Для большинства инвесторов автоследования критерий визуального принятия графика прошлой доходности Стратегий является самым весомым. И сразу скажу: Зря! 

Мы склонны пытаться мысленно дорисовывать будущую доходность путем проекции прошлой.

Это заблуждение! может привести к убыткам! 

💡 И все же: такой анализ может быть обоснованным если:

• Стратегия существует длительное время ( мы делаем ставку на опыт автора стратегии, отработавшего разные фазы рынка)

• в случае неизменности методов торговли и инструментов (что редкость, т.к. рынок меняется)

💡 Как НЕ стоит анализировать график Эквити:

• не делать просто «на глазок» визуальную оценку ровности, гладкости и прочих художественных описаний

• не пытаться провести какой-либо технический анализ, увидеть там уровни поддержки/сопротивления, перекупленности… и прочего колдовства (про точки входа, напишу в отдельном посте)

• не рассматривать короткие сроки существования стратегий. т.е. сами то стратегии выбирать можно и нужно, просто там график доходности не информативен, и основываться необходимо на другие параметры;

Да, многие видят рынок, РФ перегретым. Индекс в рублях MOEX безоткатно вырос, дав хорошо заработать стратегиям Находка и Великолепная пятерка (сервис Comon от Финам), а даст ли еще?

Да и такой сценарий рассматривается, ставку на дальнейший рост сделаю после отката по рынку, хотя бы небольшого, нужна хорошая точка для входа.

На понижение пока не ставлю, только после признаков разворота. Отбоя от уровня 2500 не вижу, т.к. считаю его уже не актуальным, он сейчас только психологический.

Самым вероятным вижу увеличение волатильности возле уровня 2500 по Индексу Мосбиржи и боковика с крупной амплитудой.

Как и для большинства инвесторов, год с СВО прошел критически эмоционально. Многие сделали определенные выводы. Такое «обучение» оказалось весьма платным. Такие выводы:

1. Нет волшебного инвест-портфеля, такого чтоб на все случаи жизни.

«Качественного, сбалансированного, диверсифицированного...», такими словами украшали очередные продавцы курсов.
Одновременно могут рушится финансовые инструменты с разной степенью корреляции. И если исторически они были защитными/независимыми, то теперь вот взяли и объединились против тебя.
Результат: есть потери по портфелю.

2. Рыночные риски – это не самое страшное.
Главные переживания были не за падение индексов или крипты — такие дела творятся, как тут по-другому… А вот блокировка счетов (= как бы полный отъем), комиссии, посягательство на частную собственность. Нет веры во что-то надежное. И, надеюсь, такой веры не будет никогда. Держать в разных классах активов.
Результат: Полет нормальный. Бог отвел вложить в фонды FinEx. Собирался накануне СВО.