2:29 Главная тема
3:18 В какой стадии экономического цикла мы находимся
5:37 Сигнал о движении в стадию рецессии от ФРС
7:15 Стагнация корпоративных прибылей
7:36 Остывание промышленного производства
8:29 Запасы товаров растут
9:40 Кредитные циклы от Рея Далио
16:14 Долги населения падают по отношению к ВВП
17:04 Супер цикл роста
20:39 Усиление финансового неравенства

— Ответы на вопросы---

23:20 Анализ Universal Corp (UVV)
27:58 Анализ Iron Mountan (IRM)
30:46 Анализ 3D Systems Corp (DDD)
33:17 Анализ Dave &Busters Entertainment (Play)
37:41 Анализ Alexion Pharmaceuticals (VRTX)
43:57 Анализ Anthem Inc (ANTM)
50:12 Анализ Exellixis Inc (EXEL)
54:02 Анализ Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
55:11 Анализ Biogen (BIIB)
57:19 Анализ Target (TGT)
1:00:35 Анализ AT&T (T)
1:02:25 Анализ UnitedHealth Group (UNH)

( Читать дальше )

Всем привет.

Принято тут украинскую тему только в политическую плоскость переводить. Тем более что у них выборы на носу. 

А я вот коротенько чиркану вам пару графиков — совершенно объективных и только на тему экономики.

Я думаю данный топик будет интересен исключительно украинской аудитории, которая безусловно не маленькая на смартлабе я уверен.

Итак,

Начнём с баланса бюджета — тут мы видим дефицит — как по номинальному показателю, так и по текущему:


Около 3% от ВВП. 

Ну вроде не страшно, у многих ведь так, да? Да, но не совсем....

Украина имеет пред-дефолтный кредитный рейтинг: 



( Читать дальше )

Капитализм в истинном своем проявлении умер в 2008 году, когда ФРС принял директиву по бессрочному пут опциону на любые убытки. Теперь любой убыток клана Голдмана автоматически выкупает ФРС. Выкуп по номиналу MBS — это самая величайшая афера в истории человечества. Еще никогда, нигде не воровали столь крупно и столь открыто. Раньше аферы были на 10-100 млн баксов, очень редко на несколько миллиардов, но еще никогда не воровали триллионы.

Spydell

Интересно послушать мнения грамотных спецов по этому поводу. 

TED spread
TED (индикатор кредитного риска в экономике, который показывает разницу между 3-месячными казначейскими векселями (T-bill) и 3-месячной процентной ставкой LIBOR) сохранил растущий тренд практически с первого августа.

После касания в уровень 54,00 во вторник, он закрылся в среду на 53,49. Хотя это ещё далеко до абсолютных максимумов, которые зафиксированы во время финансового кризиса 2008 года. Но это существенно выше уровней начала текущего года. Ситуация указывает на повышенное беспокойство инвесторов в отношении банковской ликвидности.

( Читать далее )