Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,3741 💶EUR — ↘️62,4484 💴CNY — ↗️8,47201

▫️Российский фондовый рынок продолжил коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,3% на низких объемах.

▫️Лензолото об. (+9,54%). Бумага продолжает рост после утверждения собранием акционеров дивидендов в размере 3508 руб на 1 акцию. Инвесторы напрочь игнорируют тот факт, что компания с 2020 года не занимается добычей золота и всего лишь распределяет накопленные ранее денежные средства. После выплаты дивидендов у компании останется около 1 млрд руб на балансе, что составляет около 670 рублей на 1 обыкновенную и привилегированную акцию. Текущая цена обыкновенной акции в районе 20000 рублей примерно в 5 раз завышена относительно стоимости чистых активов компании и является следствием спекулятивного разгона.

🛢Нефть Brent -2,7% ($87,1 за барр).
Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Китае, на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения ставок в США и прогнозах рецессии в мировой экономике.
Турция предупредила мировых перевозчиков нефти, что с 1 декабря им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные для страны проливы Босфор и Дарданеллы, что может ограничить потоки российской нефти в связи с вступлением в силу новых европейских санкций.

Курсы валют ЦБ:  💵USD — ↗️60,3894 💶EUR — ↘️62,5712 💴CNY — ↘️8,44679

▫️Российский фондовый рынок не смог удержаться на достигнутых уровнях и начал свое сползание – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,64%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,9% (на $10,5 млрд) и на 11 ноября 2022 года составили $552,1 млрд.

▫️Аналитики ожидают, что худшее для Российской экономики случится в начале 2023 года. Опрос Bloomberg показывает, что аналитики ждут падения ВВП РФ на 8% в I кв 2023 года.

▫️Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн руб, расходы — 29,056 трлн руб. При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн руб, в 2025 году — до 27,98 трлн, а расходы — до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно.

▫️19 ноября истекает действие «зерновой сделки». Участники договорились о ее продлении, заявили в российском МИД. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️60,3484 💶EUR — ↗️62,6675 💴CNY — ↘️8,50026

▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать твердую почву под ногами на фоне геополитических обострений – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,18%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на рекордную сумму 823,0216 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 793,124 млрд руб). Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 53,971 млрд руб. при спросе 253,884 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29022 на 750 млрд руб. при спросе 904,365 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 19,05 млрд руб. при спросе 37,065 млрд руб. 

▫️Cенаторы одобрили закон, освобождающий от налога доходы граждан на акции и облигации  российских компаний из высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также инвестиционных паев. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут действовать в период 2023-2027 годов. Документ освобождает от налога доходы физических лиц по акциям и облигациям российских инновационных организаций, а также паям технологических фондов, если они непрерывно принадлежали владельцу более одного года или до погашения. Однако льгота касается лишь ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке. Полный список таких инструментов размещен на сайте Московской биржи.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,3116 💶EUR — ↗️62,6297 💴CNY — ↘️8,53691 

▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался после роста накануне – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,96%.

▫️Общий экспорт угля из России за 9 месяцев упал на 7,5% до 142,4 млн тонн, в т.ч. энергетический уголь 101,3 млн тонн (-13%), антрацит 12,9 млн тонн (-18%), коксующийся уголь 28,2 млн тонн (+27%).

▫️Минфин РФ 16 ноября проведет аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также два новых выпуска ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 (с привязкой купона к ставке RUONIA).

▫️Сегодня состоялосьвыступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Глава ЦБ РФ представила депутатам Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.
cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/ 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️60,3982 💶EUR — ↗️62,1554 💴CNY — ↗️8,54248

▫️Российский фондовый рынок открыл начало недели ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,23% на хороших объемах почти 40 млрд рублей. 

▫️Газпром (-0,14%). Правительство Польши решило изъять долю «Газпрома» в операторе польской части российского трубопровода «Ямал-Европа» EuRoPol GAZ. Соответствующее решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. Газпром владеет долей в 48% EuRoPol GAZ.

▫️Русагро (-3,28%). Компания отчиталась за 9 мес. 2022 года. Выручка за 9 мес. увеличилась на 16% г/г и составила 182,027 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 15% г/г и составил 35,371 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 96% г/г и составила 1,337 млрд руб.

▫️Роснефть (-1,64%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 12 января 2023 года.

▫️Лукойл (0%). Акционеры компании на собрании 5 декабря рассмотрят изменения в уставе и структуре управления компании. В компании предлагают сформировать единоличный исполнительный орган вместо коллегиального — правления. Его назначение и досрочное прекращение полномочий могут отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров. Должность президента Лукойла предлагают переименовать в главного исполнительного директора.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,2179 💶EUR — ↗️61,5416 💴CNY — ↗️8,44637

▫️Российский фондовый рынок перед выходными взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии изменился незначительно +0,34%, хотя в отдельных бумагах наблюдались сильные движения.

▫️Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23,5%, цена отсечения — $450 за тонну, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах форума «Всемирный день качества».

▫️Минфин РФ утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS (с погашением в ноябре 2032 г.) и (ОФЗ-ПК) выпуска № 29022RMFS (с погашением в июле 2033 г.) — объемом до 750 млрд рублей по номинальной стоимости каждый, без определения конкретной даты размещения. По ОФЗ-ПК выпуска № 29022RMFS купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA.

▫️США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,2434 💶EUR — ↘️61,0037 💴CNY — ↗️8,40456

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,01%, обороты превысили 50 млрд рублей.

▫️ЦБ РФ сообщает, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2022 года составило $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($92,0 млрд). Ближайшим фактором, повлияющим на показатели внешней торговли РФ, будет введение эмбарго ЕС на экспорт российской нефти.

▫️Саммит G20 состоится на индонезийском Бали 15-16 ноября. От России на саммит поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

▫️Сбербанк (+6,73%). Глава банка Герман Греф сегодня сообщил, что Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил свою прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Также он добавил, что начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года «Сбер» возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца. Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году.

10 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 36-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.

Общая сумма выплат 36-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 37-го купона состоится 10 декабря 2022 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️61,0611 💶EUR — ↗️61,2445 💴CNY — ↗️8,39724

▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,84%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,2% (на $6,5 млрд) и на 1 ноября 2022 года составили $547,2 млрд.

▫️Минфин РФ на безлимитном аукционе сегодня разместил ОФЗ на 41,966 млрд руб. по номиналу. Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237 на 16,195 млрд руб. при спросе 307,846 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29021 на 18,637 млрд руб. при спросе 208,972 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 7,134 млрд руб. при спросе 20,273 млрд руб.

▫️Новатэк (-1,74%). Ставка налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах может быть увеличена до 34%. Это следует из внесенных в Госдуму поправок в законопроект, который предусматривает увеличение в 2023-2025 годах налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли.

▫️Татнефть об. (-0,41%). 16 ноября Совет директоров «Татнефти» решит о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️60,9774 💶EUR — ↘️60,8231 💴CNY — ↘️8,36997

▫️Российский фондовый рынок сегодня взял паузу после вчерашнего сильного роста – изменения индекса Мосбиржи по итогам основной сессии незначительное -0,07%.

▫️Минфин РФ 9 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004. Учитывая объем вчерашнего вливания ликвидности в банковский сектор через РЕПО с ЦБ, можно ожидать высокого спроса на облигации.

▫️Сегодня состоялось выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023- 2025 годы. Основные моменты:
— Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год;
— Риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий, сценарий масштабного кризиса вероятен;
— В случае начала мирового кризиса процесс трансформации российской экономики осложнится;