Инфляция в США оказалась в августе заметно выше ожиданий. Несмотря на замедление общего показателя с 8,5% до 8,3% г/г, базовый индекс цен продолжает расти высокими темпами: 0,6% м/м и 6,3% г/г.

 
Технологические акции в США  лидировали в падении, а индекс Nasdaq Composite упал на 5,2%. Согласно данным Bespoke Investment Group, сессия вторника отмечает седьмой раз в этом году, когда Nasdaq упал на 4% или более. В прошлом году не было зафиксировано снижения такого же масштаба, в то время как в 2020 году было зафиксировано 10 спадов. Индекс S&P 500 просел на 4,3%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 1275 пунктов, или примерно на 4%. После отчета, опубликованного во вторник, данные CME Group показали, что инвесторы оценивают 82%-ную вероятность повышения ставки на 0,75% на следующей неделе и 18%-ную вероятность повышения ставки на 1%. Помню, что неделю тому назад инвесторы оценивали в 59% вероятность повышения ставки на 0,75% на следующей неделе.

Европейские фондовые индексы закрылись в четверг с небольшим снижением, поскольку региональные инвесторы внимательно следят за событиями в Украине и ключевыми встречами лидеров НАТО, ЕС и G-7 в Брюсселе. Общеевропейский Stoxx 600 закрылся с понижением менее чем на 0,1%, британский FTSE 100 прибавил 0,09%, немецкий DAX снизился на 0,07%, французский CAC 40 потерял 0,39%. Мировые рынки внимательно следили за высокопоставленными встречами в Брюсселе в четверг, где состоялся саммит НАТО. Что касается данных, то рост бизнес в Еврозоне и Великобритании согласно новым данным индекса менеджеров по закупкам в марте оказался сильнее, чем ожидалось. 

Фондовый индексы США уверенно прибавляли: промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,02%, S&P 500 увеличился на 1,43%, Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,93%.

Все 11 секторов индекса S&P 500 выросли по итогам сессии. Технологический сегмент вырос на 2,7%, за ним последовали материалы с приростом на 2%. Энергетика, безусловно, самый результативный сектор 2022 года, была худшей группой в четверг, но все же сумела добиться прироста на 0,1%.

Проведение Россией спецоперации на Украине усилило и неопределенность на глобальном экономическом рынке и инфляционное давление. Но пока Московская Биржа не работает для большинства участников рынка, жизнь на фондовых площадках продолжается. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) вчера вырос на 8% за счет китайских акций. Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA) выросли на 36,7%. Правительство Китая обещает сохранить стабильность рынков и скорее всего смягчит регулирование IT сектора. Акции Baidu (BIDU) выросли на 39,2%, акции JD.com (JD) выросли на 39,3%. Китайские акции это прекрасный спекулятивный актив и их котировки будут меняться не только после заявлений китайский чиновников, но и после прогнозов сроков когда Тайвань вернется в «родную гавань». Также есть неопределенность связанная с США… Мне сложно представить, что Китай уступит давлению США и полностью откроет свои компании западным финансовым аудиторам.

Европейский фондовый рынок снизился более чем на 1%, так как страны вводят ограничения для сдерживания распространения варианта COVID-19 Омикрон, что усиливает опасения в отношении ущерба для восстановления экономики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 1,2%, немецкий DAX просел на 1,3%, французский CAC 40 потерял 1,2%, британский FTSE 100 — 0,6%. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 23 страны из пяти из шести регионов в настоящее время сообщили о случаях заболевания омикроном. Германия согласовала в четверг новые ограничения, связанные с COVID-19, которые сосредоточены на невакцинированных. Цены производителей еврозоны выросли на 5,4% в месячном исчислении в октябре, согласно данным Евростата, опубликованным в среду, при годовом росте на 21,9%. 

Американские индексы напротив продемонстрировали положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 0,83%, Dow прибавил 1,82%, а S&P500 вырос на 1,42%. Администрация президента Джо Байдена предпринимает шаги по ужесточению правил поездок в США и внутри них, включая проверку перед вылетом на международные рейсы и продление мандатов на поездки в масках до 18 марта 

Хотя мы принимаем решения, исходя из своих наблюдений (а не прогнозов), всегда полезно учитывать возможности повышения и понижения.

Американский рынок все сильнее затягивает в пучину снижения. Начало недели вновь началось снижением на американском рынке. Так, индекс Dow Jones скорректировался на 0,6%, S&P 500 и NASDAQ откатились на 0,6% и 1% соответственно.

Технологии, которые обеспечат рост индексу РТС были подготовлены экономистами Народного Фронта и пока не задействованы. Сегодня они будут задействованы на 1/10, что обеспечит рост индекса РТС. Быки расправят крылья.

Вчера позитива в торговую сессию в США добавил Boeing, а у нас таких акций десятки. В США серо, сыро, психологический фон (по данным психологов) черно-серый, а у нас люди улыбаются и излучают уверенность в завтрашнем дне. Основное внимание завтра будет приковано к комментариям Джанет Йеллен относительно снижения цен на нефть и инфляционных ожиданий.