Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️63,3590 💶EUR — ↗️67,4478 💴CNY — ↗️9,10864

▫️Российский фондовый рынок продолжает двигаться в минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,67%. Новогоднее ралли этого года, скорее всего, будем праздновать по китайскому стилю в январе, когда на рынок поступят промежуточные дивиденды размером более 1 триллиона рублей от двух десятков эмитентов (только Лукойл выплатит около 550 млрд руб).

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 351,8 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 342,372 млрд руб). Фактическая выручка от размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241на 88,791 млрд руб. при спросе 287,516 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29022 на 242,684 млрд руб. при спросе 524,458 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 10,897 млрд руб. при спросе 11,747 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций формируются ниже номинала)

▫️ЦБ и Минфин обсуждают отказ от ИИС типа А и Б после запуска ИИС-3. «В настоящее время Банком России совместно с Минфином прорабатываются предложения по налоговому стимулированию долгосрочных сбережений граждан, в том числе путем введения нового типа ИИС — долгосрочного ИИС третьего типа, который в будущем заменит ИИС первого типа и ИИС второго типа», — заявили в ЦБ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️63,2120 💶EUR — ↗️66,7017 💴CNY — ↗️9,03731

▫️Российский фондовый рынок продолжает страдать отсутствием драйверов и стимулов – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,06%.

▫️Минфин РФ 14 декабря проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ИН серии 52004, ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 (с привязкой купона к ставке RUONIA).

▫️Банк России сообщил о возобновлении раскрытия обязательной финансовой отчетности с января 2023 года. Финансовая отчетность за 2022 год также подлежит раскрытию, говорится в сообщении на сайте регулятора. Исключение составляет чувствительная к санкционным рискам информация. 

▫️Минфин РФ проводит аналитическую работу по вопросу повышения НДПИ на железную руду и коксующийся уголь, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

▫️Китай намерен использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу для заключения сделок в юанях со странами Персидского залива.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,7674 💶EUR — ↗️66,2700 💴CNY — ↗️8,98436

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое вялое сползание – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,22% на скромных объемах. 

▫️13-14 декабря состоится заседание ФРС США по процентным ставкам. Текущая ставка находится на уровне 3,75-4%. Рынок закладывает 80% вероятность повышения ФРС ставки на 50 б.п. до уровня 4,25-4,5%. 

▫️На этой неделе в пятницу 16 декабря состоится заседание Совет директоров Банка России по ключевой ставке. Текущий уровень ключевой ставки 7,5%.

▫️В ближайшие дни ожидается публикация Указа Президента РФ об ответных шагах в связи с введением потолка цен на российскую нефть.

▫️Банки РФ фиксируют заметный рост интереса россиян ко вкладам в китайских юанях.

▫️Индийские банки со следующей недели начинают торговые расчеты с Россией в рупиях. Об этом в понедельник сообщает индийская газета «Mint». По данным Министерства торговли Индии, республика может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.

12 декабря 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 37-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.

Общая сумма выплат 37-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 38-го купона состоится 9 января 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️62,3813 💶EUR — ↗️65,8407 💴CNY — ↘️8,96236

▫️Российский фондовый рынок вяло сползает на низких объемах – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,3%. 

▫️Профицит торгового баланса РФ за 11 мес. составил $269,8 млрд, увеличившись в 1,85 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года ($145,5 млрд).

▫️Минфин РФ планирует стимулировать россиян копить к пенсии, для чего ведомство подготовило программу долгосрочных сбережений для граждан до выхода на пенсию, с софинансированием взносов государством до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой на сумму 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей.

▫️В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ. «Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации», — указывают авторы законопроекта.

 Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️62,5722 💶EUR — ↘️65,6762 💴CNY — ↘️8,97431

▫️Российский фондовый рынок продолжает «болтаться» вблизи круглой отметки 2200 по индексу Мосбиржи – по итогам основной сессии снижение индекса составило 0,39%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 0,7% (на $3,8 млрд) и на 2 декабря 2022 года составили $571,3 млрд.

▫️Минфин РФ обратился к Правительству РФ с предложением вернуть иностранцам право на получение купонов по облигациям федерального займа (ОФЗ). Сейчас иностранцы получают купонные выплаты по ОФЗ на счета типа «С», а вывести средства с него они не могут. Замминистра Тимур Максимов подчеркнул, что у Минфина есть принципиальная позиция — инвесторы, которые вкладывали средства в облигации федерального займа, должны иметь возможность получить средства.

▫️Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что на следующей неделе в Государственную думу будет внесен Законопроект о цифровом рубле.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,9372 💶EUR — ↘️65,8966 💴CNY — ↗️8,99043

▫️Российский фондовый рынок «застрял» в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,15%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 808,778 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 775,029 млрд руб). Фактическая выручка от размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237на 25,363 млрд руб. при спросе 247,752 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29023 на 721,521 млрд руб. при спросе 910,741 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 28,145 млрд руб. при спросе 39,891 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций фирмируются ниже номинала)

▫️За 11 месяцев товарооборот между Россией и КНР вырос на 32%, до рекордных $172,406 млрд. За этот период КНР ввезла в Россию товаров на $67,334 млрд (на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года), экспорт из РФ в Китай увеличился до $105,072 млрд. (на 47,5% больше к прошлому году).

▫️ЦБ РФ опубликовал «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за III квартал 2022 года». Основные моменты:

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,9103 💶EUR — ↗️66,1087 💴CNY — ↗️8,96835

▫️Российский фондовый рынок взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался на 0,55%.

▫️Добыча нефти с конденсатом в России за 11 месяцев текущего года выросла на 2,2% и составила примерно 488 млн т, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

▫️Минфин РФ 7 декабря проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ИН серии 52004, ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29023 (с привязкой купона к ставке RUONIA, объем выпуска 750 млрд рублей по номиналу).
Завтра же Минфин РФ погашает ОФЗ 26220 объемом 350 млрд руб + НКД в размере 12,95 млрд руб.

▫️Оператор ETF фондов FinEx направил заявку в Министерство финансов Бельгии на получении разрешения на проведение операций с акциями фонда через НРД. Компания ожидает ответ ведомства через 60 дней. По данным ЦБ РФ у 5 млн россиян были заморожены те или иные ценные бумаги.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,1849 💶EUR — ↗️65,5205 💴CNY — ↗️8,93117 

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,28% за счет роста бумаг тяжеловесов (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, НорНикель).

▫️Минфин РФ и ЦБ РФ планируют проработать возможность размещения долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) без промежуточных купонных выплат. Данный инструмент предусматривается для формирования долгосрочных накоплений граждан, говорится в проекте «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года».

▫️С сегодняшнего дня вступает в силу европейское эмбарго на морские поставки нефти из России. Европейский союз установил ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой потолок может быть пересмотрен через каждые два месяца в зависимости от конъюнктуры биржевых цен нефти. Не вся российская нефть подпадает под действие потолка цен (поставки с «Сахалина-2» в Японию и поставки нефти в Венгрию таким потолком не ограничены).

5 декабря 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 6-го купона на одну облигацию составил 14,7 руб., исходя из ставки купона 17,89% годовых.

Общая сумма выплат 6-го купона составила 1,85 млн руб. Выплата 7-го купона состоится 3 января 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.