Третий день бокового движения или разнонаправленной торговли на Московской бирже. Фундаментально рынок поддерживают отчетность компаний, в том числе по нашему горячо любимому зеленому банку. Среда принесла рост индексу Московской биржи на 📈+0,18% до 3 185,23 пункта.

Раз уж начал со Сбера, то давайте продолжу по нему. Сбербанк отчитался за 2023 год по РСБУ: чистый процентный доход — 2 333,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 716 млрд. рублей, чистая прибыль за 2023 год составила 1 493,1 млрд. рублей. По итогу года чистая прибыль снизилась на 7,9%, да и финансовый итог декабря оказался одним из худших за весь год. На размер прибыли повлиял рост ключевой ставки и доформирование резервов.

При отсутствии большого разрыва между прибылью по РСБУ и МСФО, можно предположить, что размер дивидендов на одну акцию с учетом действующей дивидендной политики составит 33-35 рублей. Аналитики прогнозируют рост цены акций (они это любят) до 300-330 рублей. На отчетности акции прибавляют 📈+0,8%.

Всегда радуюсь росту рынка, а то какой смысл инвестировать на длительный срок и не видеть отдачи. Большой рост на длинном горизонте как раз состоит из таких маленьких плюсовых колебаний, как сегодня, когда индекс Московской биржи прибавил 📈+0,29%. Днем индекс даже преодолел 3170 пунктов, то есть поднялся до уровня конца ноября прошлого года💪 К счастью, нефть и рубль сегодня играли на стороне нашего фондового рынка.

Сбербанк намерен развивать трансграничные расчеты на базе криптовалют и даже разместил вакансию на сайте поиска работы. В этом направлении Минфин и ЦБ поддерживают использование крипты и майнинга в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. Акции финансового гиганта сегодня торгуются в боковике.

В лидерах роста бумаги Глобалтранса 📈+2,3%. Бумаги продолжают отыгрывать высокие тарифы на аренду железнодорожных вагонов.

Татнефть в очередной раз радует инвесторов (или инвесторы радуют сами себя) быстрой отработкой дивидендного гэпа. Да, еще не закрыли, но рост префов на 📈+1,3% не может не радовать, хотя с другой стороны этот рост всё дальше отдаляет меня от намерения купить акции компании хотя бы по 500 рублей. Ждем прихода смс о зачислении дивидендов на карту.

Дорогие друзья, инвесторы и читатели канала «Инвестировать Просто»!

С наступающим Новым 2024 годом! Пусть новый год станет настоящим фейерверком финансового процветания!🎄

Пусть ваш капитал растет стремительно, словно рост индекса в самые перспективные моменты рынка! Пусть каждая сделка приносит вам радость, такую же, как радость от обнаружения подарков под елкой!🧸

Пусть 2024 год станет для вас годом новых возможностей, прибыльных инвестиций и финансовых вершин! Удачи вам и процветания в новом финансовом году!🌟

И наше главное банковское поздравление. Желаю вам счастья: счастья личного, наличного и безналичного❤

В новом году еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Продолжаем наше реалити-шоу пассивного инвестирования в акции народного портфеля. Напомню, что я анализирую какую бы доходность показал народный портфель при пассивном инвестировании в него в равных долях, то есть если бы мы в начале месяца купили акции 10 компаний, а в конце месяца продали.

Итоги августа можно посмотреть тут (клац).

Итоги сентября - тут (клац).

Итоги октября отсутствуют по независящим от фондового рынка причинам, а значит посмотреть результаты при сжимающемся рынке будет вдвойне интереснее.

Расчет опять начнём с привилегированных акций Сбербанка. Цена на открытии 01.11.2023 (цена А) была 267,93 рублей, цена на вечер 30.11.2023 (цена Б) составляла 276,95 рублей. Изменение за месяц составило +3,4%.

Какая же динамика у остальных 9 бумаг?

Сбербанк-а: цена А – 268,35, цена Б – 277,50, динамика за месяц: +3,4%.

Газпром: цена А – 167,88, цена Б – 163,23, динамика за месяц: -2,8%.

Лукойл: цена А – 7 150,50, цена Б – 7 239, динамика за месяц: +1,2%.

Продолжается развитие ситуации по заблокированным активам. К вечеру представили ЦБ заявили, что непосредственного Центробанк не ведет диалог с внешними регуляторами, но видит интерес нерезидентов к обмену. Хочется верить в реализацию хорошей инициативы руководства России, вот только механизмы этой реализации пока что не отлажены.

Рубль продолжает укрепляться и давить на фондовый рынок, что в целом введет к коррекции индекса Московской биржи на 📉-0,17% до 3 239,92 пункта.

Ростелеком отчитался об итогах работы в 3 квартале. Выручка компании выросла на 14%, чистая прибыль выросла еще сильнее на 58% г/г до 13,6 млрд. рублей. Акции компании сегодня в топе роста на 📈+1,2%.

Торговая сессия началась с роста акций VK на информации о результатах за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании выросла на 37% до 90,3 млрд рублей, среднедневная аудитория VK выросла до 76 млн человек на 16%, среднемесячная — на 10% до 85 млн человек. Информации по чистой прибыли нет, и возможно, именно этот факт привел к закрытию позиций и коррекции акций на 📉-1,8%.

Докупаю акции, находящиеся в просадке на фоне коррекции на рынке. После дивидендной отсечки усреднил позицию по АЛРОСА, а также по плану добавил еще одну компанию из энергетического сектора.

Учет и контроль инвестиций веду только здесь (клац).

⚠Не является инвестиционной рекомендацией

Когда не понимаешь как сформировать свой инвестиционный портфель, который бы приносил пассивный доход в виде дивидендов, то можно посмотреть в какие бумаги инвестируют управляющие компании. Сегодня выбор пал на УК Доход, которая не столь известная в широких кругах инвесторов, но при этом лично я часто использую их аналитику для анализа потенциала акций.

Итак, фонд сформирован по стратегии управляющей компании, которая следует за индексом IRDIVTR, который, в свою очередь, опережал по доходности широкий рынок почти на 6% ежегодно (в период с марта 2007 по март 2021). Доходы выше рынка мы все с вами очень любим💰

Стоимость чистых активов фонда 919 млн. рублей — достаточно внушительный объем, особенно для такой УК. Топ-8 компаний из фонда входят в состав индекса Московской биржи, доступны для покупки неквалифицированными инвесторами (правда не все подходят для инвесторов с небольшим бюджетом), обладают высокой ликвидностью и выглядят следующим образом:

💼Новатэк — 8,27%.