Сегодня рассмотрим новый выпуск длинных десятилетних облигаций от ритейлера O'Кей, но с офертой, которая может уменьшить срок размещения на 7 лет.

Группа О'Кей управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами Да!.. На конец 2023 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров. Общая торговая площадь на 31 декабря 2023 года составляла 663,9 тыс. кв. м, увеличившись на 1,1%. При этом сеть не представлена в старых новых и новых новых российских регионах.

Что там по размещению?

👍Дата размещения — 29.03.2024г.

👍Дата погашения — 07.03.2034г.

👍Размер эмиссии — 3 000 000 000 рублей.

💰Ставка купона — до 16% годовых, с доходностью к оферте до 17,23%.

👍Выплата купона — ежемесячно, первый купон можно получить уже в апреле 2024 года.

👍По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

👍Облигации ОКЕЙ-001Р-06 доступны для неквалифицированных инвесторов, которые могут отличить оферту от амортизации.

❗В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций О'Кей на 19,4 млрд. рублей и выпуск биржевых бондов О'Кей финан" на 8,5 млрд. рублей.