• «Уникальные роботы» планируют привлечь до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей.
• Сделка будет проходить в формате cash-in
• В 2028 году «Уникальные роботы» планируют провести IPO. Для этого компания перейдет в статус акционерного общества и выделит до 20% будущей чистой прибыли и капитализации для формирования дохода частных акционеров.
• До выхода на биржу «Уникальные роботы» планируют провести две крупные венчурные сделки с институциональными инвесторами.

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО) — российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков — проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи. По данным Мосбиржи, размещение стартует 28 января 2025 г., ожидается, чторазмещение состоится по цене не дороже 30 руб. за акцию.

Компания ожидает привлечь 600-900 млн рублей. К внебиржевому размещению по закрытой подписке будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала акционерного общества «Цифровые привычки». Согласно условиям размещения, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок.

По данным Мосбиржи, сбор предварительных заявок на приобретение акций начинается 28 января 2025 года и продлится до 13 февраля 2025 года включительно. ISIN, присвоенный ценной бумаге — RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.

В рамках размещения компания предложит инвесторам 500 000 акций дополнительного выпуска по цене 1320 рублей за одну акцию.

Группа «Экзалтер» работает в сфере маркетинга и предоставляет полный спектр услуг по проведению офлайн и онлайн маркетинговых кампаний для клиентов B2B-сектора.

«На самом высоком уровне есть большой интерес к стимулированию этого рынка, это подтверждают регулярные указы президента и правительства», - добавила она.

Банк России предлагает эмитентам, чьи акции обращаются на бирже, и будущим кандидатам на IPO разработать стратегии повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе. Это позволит сформировать у инвесторов и акционеров ожидания по цене акций и дивидендным выплатам. Рекомендации содержат единый подход к разработке, структуре, содержанию, утверждению и раскрытию такого документа.

Стратегия должна быть краткой и изложена понятным языком. В документ необходимо включать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3–5 лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах.В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций.

Группа «Экзалтер», владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visible, объявила о намерении провести pre-IPO на платформе Московской биржи MOEX Start 22 января 2025 г, сообщили в группе.

Компания планирует предложить инвесторам500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Общий объем привлекаемых средств составит 660 млн руб.

Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС». Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы.

«Экзалтер» прогнозирует рост выручки до 9,5 млрд руб. к 2029 г. со среднегодовым темпом роста около 40%. Компания также рассматривает возможность выплаты дивидендов по мере роста бизнеса.

Прогнозная выручка группы за 2024 г. ожидается на уровне более 1,8 млрд руб., а значение EBITDA – 400 млн руб.

Читайте подробнее: www.vedomosti.ru/investments/news/2025/01/21/1087407-ekzalter-pre-ipo-na-moex-start?from=copy_text

Банк России предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций — изменить содержание раскрываемой эмитентами информации и адаптировать ее под нужды розничного инвестора, повысить качество IPO. Оценка сложившихся практик размещений и предложения регулятора по их изменению представлены в докладе для общественных консультаций.

Российский рынок акционерного капитала восстанавливает свой потенциал за счет внутренних ресурсов. Возросла роль розничных инвесторов. Для формирования долгосрочных инвестиций необходимы укрепление доверительной среды и информационная открытость эмитентов как в период выхода компании на рынок капитала, так и в последующем.

Банк России считает необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов. В первую очередь это касается проспекта ценных бумаг. В него необходимо включить прогнозные показатели эмитента, что позволит инвестору принимать взвешенные инвестиционные решения. При этом резюме проспекта должно быть кратким и понятным, содержать ключевые сведения об эмитенте: финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии и оценки перспектив развития.

Президент утвердил перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!»

Правительству совместно с Центробанком, в частности, поручено:

🔹простимулировать размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке;
🔹поддержать организации, привлекающие долевое финансирование;
🔹простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ.

Кроме того, Правительству совместно с ЦБ необходимо законодательно обеспечить:

🔹предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни;
🔹установление для кредитных организаций возможности удалённой идентификации клиентов;
🔹упрощённый порядок постановки на учёт в налоговых органах лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

t.me/news_kremlin