Новостной фон.

• Аналитики Уолл-стрит пересматривают прогнозы по китайским активам в сторону роста, после анонсированного обширного пакета стимулирующих мер. По их мнению, вероятно сильно просевший китайский фондовый рынок прошел дно. Таргет дальнейшего роста оценивается в 20 % от текущих уровней. Однако звучат и предупреждения о потенциальных проблемах, связанных с фиксацией прибыли, рисками выборов в США, пошлинами. Китайские рынки вновь откроются во вторник после праздников.

• На фоне увеличения рыночной волатильности Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть Arab Light для Азиатских покупателей на 90 центов, против ожиданий в 65 центов. Одновременно с этим были снижены цены на все сорта нефти для США и Европы.

Ключевые бенчмарки.

Геополитический фон за выходные в негативную сторону не изменился и остается относительно стабильным.

На этом фоне цены на нефть стабилизировались на достигнутых отметках, золото снижается от достигнутых максимумов.

Прежде, чем приступить к прочтению, минутку внимания: мы «с коллективом» подготовили обзор некоторых важных событий прошедшей недели в формате аудио подкаста. Очень строго не судите – «ребята» еще стажируются и находятся на испытательном сроке. Аудиофайл тоже имеет необычное название – все в порядке, не стоит пугаться — проект находится в стадии тестирования.

Конструктивная обратная связь приветствуется.

Приглашаем познакомиться:

https://t.me/trader_mechanic

Далее – обзор в традиционном формате.

Новости рынка за неделю

Про нефть и золото

• Цены на нефть и золото стремительно с началом военной эскалации на Ближнем Востоке;
• Настроения на геополитической арене Ближнего Востока накаляются. Один из сценариев развития событий — закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти;
• С 3 октября Ливия возобновила добычу и экспорт нефти. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. барр. в сутки. Ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей страны был объявлен форс-мажор на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны, который теперь отменяют.

Новостной фон.

Про дивиденды Novabev Group

• Акционеры Novabev Group утвердили дивиденды за первое полугодие — 12,5 рублей на акцию  
• Последний день покупки акций производителя алкоголя — 10 октября  

Про пенсии

• Пенсионеры, достигшие 80 лет или имеющие инвалидность первой группы, получат прибавку к пенсии;  
• Индексация составит 8 134 рубля;

Про режим ЧС в Ростовской области

• На всей территории Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров, возникших при сухой погоде и сильном ветре  
• Накануне режим ЧС был введен в Милютинском и Шолоховском лесничествах  

Про умные транспортные системы  

• Ространснадзор запустит проект по вычислению авто со скрытыми номерами и неоплаченными штрафами в Центральном, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах 
• Водителей в России будут лишать прав за использование устройств, скрывающих госзнаки - Госдума приняла закон, лишение прав на срок от года до полутора лет  

Новостной фон.

Забор на границе Норвегии

• Норвегия рассматривает возможность строительства забора на 198-километровой границе с Россией;  
• Финляндия уже строит 200-километровое заграждение на своей границе с Россией;

Про акцизы  

• Рынок электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей в России практически полностью «черный», что привело к упущенным доходам бюджета на сумму 148 миллиардов рублей за 2023 год;  
• Более 99% продукции оборачивается нелегально, что грозит бюджету потерями и за 2024 год.

Возврат к нелегальному такси

• Водители такси массово уходят в «серую» зону, предлагая свои услуги через социальные сети;  

Про автопром в Европе  

• Капитализация автопроизводителей Европы сократилась на $10 млрд после ухудшения прогноза компанией Stellantis;  
• Акции Stellantis и Aston Martin пережили крупнейший обвал с 2020 года;
• Причины снижения прогноза —  перебои с поставками и слабый спрос в Китае.

Новостной фон.

Про ликвидацию лидера «Хезболлы»

• Израильская армия сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы при авиаударе по его штабу в Бейруте 27 сентября;  
• В ходе операции использовались 80–85 бомб, включая противобункерные; 

• Израиль был готов ликвидировать лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в октябре прошлого года, но США отменили операцию;
• Для раскрытия сети бойцов «Хезболлы» — места их нахождения и иерархии -Израильская разведка годами собрала терабайты изображений. Специальные алгоритмы выявляли малейшие изменения: замаскированные бомбы, вентиляционные отверстия над туннелями, куски арматуры – признак замаскированного бункера;
• Информация добывалась и изнутри — с телефонов мужчин семей бойцов, пультов дистанционного управления, которые могут записывать голос, телевизоров и взломанных камер видеонаблюдения;
• Активно применялась система внедрения шпионов, пока «Хезболла» вербовала новых бойцов;

Новости рынков (и не только).

Про интернет в самолетах  

• Российские операторы спутниковой связи предложили включить доступ в интернет в стоимость авиабилетов;  
• Операторы признают, что это приведет к удорожанию билетов, но уверены, что цена не превысит стоимость аналогичной услуги на иностранных авиалиниях;  
• Минцифры рассматривает эту инициативу, которая может быть включена в законопроект;
• Минтранс до конца 2024 года представит правительству план по обязательному обеспечению авиапассажиров интернетом на борту самолетов;  

Про ипотеку

• С 1 января 2025 года все ипотечные кредиты в России будут выдаваться по новому стандарту, направленному на снижение рисков;  
• Новый стандарт исключает использование аккредитивов вместо эскроу-счетов, что повысит прозрачность сделок.

Про блокировку Discord

• Роскомнадзор с 20 сентября направил пять решений в адрес мессенджера Discord за несоблюдение законодательства;  
• Власти готовятся заблокировать мессенджер в ближайшие дни, что может затронуть геймеров и разработчиков.

Про ядерную доктрину РФ

Дмитрий Песков: изменения в ядерную доктрину — это сигнал для «недружественных» стран. Эти страны должны понимать последствия в случае нападения на Россию различными средствами, причем не обязательно ядерными.

• Москва будет рассматривать как нападение агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного.
• Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения

Про нефть

• Саудовская Аравия готова отказаться от целевой цены в $100 за баррель нефти, чтобы увеличить добычу и вернуть долю рынка, даже если это приведет к длительному периоду низких цен;

• Минэнерго сделало прогноз по объемам добычи нефти к 2050 году: РФ нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года. Работа будет проводиться в координации с партнерами по ОПЕК+ и с учетом потребностей рынка;

Про уголь

Новости рынка и не только

Про Хэдхантер

• Компания утвердила программу выкупа акций на сумму до 10 млрд рублей сроком на 12 месяцев;  
• После редомициляции компания планирует выплатить дивиденды в размере 32-35 млрд рублей;  
• Ожидается, что до конца первого квартала 2025 года будет выплачено до 35 млрд рублей, что составит 90% от денежной позиции на конец 2024 года;  
• Эксперты прогнозируют высокие темпы роста бизнеса на фоне потребности в трудовых ресурсах;  
• Торги акциями компании запланированы на 26 сентября, делистинг расписок – на 30 сентября. 

Прогнозы ОПЕК

• ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть, ссылаясь на рост в Индии, Африке и на Ближнем Востоке;  
• К 2045 году ожидается спрос в 118,9 млн баррелей в сутки, что выше на 2,9 млн баррелей, чем предыдущие прогнозы;  
• Прогнозируемые инвестиции до 2050 года составят $17,4 трлн;  
• Оценка спроса на 2028 год составила 111 млн баррелей в сутки.  

Новостной фон коротко.

Про вклады в ВТБ

• С 24 сентября ВТБ увеличил ставки по «ВТБ-Вкладу» до 21% годовых с учетом надбавок и капитализации процентов;  
• Максимальная доходность доступна новым клиентам, которые не имели вкладов в ВТБ последние полгода, или тем, кто переведет новые деньги из других банков;  
• Приветственная ставка по вкладам на шесть месяцев составляет 19,4% годовых, а для депозитов от 15 миллионов рублей ставка повышена до 19,5%.

А Техасский суд против

• Штат Техас подал иск против администрации США, оспаривая статус ящерицы как исчезающего вида, утверждая, что этот статус угрожает нефтяной промышленности региона.

Иски против «Кухни на районе» 

• Пострадавшие от ботулизма после употребления продуктов от «Кухни на районе» подали иски на общую сумму от 250 000 до 2 миллионов рублей к компании и её партнёрам, включая «Самокат».

Про вакцину

• Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение финальной стадии клинических испытаний новой вакцины против коронавируса, которая защитит от нескольких вариантов вируса, включая «омикрон».

Новостной фон.

Про Газпром  

• Акции «Газпрома» второй день подряд показывают рост, прибавив 6,5% после новостей о возможном снижении налоговой нагрузки;  
• Если правительство РФ освободит «Газпром» от уплаты 600 миллиардов рублей НДПИ в 2025 году, это повысит прибыль компании и может привести к дивидендным выплатам;  
• Прогнозируемые дивиденды составят 7 рублей на акцию, что обеспечит доходность 5%;  
• Экстра-НДПИ для «Газпрома» был повышен на 600 миллиардов рублей в год на период 2023-2025 годов.

Про вклады  

• Центробанк России сообщил, что максимальная доходность по рублевым вкладам в августе 2024 года выросла до 21,43% для вкладов на срок от одного года;  
• В июле 2024 года эта ставка составляла 19,99%;  
• Рост ставок связан с повышением ключевой ставки ЦБ до 19% и возможными дальнейшими ужесточениями монетарной политики;  
• Средства населения в банках увеличились на 0,7 триллиона рублей в августе 2024 года, что является существенным ускорением по сравнению с июлем (0,6 триллиона рублей).