В 2024 году дивидендные выплаты российских компаний могут оказаться рекордными и по различным оценкам достичь 4,9 трлн. рублей.

Прогноз предполагает рост выплаты дивидендов на 64% по сравнению с 2023 годом, в том числе за счет тех компаний, которые временно приостановили выплаты в 2022-2023 годах.

В 2024 году аналитики ждут максимальных дивидендов от компаний нефтегазового сектора — порядка 60% всех выплат, то есть около 3 трлн. рублей.

По консенсус-прогнозам тройка компаний с максимальными выплатами выглядит так:

1. Лукойл — общий объем выплат может составить 734 млрд. рублей;

2. Сбербанк — 674 млрд. рублей;

3. Роснефть — 591 млрд. рублей.

Наибольшая ожидаемая дивидендная доходность среди 12 крупнейших российских плательщиков дивидендов в 2024 и 2025 годах у НЛМК — 16-19%, сообщили аналитики. В 2024 году сталелитейные компании должны возобновить дивидендные выплаты, и аналитики ожидают от НЛМК и Северстали дивидендную доходность более 15% в 2024 году.

После активной недели инвесторы решили зафиксировать свои позиции по многим активам, что привело к боковому движению рынка, что с одной стороны, не может нас не радовать, ведь можно было ожидать более сильной коррекции в связи со снижением цены на нефть, а с другой стороны, является трендом конца недели. Дневная коррекция индекса Московской биржи близка к минимальной и составила 📉-0,11%, опустившись до 3 226,35 пункта. При этом за неделю индекс показал рост на целых 2%💪

Самое ожидаемое событие недели — финансовая отчетность Северстали. Компания показала достаточно сильные финансовые итоги 2023 года: выручка составила 728,3 млрд. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом; чистая прибыль — рекордные 193,9 млрд. рублей ( или +79% год к году). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубль на одну акцию и это значение выше прогнозного. Первая металлургическая ласточка полетела. Но инвесторы решили зафиксировать результаты не дожидаясь даты закрытия реестра (ориентировочно в июне) и акции корректируются на 📉-2,2%, попадая в худшую динамику дня внутри индекса.

Аналитики Промсвязьбанка не сидят на месте, а активно отрабатывают свои заработные платы, поэтому на неде внесли корректировки в свой модельный портфель перспективных акций российского рынка. В контексте их анализа под словом «перспективный» не всегда понимаются новые акции или новый взгляд на уже состоявшиеся акции.

В целом портфель не блещет оригинальностью, но вот обновленные позиции по акциям Самолета и Газпромнефти достаточно интересны на перспективу, благо в топ-5 они не попали. Так совпало, что четыре компании из топа перспективных акций еще и выплачивают дивиденды. Так кто же входит в лучшие из лучших по версии ПСБ?

5. Сбербанк ао

Удельный вес — 10,2%.

Прогнозная цена — 285,5 рублей.

Как бы совсем не оригинально. Аналитики увеличили долю Сбера относительно недавно, но при этом они не ставят прогноз в 300-330 рублей, как это делают многие инвестиционные дома. При этом стоп у них стоит на 254 рублях.

4. Транснефть

Удельный вес — 10,2%.

Прогнозная цена — 168 000 рублей.

Продолжаю активно покупать высокодоходные облигации в свой инвестиционный портфель, открытый в Сбербанке, с целью повысить долю облигаций. Также за полученный пассивный доход в январе 2024 года покупаю дивидендные акции.

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

Если вы также как и я придерживаетесь дивидендной стратегии при инвестировании, то предлагаю вместе посмотреть на 3 компании, которые аналитики БКС предлагают купить уже сейчас для получения будущих хороших дивидендов.

1. Россети Ленэнерго (тикер LSNGP).

Это одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями Ленэнерго являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Аналитики БКС обращают внимание на привилегированные акции компании, так как именно по ним последние три года компания выплачивает крупные (по версии аналитиков) дивиденды. История выплаты выглядит так:

2020 год — 13,62 рублей;

2021 год — 15,17 рублей;

2022 год — 21,67 рублей;

2023 год — 18,83 рублей.

Дивиденды компании регламентированы уставом и составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ. За девять месяцев 2023 года Ленэнерго заработали 20,4 рублей потенциальных дивидендов на акцию, что составляет 10% дивдоходности. По прогнозу за 2023 год дивдоходность может достичь 12–14%.

📍Чистый процентный доход — 2 333,7 млрд. рублей, за год рост показателя составил 26,4%. Рост обусловлен ростом динамики бизнеса и, как принято сейчас писать, эффектом низкой базы 2022 года.

📍Чистый комиссионный доход составил 716 млрд. рублей с годовым ростом 19,3% за счет эквайринга и РКО.

📍Чистая прибыль банка за декабрь 2023 года составила 115,6 млрд. рублей, показав 5-ти кратный рост сравнении с декабрем 2022 года. Прибыль декабря является одной из худших за 2023 год. Рост ключевой ставки и необходимость формирования резервов продолжают негативно влиять на рост чистой прибыли.

📍Чистая прибыль за 2023 год составила 1 493,1 млрд. рублей. Несмотря на эффект низкой базы, чистая прибыль за год снизилась (вот это поворот!) на 7,9% по сравнению с 2022 годом.

📍Число активных клиентов физических лиц приросло за год на 2,1 млн. человек до 108,5 млн. человек. Число активных корпоративных клиентов за год приросло на 7,4% до 3,2 млн. юридических лиц.

🍎Если предположить, что чистая прибыль по МСФО будет сопоставима с чистой прибылью по РСБУ, то исходя из дивидендной политики банка, инвесторов могут обрадовать дивидендами в размере от 33 до 35 рублей на одну акцию.

После двухнедельного роста фондового рынка мы наблюдаем плавную коррекцию, связанную с фиксацией этого предыдущего роста. Вчера снижение было минимальным на сотую долю процента, сегодня коррекция стала более выраженной, начиная с открытия торговой сессии. К вечеру динамика выпрямилась, при этом индекс Московской биржи все равно закрылся с минусом на 📉-0,17%.

В лидерах сегодня акции Транснефти 📈+2,7%. Компания отправила регулятору документы, необходимые для дробления акций. Компания еще на шал приблизилась к сплиту и к тому моменту, когда частные инвесторы наполнят бумаги ликвидностью.

Эталон опубликовала текущие операционные итоги за 4 квартал и 2023 год в целом. Продажи недвижимости за квартал выросли в 2,5 раза год к году и составили 206,6 тыс. кв.м. В денежном эквиваленте продажи также выросли в 2,5 раза за год до 40 млрд. рублей. В целом за год продажи составили 547,2 тыс. кв.м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 80% год к году и составила 106 млрд руб. На сильной отчетности расписки прибавляют 📈+3,1%.

Индекс Московской биржи сегодня мог бы немного скатиться после успеха прошлой недели, и вчерашней вечерней сессии, то собственно говоря и случилось на открытии, но потом все резко поменялось. Металлурги поддержали рынок, что в сухом остатке позволило закрыть утренний провал и вернуться к росту индекса на 📈+0,52% до 3181,25 пункта.

А что же такого случилось? Генеральный директор компании Северсталь назвал слово, которое нельзя произносить — «дивиденды»😆 На ближайшем заседании совета директоров будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов. Судя по росту акций на 📈+7,2% инвесторы восприняли эту новость как положительное решение по выплате.

Большинство частных инвесторов решили, что раз уж «первый пошел», то и у остальных металлургов стоит ждать подобных заявлений. На волне ожиданий акции НЛМК выросли на 📈+6,8%. Выручка НЛМК за 9 месяцев 2023 года составила 524,8 млрд. рублей, чистая прибыль — 182,1 млрд. рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Первый полноценный торговый день этого года дал рост объемов торгов, в том числе в преддверии недели фиксации реестров акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Первые дивиденды в этом году мы ждем уже к концу недели, а сегодня инвесторы заняли выжидательную позицию и индекс Московской биржи находится в боковом нисходящем движении, опустившись на 📉-0,10% до 3155,55 пункта.

Правительство отменяет экспортные пошлины на уголь, что даст очередной толчок и стимул для переориентирования и повышения объемов продаж нашим восточным партнерам. Очевидный бенефициар новости компания Распадская 📈+4,9%, акции которой сегодня были поддержаны инвесторами.

Начинают разворачиваться акции МТС 📈+1,9%, что является типичным для 1 полугодия, так как с марта бумаги начнут активно разогреваться на фоне потенциальных дивидендов. Но при этом аналитики сходятся во мнении, что рекорд прошлого года не будет превзойден.

В Тинькофф Групп перенесли собрание акционеров по вопросу редомициляции с Кипра в Россию на 15 января, которое ранее было запланировано на этот понедельник. На ожиданиях положительного решения продолжилась положительная динамика изменения цены акций на 📈+1,1%.