Недавно я перешел из спекуляций в инвестиции. Подвожу итоги за прошедший месяц.

Главное — я стал тратить во много раз меньше нервов и времени, чем когда спекулировал, а месяц при этом закрыл в плюс. 

Читаю книгу «Антихрупкость» Нассима Талеба. С идеями «Черного лебедя» тоже солидарен и стараюсь применять все это в своей торговле: 90% инвестирую в безрисковые или малорисковые активы, а на 10% покупаю опционы. Это называется «антихрупкость» по Талебу, так как «хрупкое» уязвимо к «черному лебедю», а «антихрупкое» получает от прибыль от появления «черного лебедя». 

Месяц, как писал, закрыл в плюс. Покупал акции на РТС около 760, продал на РТС около 860. Итог около 10% в долларах. Покупал еще 10 путов на Si со страйком 65500, но рано скинул и взял в итоге процентов 60, а мог — около 1000 процентов взять к сумме вложений. Моя ошибка была в том, что я не дал прибыли расти увидев приличную доходность и не дождался цели своей — 60-62 по доллару.

Понял одно неудобство во вложениях в акции: когда я хотел закрыться при Ri = 88000 и взять доллары, я не смог это быстро сделать, так как деньги на счет поступили после продажи акций только через 2 дня. Поэтому я решил оптимизировать свою стратегию в будущем и брать как мне и советовали просто фьючерс на индекс РТС или на доллар/рубль с инвестиционными целями.

( Читать дальше )

Узнаю, как действовали великие инвесторы, такие как Уоррен Баффет, Питер Линч. Читаю Талеба. Кое-что вбираю в себя из их опыта и потихоньку, таким образом, формируется мой собственный стиль. Что именно я считаю разумным взять для себя из их опыта? 

1. Инвестирование по Талебу — это значит 90% вкладывать в безрисковые инструменты, а на 10% покупать опционы с расчетом на события типа Черный Лебедь, то есть непредсказуемые события. Они действительно случаются, и я считаю разумным такой подход. Поэтому я буду на 10% покупать опционы.



2. Инвестирование по Питеру Линчу — это понимание бизнеса и финансового состояния компаний в которые ты инвестируешь, инвестиции в успешный бизнес с расчетом на то, что успех бизнеса приведет к росту акций, инвестиции именно в акции, а не облигации, так как их доходность обгоняет доходность облигаций, если акции подбираются тщательно. Очень разумно, на мой взгляд. Зачем вкладывать 90% в облигации, если можно вложить в акции с высокой вероятностью успеха и тоже почти без риска. Поэтому 90% я буду вкладывать в акции, а не долговые инструменты. 

( Читать дальше )