Лично мне всегда нравится, когда на рынке заимствований появляются новые игроки, потому что это расширяет наш выбор для инвестирования. Сегодня рассмотрим дебютный выпуск облигаций компании Рекорд трейд.

Рекорд трейд занимается оптовой поставкой нефтепродуктов на территории России, является активным участником Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, входит в топ-100 независимых нефтетрейдеров России. Компания успешно функционирует с 2013 года и имеет 2 филиала — в Москве и Челябинске, а также дочернее предприятие в Казахстане.

Основная продукция — дизельное топливо, бензин, газ, мазут и нефтехимия. Основные поставщики — Роснефть, Газпромнефть, Лукойл.

👀Что там по облигациям?

📌Дата размещения — 21.03.2024 года, то есть уже в среду.

📌Дата погашения — 06.03.2027 года, классическое размещение на 3 года.

📌Объем эмиссии — 300 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей

💰Размер купона — 20% годовых, то есть выше ключевой ставки на 4%, и эта премия за риск сохранится в ближайшие 3-4 месяца.

В середине торговой сессии к 14:00 индекс опустился до 117,1 пункта. Всего же с начала года этот индекс потеря более 3%.

Снижение индекса гособлигаций — это адаптация к политике высоких ставок ЦБ и тактике Минфина занимать длинные деньги по фиксированной ставке, рассказал генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

«Наибольшие продажи идут в ОФЗ-26243 с погашением в 2038 году, который сегодня в очередной раз будет доразмещаться. Доходность по выпуску достигла 13,15% годовых, что дает премию к другим выпускам, провоцируя продажи по рынку», — отметил Третьяков.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Компания Новые технологии из Татарстана решила выйти на рынок заимствований, а значит им понравилось в предыдущие разы. Давайте разберемся чем эта компания может понравиться нам.

Новые технологии с 2003 года специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Причем сотрудничает с такими крупными заказчиками, как Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть и прочие.

Производственные мощности, располагающиеся на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск, составляют до 600 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов в месяц. Сервис и ремонт оборудования осуществляются в пяти сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух за рубежом (Колумбия, Эквадор).

Судя по количеству выигранных тендеров компания семимильными шагами стремится к устойчивому развитию, в том числи и благодаря активно растущему спросу на оборудование для перекачки нефти.

Наконец-то в блоке малых и средних предприятий появился новый потенциальный заемщик — эмитент облигаций агрофирма Рубеж. Давайте разбираться что нам даст финансирование агрария.

Агрофирма Рубеж производит широкую линейку растениеводческой продукции (пшеницу хлебопекарную, подсолнечник масличный и кондитерских сортов, просо, нут, кукурузу, рапс, суданскую траву, сою, рожь, ячмень, овощные культуры) и продукции животноводства (молоко, мясо). Компания находится в Саратовской области и по обрабатываемым площадям, по объему, по эффективности производства (как они себя сами оценивают), является одной из самых больший в своем регионе.

Согласно ежегодному рейтингу BEFL, в 2023 году компания входила в топ-60 российских компаний, являющихся наиболее крупными владельцами сельскохозяйственной земли. Земельный банк компании составляет 110 тыс. га, из которых около половины находится в собственности. Парк сельскохозяйственной техники составляет порядка 500 единиц. В 2023 году фактический объем собранного компанией урожая превысил 162 тыс. тонн.

Ягода-брусничка, оп-оп-оп. Почти как в песне, но вот только не о девелопере Брусника. Давайте посмотрим какие нам облигации предлагает строительная компания, что даже сам зеленый банк разместил баннер с призывом к покупке в своем приложении.

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

Объем зарегистрированных договоров за 2023 год составляет 472 тыс. кв.м., из которых 294 тыс. кв.м. были введены в эксплуатацию. Всего за свою деятельность компания ввела в эксплуатацию 2,8 млн. кв.м. Как оценивают в компании их запаса земельного банка хватит на 5 лет.

Объем текущего строительства компании превышает 1 млн. кв.м. и по состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.

Что-то в последнее время начал больше внимания обращать на облигации лизинговых компаний, несмотря на характерную высокую долговую нагрузку компаний данного сектора. Давайте рассмотрим предстоящее размещения Солид-Лизинга.

Солид-Лизинг работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года и является активным и динамично развивающимся участником лизингового рынка РФ. Компания предлагает лизинговое финансирование легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.

На данный момент облигационной долг компании составляет 1 480 млн. рублей в 5 выпусках, два из которых должны быть погашены уже совсем скоро.

👀Что там по новому выпуску?

👉Дата размещения — 01.03.2024г., то есть уже сегодня.

👉Дата погашения — 27.08.2027г., немного нестандартный период обращения в 3,5 года.

👉Размер эмиссии — 500 000 000 рублей стандартным номиналом в 1 000 рублей за одну облигацию.

Девелопер Глоракс в третий раз собирается выйти на рынок заимствований с запросом ни много ни мало на 1 000 000 000 рублей. Давайте посмотрим что это за эмитент и что он из себя строит.

Глоракс — это федеральный девелопер, который начал свою строительную деятельность с Санкт-Петербурга, и в последствии расширил её до всей области, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Компания строит жильё от комфорт-класса до премиум-класса.

За 9 лет работы компания построила 1,4 млн. кв.м. в 18 проектах. Самый крупный проект компании — «Лиговский Сити» (800 тыс. кв.м) в Санкт-Петербурге. На сайте компании указаны 11 проектов в продаже ( в основном Санкт-Петербург) и 3 проекта на стадии «скоро в продаже».

В настоящий момент в обращении находятся 2 выпуска облигаций с остатком 2,5 млрд. рублей.

У компании имеются долгоиграющие планы выхода на IPO до 2026 года.

👀Что там по выпуску облигаций?

🏠Дата размещения — 15.03.2024г.

🏠Дата погашения — 05.03.2026г., то есть совсем короткие ресурсы, особенно для недвижимости.

Сначала я подумал, что это новый эмитент, который только пришел на российский рынок заимствований, но оказалось эта компания с солидным стажем размещения облигаций. Давайте восстанавливать историю вместе.

Завод КриалЭнергоСтрой — российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. Компания зарегистрирована в г. Казань Республики Татарстан.

Дизельные электростанции, компрессоры, котельные, стабилизаторы напряжения и даже источники бесперебойного питания — это всё ассортимент продукции завода.

Свой первый облигационный выпуск в размере 150 млн. рублей компания успешно погасила, и сейчас в обращении находятся еще 3 выпуска общим объемом 542,4 млн. рублей.

Кредитный рейтинг эмитента меняется каждый год. В апреле 2023 года НКР повысило кредитный рейтинг завода с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменён на стабильный. Ранее, с 2020 по 2022 год рейтинг ежегодно снижался.

Боржоми Финанс является дочерним предприятием Rissa Investments Ltd. — холдинговой компании, консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. В портфель брендов входят «Боржоми», «Святой источник», «Аква Стар», «Эдельвейс» и другие. Основной акционер Группы — Alfa Finance Holdings Limited.

🚰Дата начала размещения — 20.02.2024 года, то есть сегодня, так сказать с пылу с жару.

🚰Дата погашения — 16.02.2027 года. Говорят, что трехлетние облигации раньше идеально вписывались в модель инвестирования на ИИС. Сейчас срок службы ИИС увеличен до 5 лет, но почему бы и да?😜

🚰Объем размещения — 5 000 000 000 рублей с классическим номиналом в 1 000 рублей. Изначально компания планировала установить максимальный объем в 4 млрд. рублей, но книга заявок была переподписана 3 раза.

💰Размер купона — 16,1% годовых. Как-то совсем мало, в сравнении с конкурентами. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 17,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.

Для реализации амбициозных задач, собранных в рамках SPO денег оказалось недостаточно, и Инарктика выходит на рынок заимствований с новым размещением. Давайте посмотрим что почем.

Инарктика (мамонты как я помнят её как Русскую аквакультуру) — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 12 действующими фермами — девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Потенциальный объем производства на существующем портфеле участков может составить до 60 тысяч тонн.

Доля Инарктики на российском рынке — 21%. Доля аквакультурного лосося на российском рынке — 70%.

Мы помним, что в ноябре компания в ходе SPO разместила 3,3 миллиона акций по 900 рублей за каждую, то есть компания собрала более 3 млрд. рублей. Эти средства компания планировала направить на реализацию инвестиционных проектов.

Не часто эмитента облигаций можно встретить на рынке акций, Инарктика там есть под тикером AQUA. У меня тоже есть несколько акций компании, которые я не планирую продавать в ближайшие пару лет.