Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️60,3484 💶EUR — ↗️62,6675 💴CNY — ↘️8,50026

▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать твердую почву под ногами на фоне геополитических обострений – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,18%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на рекордную сумму 823,0216 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 793,124 млрд руб). Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 53,971 млрд руб. при спросе 253,884 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29022 на 750 млрд руб. при спросе 904,365 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 19,05 млрд руб. при спросе 37,065 млрд руб. 

▫️Cенаторы одобрили закон, освобождающий от налога доходы граждан на акции и облигации  российских компаний из высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также инвестиционных паев. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут действовать в период 2023-2027 годов. Документ освобождает от налога доходы физических лиц по акциям и облигациям российских инновационных организаций, а также паям технологических фондов, если они непрерывно принадлежали владельцу более одного года или до погашения. Однако льгота касается лишь ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке. Полный список таких инструментов размещен на сайте Московской биржи.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,3116 💶EUR — ↗️62,6297 💴CNY — ↘️8,53691 

▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался после роста накануне – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,96%.

▫️Общий экспорт угля из России за 9 месяцев упал на 7,5% до 142,4 млн тонн, в т.ч. энергетический уголь 101,3 млн тонн (-13%), антрацит 12,9 млн тонн (-18%), коксующийся уголь 28,2 млн тонн (+27%).

▫️Минфин РФ 16 ноября проведет аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также два новых выпуска ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 (с привязкой купона к ставке RUONIA).

▫️Сегодня состоялосьвыступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Глава ЦБ РФ представила депутатам Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.
cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/ 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️60,3982 💶EUR — ↗️62,1554 💴CNY — ↗️8,54248

▫️Российский фондовый рынок открыл начало недели ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,23% на хороших объемах почти 40 млрд рублей. 

▫️Газпром (-0,14%). Правительство Польши решило изъять долю «Газпрома» в операторе польской части российского трубопровода «Ямал-Европа» EuRoPol GAZ. Соответствующее решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. Газпром владеет долей в 48% EuRoPol GAZ.

▫️Русагро (-3,28%). Компания отчиталась за 9 мес. 2022 года. Выручка за 9 мес. увеличилась на 16% г/г и составила 182,027 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 15% г/г и составил 35,371 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 96% г/г и составила 1,337 млрд руб.

▫️Роснефть (-1,64%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 12 января 2023 года.

▫️Лукойл (0%). Акционеры компании на собрании 5 декабря рассмотрят изменения в уставе и структуре управления компании. В компании предлагают сформировать единоличный исполнительный орган вместо коллегиального — правления. Его назначение и досрочное прекращение полномочий могут отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров. Должность президента Лукойла предлагают переименовать в главного исполнительного директора.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,2179 💶EUR — ↗️61,5416 💴CNY — ↗️8,44637

▫️Российский фондовый рынок перед выходными взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии изменился незначительно +0,34%, хотя в отдельных бумагах наблюдались сильные движения.

▫️Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23,5%, цена отсечения — $450 за тонну, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах форума «Всемирный день качества».

▫️Минфин РФ утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS (с погашением в ноябре 2032 г.) и (ОФЗ-ПК) выпуска № 29022RMFS (с погашением в июле 2033 г.) — объемом до 750 млрд рублей по номинальной стоимости каждый, без определения конкретной даты размещения. По ОФЗ-ПК выпуска № 29022RMFS купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA.

▫️США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,2434 💶EUR — ↘️61,0037 💴CNY — ↗️8,40456

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,01%, обороты превысили 50 млрд рублей.

▫️ЦБ РФ сообщает, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2022 года составило $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($92,0 млрд). Ближайшим фактором, повлияющим на показатели внешней торговли РФ, будет введение эмбарго ЕС на экспорт российской нефти.

▫️Саммит G20 состоится на индонезийском Бали 15-16 ноября. От России на саммит поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

▫️Сбербанк (+6,73%). Глава банка Герман Греф сегодня сообщил, что Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил свою прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Также он добавил, что начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года «Сбер» возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца. Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году.

10 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 36-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.

Общая сумма выплат 36-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 37-го купона состоится 10 декабря 2022 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,0611 💶EUR — ↗️61,2445 💴CNY — ↗️8,39724

▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,84%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,2% (на $6,5 млрд) и на 1 ноября 2022 года составили $547,2 млрд.

▫️Минфин РФ на безлимитном аукционе сегодня разместил ОФЗ на 41,966 млрд руб. по номиналу. Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237 на 16,195 млрд руб. при спросе 307,846 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29021 на 18,637 млрд руб. при спросе 208,972 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 7,134 млрд руб. при спросе 20,273 млрд руб.

▫️Новатэк (-1,74%). Ставка налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах может быть увеличена до 34%. Это следует из внесенных в Госдуму поправок в законопроект, который предусматривает увеличение в 2023-2025 годах налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли.

▫️Татнефть об. (-0,41%). 16 ноября Совет директоров «Татнефти» решит о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,9774 💶EUR — ↘️60,8231 💴CNY — ↘️8,36997

▫️Российский фондовый рынок сегодня взял паузу после вчерашнего сильного роста – изменения индекса Мосбиржи по итогам основной сессии незначительное -0,07%.

▫️Минфин РФ 9 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004. Учитывая объем вчерашнего вливания ликвидности в банковский сектор через РЕПО с ЦБ, можно ожидать высокого спроса на облигации.

▫️Сегодня состоялось выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023- 2025 годы. Основные моменты:
— Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год;
— Риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий, сценарий масштабного кризиса вероятен;
— В случае начала мирового кризиса процесс трансформации российской экономики осложнится;

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️61,2367 💶EUR — ↗️60,9013 💴CNY — ↗️8,43154

▫️Российский фондовый рынок торгуется в хорошем плюсе – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,45% и ушел выше 2200 пунктов.

▫️Сегодня ЦБ РФ провёл аукцион одномесячного РЕПО, по итогам которого предоставил банкам 1,39 трлн. рублей. На аукционе годового РЕПО банки выбрали весь лимит в 100 млрд. рублей. Суммарно это максимальное дневное привлечение средств с апреля 2022 г. Банки привлекают ликвидность и приобретают на эти средства ОФЗ, зарабатывая на разнице процентных ставок. Подобная схема закрытия дыры в бюджете использовалась в 2020 г. в разгар пандемии COVID-19.

▫️За 9 мес. 2022 г. российские предприятия машиностроения снизили потребление стали на 21%, сообщил топ-менеджер «Северстали» Евгений Черняков.

▫️Экспорт угля из Россия за 9 мес. текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн тонн.

▫️Фосагро (-0,94%). 3 октября компания отчиталась за 9 мес. 2022 года по МСФО. Общая выручка за 9 мес. выросла на 57% г/г до 459,423 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 150,199 млрд руб., увеличившись на 75,1% г/г. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 мес. в размере 318 руб на акцию, Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 19 декабря.

7 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 16,47 руб., исходя из ставки купона 20,04% годовых.

Общая сумма выплат 5-го купона составила более 2 млн руб. Выплата 6-го купона состоится 4 декабря 2022 года по ставке 17,89% годовых. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.