Второй обмен замороженными активами закончился. Инвестиционная палата направила брокерам реестры одобренных сделок и ряд брокеров уже успел довести информацию своим клиентам.

В частности я получил отчет от КИТ Финанс, согласно которому были реализованы 22,5% моего заблокированного портфеля активов, который состоит из фондов от FinEx. Хотелось, конечно же, побольше, но не ноль и это уже хорошо.

Максимально востребованными оказались фонды FXDE (немецкий рынок) и FXWO (мировой рынок). Самая низкая доля реализации по фонду FXDM — это фонд на акции развитых рынков без США.

Кстати, с первого обмена цена пая всех фондов выросла, так что в заморозке активы не просто лежали, но как оказалось еще и дали рост, местами превышающий х2.

Кроме КИТ Финанс замороженные фонды были раскиданы в УК РСХБ и УК Первая.

В УК РСХБ не только хранятся замороженные активы, там еще и отмороженные сотрудники, которые абсолютно ничего не знают по обмену: ни количество паев, ни сроки возврата денег после торгов, ни всего остального. Сказали звонить в Сбербанк и там уточнять. Информация по второму обмену от них не поступала и вряд ли поступит.

К выходным все факторы давления на рынок сошлись в одну точку: рубль немного укрепился, нефть немного подешевела, да и трейдеры часто перед выходными закрывают свои позиции, что приводит к росту продаж акций и снижению индекса Московской биржи. Пятницу провожаем коррекцией индекса Мосбиржи на 📉-0,25% до 2754,52 пункта.

В целом за эту неделю индекс Московской биржи немного замедлил движение вниз до 📉-1,8%.

В лидерах роста акции Аэрофлота 📈+1,5%. Компания опубликовала операционный отчет за 9 месяцев, согласно которому пассажиропоток вырос на 18,7% год к год до 42,5 млн. человек. Компания восстанавливается после последних сложных 4-х лет.

Аналитики опубликовали неутешительные данные по производству металлургической продукции в России. Так, производство стали сократилось на 6% до 53,6 млн. тонн, производство проката — на 5% до 46,7 млн. тонн. Данное снижение — это не только итого третьего квартала, ведь тенденция прослеживалась с начала года, а значит она уже была отражена в цене акций металлургов. Однако акции ММК снизились на 📉-0,7%, Северстали — на 📉-0,5%.

Чтобы не переживать за свои вложения теоретики рекомендуют инвестировать в активы с наименьшим риском — государственные облигации. Для того, чтобы проинвестировать в облигации максимально эффективно и просто, существуют специальные фонды. Далее речь пойдет о таком фонде — БПИФе долгосрочных облигаций от УК Первая.

💸В портфеле данного фонда представлены ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Пока что все понятно. Основной удельный вес приходится на 3 выпуска облигаций — 26238, 26240 и 26233.

На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки. То есть длинные ОФЗ сейчас торгуются достаточно низко, что в перспективе может дать очень высокую доходность.

❗Раз уж заговорили о доходности, то УК Первая выделяет три сценария:

Рынок позитивно воспринял обновление информации по инфляции, которая в годовом выражении снизилась до 8,6%. С начала года к 7 октября потребительские цены выросли на 5,87%, такие данные приводит Росстат. Индекс Московской биржи за сегодня прибавляет 📈+0,46% и поднимается до 2 761,54 пункта.

Банк ВТБ не будет уменьшать свой капитал, поэтому не планирует обратный выкуп акций у нерезидентов, несмотря на ранее подписанный Президентом указ. Дмитрий Пьянов также отметил, что данный указ был необходим для реорганизации, в рамках которой ВТБ собирается выделить специальное юрлицо для заблокированных активов, этот вопрос рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 16 октября 2024г. Акции банка рухнули на 📉-4,1%, хотя данная новость как бы совсем не должна была быть поводом для падения.

Хендерсон 📉-1,1% продолжает наращивать выручку, которая по итогам сентября 2024 года составила 1,7 млрд. рублей (или на 13% год к году). Всего же с начала года выручка составила 13,9 млрд. рублей, показав рост год у году на 27%.

Считаете доходность по государственным облигациям слишком низкой, но хотите купить облигации с минимальными рисками дефолта? Тогда выпуск муниципальных облигаций может вас заинтересовать. Давайте разбираться вместе.

Ульяновская область в лице министерства финансов активно занимает на фондовом рынке для реализации социальных и муниципальных целей. Общий облигационный долг региона составляет 18,25 млрд. рублей, но финансирования всегда надо больше, чем позволяет бюджет, поэтому один из вариантов поиска денег — размещение облигаций на Московской бирже.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 10.10.2024г., для подписчиков всегда самый свежачок от меня🤝

👉Дата погашения — 04.10.2029г.

👉Размер эмиссии — 3 000 000 000 рублей, скорее всего они пойдут на что-то важное и нужное.

💰Размер купона — 22,5% годовых и этот размер фиксирован на весь срок размещения. Это удобно при ослаблении ДКП, но при росте ключевой ставки, которая ожидается на очередном заседании совета директоров ЦБ, доходность будет таять как мороженное под летним солнцем.

Нефть и ключевая ставка продолжают править балом и нашим рынком. Сегодня факторов для роста нет, а вот снижение цены на нефть и инфляционные ожидания давят на рынок, заставляя индекс Московской биржи опуститься на 📉-1,42% до 2 748,81 пункта.

ТКС Холдинг после 4 лет перерыва возобновляет дивидендные выплаты. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 92,5 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты не высокая, всего лишь 3,6%, но это уже маленький шаг к большой победе. Дата закрытия реестра — 25 ноября. На этой новости акции компании вырвались в лидеры и торгуются против рынка, прибавляя 📈+1,1%. По объему торгов бумаги также находятся в лидерах, обогнав и Сбербанк, и Лукойл.

Кстати, председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк отметил, что компания будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли, причем с ежеквартальными выплатами.

Сбербанк 📉-1,1% опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9 месяцев. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1 913,6 млрд. рублей, чистые комиссионные доходы — на 7% до 550,8 млрд. рублей. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1 193,2 млрд. рублей.

Ключевым видом деятельности ГТС является оптовая торговля газами и газовыми смесями, в основном для сварки. Компания также занимается реализацией и перевозками щебня, песка, песчаного грунта и других строительных материалов, сдачей в аренду баллонов, развивает собственные автомобильные газозаправочные станции.

Деятельность компания осуществляет главным образом в Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области. Крупнейшими клиентами компании являются предприятия группы Газпром.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения — 10.10.2024г.

📌Дата погашения — 04.10.2029г.

📌Размер эмиссии — 120 000 000 рублей. Исходя из срока размещения и объема эмиссии можно предположить, что это или выпуск «для своих» или последняя надежда на финансирование.

💰Размер купона — плавающий. Купон привязан к ключевой ставке со спрэдом в 6 процентов, доходность золотая, но и риски там ой какие высокие. Максимальный размер ставки не может превышать 28% годовых. С нынешней ключевой ставкой доходность первого купона составит 25% годовых.

Рынок без новостей продолжает своё нисходящее движение. Коррекция незначительная, а значит движение отдельных бумаг индекса носит разнонаправленный характер. Сам же индекс Московской биржи спустился до 2 788,37 пункта или на 📉-0,20%.

Активный рост показывают расписки Глобалтранс 📈+1,8%. Сегодня начало действовать предложение по выкупу бумаг по 520 рублей и мы видим стремление цены именно к этой отметке. Осталось немного. Мосбиржа остановит торги расписками Globaltrans с 12 ноября 2024 года, при этом торги в стакане Т+1 будут прекращены уже с 18 октября.

Московская биржи уведомила инвесторов о возможном исключении расписок Fix Price 📈+1,9% из первого котировального списка по причине делистинга бумаг с Лондонской фондовой биржи.

Ожидаемо лидером падения являются акции Татнефть, которые сегодня очистились от дивидендов. Акции скорректировались на 📉-5,7%, почти в размере дивидендной доходности. Обычно Татнефть распределяет дивиденды в кратчайшие сроки после закрытия реестра.

ГПБ Финанс  — финансовая компания, которая была создана для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка, который является полноценным её собственником. То есть какая-то доля национального достояния во всем этом тоже имеется.

Эмитент облигаций был создан в 2024 году и сразу же направился на фондовый рынок для привлечения инвестиций в рамках размещения дебютного выпуска облигаций.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 08.10.2024г.

👉Дата погашения — 24.10.2027г.

👉Объем размещения — 10 000 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий, равен ключевой ставке плюс спред в размере 150 б.п., то есть купонная доходность составит 20,5% годовых.

👉Выплата купона — раз в квартал, а мы уже все привыкли к флоатерам с ежемесячной выплатой купона.

👉По выпуску предусмотрена оферта в виде call-опциона через 2 года.

👉Дебютный выпуск ГПБ Финанс-001Р-02Р1 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

👉Эмитент установил минимальную сумму заявки для участия в первичном размещении в размере 1,4 млн. рублей, то есть выпуск изначально не для начинающих инвесторов со скромными бюджетами.

Рост цен на нефть не смог удержать наш фондовый рынок в зеленой зоне при продолжающемся снижении индекса государственных облигаций, который сегодня опустился ниже 100 пунктов — ниже уровня марта 2022 года. Рынок ждет ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в октябре. А там еще и второй обмен заблокированными активами может сыграть свою злую роль… В итоге индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,38% до 2 793,84 пункта.

Один из лидеров роста на слабеющем рубле и дорожающей нефти привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Чем выше курс рубля к доллару, тем выше финансовый результат компании, а значит и потенциальные дивиденды.

Северсталь увеличит объем инвестиций в проект по производству окатышей в Череповецком меткомбинате до 116 млрд. рублей. Высокий CAPEX негативно влияет на стоимость бумаг компании, которые за день теряют 📉-1,5%.

Новабев отчиталась за 9 месяцев 2024 года снижением отгрузок алкогольной продукции на 2,8% до 11 млн. декалитров, такая картина прослеживается как в структуре собственных брендов, так и импортных. Операционные итоги получились ниже запланированных аналитиками, но из-за роста цен финансовый итог может быть вполне достойным. На операционной отчётности акции скорректировались на 📉-1,4%.