▫️Капитализация: 68 млрд
▫️Выручка TTM:87 млрд
▫️EBITDA TTM: 9,5 млрд

▫️Прибыль TTM:5,1 млрд
▫️fwd P/E 2021: 14
▫️P/B: 2,78
▫️fwd дивиденд 2021:1,2%

👉FedEx — лидер в области глобальных услуг экспресс-доставки. Компания предоставляет широкий портфель транспортных, электронных коммерческих и бизнес-услуг через компании, конкурирующие коллективно, работающие независимо и управляемые совместно под брендом FedEx.

👉 💳Выручка/💵маржа по сегментам за посл. отчетный Q:
FedEx Express -50%/ 5%
FedEx Ground(доставка для бизнеса) — 35% / 9%
FedEx Freight(малотоннажные грузоперевозки) — 10% / 17%
Прочее — 5% / -20%
Прочее — сервисы печати, рекламы, таможенного брокерства, воздушного и морского транспорта.

✅Компания платит хорошие дивиденды, постоянно увеличивая их.За 5 лет размер выплат вырос с 0,25$ до 0,75$ в квартал.

( Читать дальше )

OZONотчитался слабо, согласно ожиданиям

👉 Рост рост относительно высокой базы предыдущего года замедлился.

В презентации снова оперируют GMV, вместо Выручки. 

Мой полезный Telegram-канал

📊 Операционные расходы (+89% г/г) продолжили расти быстрее выручки (68% г/г).

⛔️ Выручка за 9м2021 = 112 млрд (+68% г/г) скорее всего темпы роста выручки ближайшие пару лет будут примерно такими.

GMV за 9м2021 =271,5 млрд руб (+123% г/г)
Валовая прибыль = 38,7 млрд руб (+95% г/г)
EBITDA = -25,3 млрд руб, против -8,1 год назад.

✅ Из позитива: быстро растет клиентская база, количество заказов, количество продавцов и SKU. Компания явно конкурентоспособна и будет держать определенную долю рынка.

✅ К 2025 году есть потенциал роста рынка e-commerce в 2,5 раза + потенциал есть потенциал органического роста продаж. Выручка за 5 лет может увеличиться в 4-5 раз (но это маловато дляя текущей оценки).

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 934 млрд
▫️Выручка TTM: 112 млрд
▫️EBITDA TTM: 55 млрд
▫️Прибыль TTM: 40 млрд
▫️fwd P/E 2021: 24
▫️P/B: 7,19

Мой полезный Telegram-канал

👉Meta Platforms — крупнейшая в мире платформа социальных сетей. Компания владеет сервисами Facebook, Instagram, WhatsApp. Число активных пользователей сервисов компании превышает 2,9 миллиарда человек. 

👉Основной источник доходов компании — реклама, на нее приходится 97,5% от всей выручки. В 3кв2021 показы рекламы выросли на 9% г/г, а средняя цена за объявление выросла на 22% по сравнению с прошлым годом.

👉География бизнеса:
🌎Зона/💵Доля выручки/📈Динамика выручки/👥Выручка на пользователя

🌎Америка/💵46,9%/📈+34%/👥50,34$
🌎Европа/💵24%/📈+36%/👥16,19$

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 228 млрд
▫️Выручка TTM: 13,9 млрд
▫️EBITDA TTM: 7,6 млрд
▫️Прибыль TTM: 5,4 млрд
▫️fwd P/E 2021: 38
▫️P/B: 42
▫️fwd дивиденд 2021: 1,8%
▫️Net Debt/EBITDA: 0,3


Мой полезный Telegram-канал

👉 HH — Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России.

👉92.5% выручки генерируют продажи в РФ. 54% выручки составляют Москва и Санкт-Петербург, регионы формируют чуть больше 1/3 продаж, однако рост данного сегмента более быстрый.

👉 Дивидендная политика предполагает выплаты не менее 50% чистой прибыли. По факту выплачивается значительно больше.

✅Компания растёт быстро, что частично оправдывает высокие мультипликаторы за 9мес2021 выручка выросла на 96% г/г, а

( Читать дальше )

 Русагро (AGRO)отчитались сильно

📊Ключевые показатели:

Выручка 158 млрд руб (+45% г/г)
EBITDA (скор.) 31 млрд руб (+52% г/г)
Чистая прибыль 35 млрд руб (+126% г/г)
Чистый долг/EBITDA = 1,63

💵 За 3кв2021 чистая прибыль составила 17,8 млрд рублей, что при 50% выплате предполагает вклад квартала в дивиденды в размере 8,9 млрд рублей или 65 рублей на ADR (див. доход 5,6%).

Рост EBITDA по сегментам за 9м2021, в млрд руб, (г/г):

🌾 Сельхоз      5 ➡️ 9,5 (+90%)
☀️ Масла и жиры7,4 ➡️ 10,1 (+37%)
🥩 Мясо       4,9 ➡️ 5 (+2%)
🍰 Сахар        5 ➡️ 5,8 (+16%) Практически все сегменты бизнеса продолжают расти из-за роста цен. Сахарный сегмент падает в объемах из-за низкого урожая сахарной свеклы, остальные сегменты увеличивают объемы производство.

❌Из негатива: — существенный рост себестоимости производимой продукции (особенно в мясном и масложировом сегментах)

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 175,4 млрд
▫️Выручка TTM: 84,2 млрд
▫️EBITDA TTM: 29,22 млрд
▫️Прибыль TTM: 16,16 млрд
▫️fwd P/E 2021: 10,5 
▫️P/B: 1,4
▫️fwd дивиденд 2021-2024: 11,5%

Мой полезный Telegram-канал

👉Юнипро — компания тепловой генерации электроэнергии с установленной мощностью 11,2 ГВт. Ключевой акционер — Uniper Russia Holding (83,73%).

👉Компаниястабильно платит дивиденды, постоянно повышая их. Доходность за 9м2021 года = 6,8%.

✅Чистая прибыль Юнипро по МСФО за девять месяцев 2021 г. увеличилась на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,57 млрд руб., выручка за отчетный период составила 63,7 млрд руб. (+16,3%).



( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 29,5 млрд
▫️ Выручка TTM: 45,7 млрд
▫️ EBITDA TTM: 4,67 млрд
▫️ Прибыль TTM: 2,35 млрд
▫️ fwd P/E 2021: 11
▫️ P/B: 1,8
▫️ fwd дивиденд 2021: 2,5%

Мой полезный Telegram-канал

👉Крупнейший производитель мяса и белковых продуктов в Америке. Примерно по 1/3 продаж занимают курица и говядина, готовые полуфабрикаты 20%, еще около 12% приходится на продажи свинины.

👉У компании стабильная дивидендная политика. Сейчас компания платит по 0,445$ в квартал. Компания заботится о росте своих дивидендов, за 5 лет объем выплат был удвоен.

✅TF показывает стабильный рост выручки и прибыли. Общий объем продаж третьего финансового квартала составил 12,4 миллиарда долларов США, что выше прошлогодних показателей на 24,5%.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация:$2,8 млрд
▫️Выручка TTM: $2,35 млрд
▫️EBITDA TTM: $0,42 млрд
▫️Прибыль TTM: $0,32 млрд
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,13
▫️fwd дивиденд 2021: 5%

Мой полезный Telegram-канал

👉Сервисы компании представлены двумя крупнейшими брендами: Momo — крупнейшая социальная сеть для знакомств, а так же одна из ведущих мобильных и развлекательных платформ в Китае. «Tantan» — приложение для знакомств в Китае.

👉57% выручки компании приносят услуги видеосервиса. Еще около 42% приходятся на продажу премиальных подписок и виртуальных подарков, остальное — мобильный маркетинг и игры.

👉Компания регулярно платит дивиденды с 2019 года. Решение о размере дивидендов принимается советом директоров, в среднем на них направляется

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 8,4 млрд
▫️Выручка TTM: 33,9 млрд
▫️EBITDA TTM: 1,6 млрд
▫️Прибыль TTM: 0,94 млрд
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,66

Мой полезный Telegram-канал

👉Arrow Electronics, Inc. — крупнейший в мире дистрибьютор электронных компонентов и компьютерной продукции для коммерческих потребителей.

👉76% выручки — это электронные компоненты (полупроводники, конденсаторы, резисторы и прочее), остальное — вычислительный сегмент (серверы, платы, устройства хранения данных)

✅У компании достаточно диверсифицированный бизнес, компания обеспечила значительную долю рынка благодаря своему широкому портфелю продуктов.

✅Отчет компании за 3кв2021 был выше ожиданий. Выручка выросладо $8,5 млрд (+18% г/г), прибыль превысила $4 на акцию (+94% г/г).


( Читать дальше )

▫️Капитализация: 108 млрд
▫️Выручка TTM: 470 млрд
▫️EBITDA TTM: 27 млрд
▫️Прибыль TTM: 10 млрд
▫️fwd P/E 2021: 9
▫️P/B: 3
▫️fwd дивиденд 2021: 11%

Мой полезный Telegram-канал

👉М.Видео — российская торговая сеть по продаже электроники. В состав сети входят 1178 магазинов брендов «М.Видео» и «Эльдорадо»

👉В прошлом году была принята новая дивидендная политика, согласно которой планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО, что отражает фокус компании на распределении капитала в пользу акционеров.

✅Показывает стабильный рост выручки все последние годы и является лидером в растущей отрасли.

✅Новая дивидендная политика делает систему выплат понятной. Напомню, что ранее на этапе слияния М.Видео и Эльдорадо значительные средства направлялись на реорганизацию и стабильные выплаты начались только с 2019 года.

( Читать дальше )