Основные параметры ниже:

✅ Объем выпуска: 10 млрд рублей.

✅ Срок обращения: 3 года.

✅ Купонный период: 30 дней.

✅ Номинал: 1 000 рублей.

✅ Купонная доходность: ключевая ставка + премия не более 300 б.п.

✅ Сбор заявок: 1 августа 2024 года с 11 до 15 МСК

✅ Размещение: 6 августа 2024 года.

❗️ Доступно только для квал инвесторов.

Почему это важно инвесторам❓

Самолет является активным участником рынка долгового капитала: за несколько лет было размещено больше 10 выпусков облигаций и получили статус как одного из самых надежных плательщиков по своим обязательствам. При этом мы всегда следили за тем, чтобы наше финансовое положение было стабильно, а долговая нагрузка находилась на комфортном уровне. 

Друзья, привет!

Самолет Плюс успешно провел pre-IPO на инвестплатформе Zorko. И нам есть, чем гордиться за коллег:

🌟 По данным Zorko, для российского рынка pre-IPO это самый крупный объём привлеченных средств – 825 млн рублей.

🌟 Рекордный спрос со стороны физических лиц — более 2000 человек стали инвесторами компании.

🌟 Около половины объема размещения пришлось на институциональных инвесторов, что дополнительно подтверждает инвестпривлекательность сделки.

Почему это важно инвесторам ❓

По итогам размещения капитализация Самолет Плюс составила 21,2 млрд рублей, что уже превышает 10% капитализации Группы, следующий шаг — IPO на Мосбирже. Таким образом, мы последовательно реализуем стратегию раскрытия стоимости наших недевелоперских бизнесов, что в конечном итоге позитивно отразится на акционерной стоимости всей компании.

Друзья, анонсируем прямой эфир!

Сегодня в 18:00 по мск поговорим про перспективы девелоперского бизнеса в текущих реалиях, а также обсудим нашу стратегию развития и роста.

В эфире:

🔹 Андрей Давыдов, директор по корпоративным финансам группы «Самолет»,
🔹 Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Эфир будет в тг-канале «Газпромбанк Инвестиций».

Не пропустите!

Друзья, привет!

На днях наш директор по корпоративным финансам Андрей Давыдов вместе с другими аналитиками обсудил, что ждет рынок жилья и каковы его перспективы. Как всегда, делимся записали тезисы для вас:

🌟 Жилья катастрофически не хватает: в 2023 году жилой фонд составлял около 4,2 млрд кв. м, а должен быть порядка 8 млрд кв. м.

🌟 Цена на жилье падать не будет: банки предоставляют проектное финансирование под определенные условия, главные из которых – темпы продаж и минимальная стоимость продаж.

🌟 Застройщики будут управлять предложением: грамотно спланировав, девелопер может поочередно вводить новое жилье, сохранив комфортный уровень рентабельности.

🌟 Ожидается консолидация рынка: крупные девелоперы могут делать M&A небольших застройщиков.

🌟 Бизнес Самолета устойчив: большой простор для консолидации на рынке, у компании диверсифицированный портфель проектов, продолжается выход в регионы, где наблюдается отложенный спрос. 

Друзья, привет!

🤩 Мы активно присутствуем на рынках капитала, а IPO провели аж в 2020 году. Решили напомнить вам о наших основных достижениях и сильных сторонах.

⚡️Лидер роста в секторе: на протяжении последних 5 лет мы демонстрируем рекордные показатели роста выручки (рост в 7 раз) и скорр. EBITDA (рост в 21 раз), 2018-2023 гг.

⚡️ Топ-1 девелопер по объему квадратных метров в стройке ~5,6 млн м² на 01.07.2024.

⚡️ 1-е место по региональному присутствию, более 300 городов с учетом Самолет Плюс.

⚡️ 1-е место по размеру земельного банка, который создает основу для нашего дальнейшего роста.

⚡️ 1-е место по стоимости активов среди девелоперов – больше 1 трлн руб на конец прошлого года

⚡️ При этом мы имеем самые высокие кредитные рейтинги среди отраслевой группы, что подчеркивает нашу финансовую устойчивость:
А+ (RU) от АКРА и А+.RU от НКР.

Друзья, привет! 

Интересный разговор получился про недвижимость и сервисные модели у основателя Самолет Плюс Дмитрия Волкова с финансистом Евгением Коганом. Как и всегда, публикуем саммари для вас:

✅ Во втором полугодии активируется рынок вторички, потому что люди продолжат покупать и продавать квартиры.

✅ Самолет плюс в 4 тезисах это:

🚀 платформа для сделок с недвижимостью;

🚀 экспертиза агентов для клиентов по районам; 

🚀 бренд, технологии, агенты, доступ к большой аудитории;

🚀 диверсификация выручки – комиссия от заключенных сделок, услуги по улучшению помещений и финансовые услуги.

✅ Почти каждая 10-ая сделка с недвижимостью заключается через сеть Самолет Плюс, в этом году объем сделок через платформу превысит 1 трлн рублей.

✅ Ожидаем, что к 2026 году более 35% всех сделок на нашем рынке будет проходить через сервис Самолет Плюс.

✅ На текущем рынке складываются хорошие условия для дальнейшего роста компании: девелоперы будут готовы больше платить за сделки, маленькие агентства будут закрываться.

Друзья, привет!

Аналитики Газпромбанк Инвестиции детально изучили бизнес Самолет Плюс и поделились своими мыслями насчет компании. Тезисно ниже:

⚡️ Самолет Плюс охватывает рынок первичной, вторичной недвижимости, аренды, мебели, ремонта, страхования и финансов, позволяя закрыть потребности клиента в рамках «единого окна».

⚡️ Размер рынка оценивается в 29 трлн рублей. Сейчас на нем нет комплексных продуктов, прозрачности, цифровизации, а также большой разрыв в качестве услуг между вторичным и первичным рынками недвижимости.

Основными драйверами выручки должны выступить рост:

🔥 числа агентов и сделок на платформе
🔥 проникновения улучшений и финансовых услуг в проведенные сделки
🔥 рентабельности сервисов и продуктов.

О других прогнозах и оценке аналитиков читайте здесь.

*Не является рекламой ценных бумаг или инвестиционным предложением, основано на аналитической записке Газпромбанк Инвестиции

$SMLT #Самолет

Друзья, привет!

🚀 Самолет Плюс – это уникальная компания, которая точно изменит процесс покупки, аренды, сдачи любого помещения недвижимости в России и может быть даже в мире.

🚀 За прошлый год с нуля компания смогла увеличить оборот до 473 миллиардов рублей, а в этом году всего за квартал сделали треть от этого объема, то есть компания растет экспоненциально.

🚀 А все это потому, что работа с Самолет Плюс выгодна для всех: застройщик может продать недвижимость любому клиенту по всей стране, а клиент – сделать со своей недвижимостью все, что угодно, от сделки до отделки.

*Конечно, это личное мнение, которое не является рекламой ценных бумаг или инвестиционным предложением

Друзья, привет!

⚡️ О том, как принять участие: «На инвестиционной платформе Zorko есть подробная информация, инструкции, документы. Можно зайти и ознакомиться. Я сам прошел весь клиентский путь на ней, купил акции Самолет Плюс)) Один день заняла проверка паспорта, еще один — перевод средств».

⚡️ Про сделку: «Важная веха для команды Самолет Плюс. В первую очередь это ответственность перед инвесторами и новыми акционерами, перед теми, кто верит в рост нашего бизнеса и вкладывает деньги в его ускоренное масштабирование. Весь объем привлечения в рамках раунда — это cash in».

⚡️ Про работу с инвестсообществом: «Интересный мир. С одной стороны, очень четкий и системный, с другой — творческий и динамичный».

⚡️ Про мнения вокруг pre-IPO: «Разные есть прогнозы, мнения, оценки рисков. С кем-то хочется поспорить, с кем-то — согласиться, кто-то дал пищу для размышлений. Вообще взгляд реального инвестора — самый отрезвляющий для фаундера».  

Друзья, привет!

В небольшой заметке аналитики Газпромбанк Инвестиций оценили стартовавшее недавно pre-IPO Самолет Плюс и рассказали, как сделка может повлиять на Группу. Не смогли пройти мимо и делимся с вами их мнением.

Аналитики Газпромбанк Инвестиции считают: 👇👇👇

🌟 Pre-IPO позволит получить положительную оценку бизнеса Самолет Плюс, что может положительно отразится и на котировках Группы.

🌟 По данным за 2023 год, потенциальный рынок, на котором функционирует Самолет Плюс, оценивается в 29 трлн рублей. 

🌟 В предстоящих периодах ожидается стремительный рост выручки с 1,5 млрд рублей в 2023 году до 31,8 млрд рублей в 2026 году.

🌟 GMV (оборот) Самолет Плюс за 2023 год составил 473 млрд рублей. В дальнейшем ожидается рост данного показателя до 937 млрд рублей по итогам 2024 года и до 2250 млрд рублей за 2026 год.

🌟 Данное размещение в рамках pre-IPO может быть инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора, а последующий выход Самолет Плюс на IPO позволит раскрыть внутреннюю стоимость Группы, а это может положительно отразиться на капитализации.