Иволга Капитал

ссылки

Телеграм-канал PRObonds
Чат для инвесторов PRObonds / LIVE
YouTube-канал PRObonds

социальные сети

 

Блог компании Иволга Капитал |Календарь первички ВДО и розничных облигаций (РДВ Технолоджи, первый купон 31% | РОЛЬФ, первый купон 26% | МГКЛ, купон 30%)

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (РДВ Технолоджи, первый купон 31% | РОЛЬФ, первый купон 26% | МГКЛ, купон 30%)
РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1(BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE| ВК| RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Календарь первички ВДО и розничных облигаций (РДВ Технолоджи, первый купон 31% | АПРИ, купон 34% | БЭЛТИ-ГРАНД, купон 25% )

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (РДВ Технолоджи, первый купон 31% | АПРИ, купон 34% | БЭЛТИ-ГРАНД, купон 25% )

• На 23 января запланировано дебютное размещение облигаций производителя компьютерной техники RDW Computers | РДВ Технолоджи (BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года)

• АПРИ БО-002Р-08(BBB–|ru| / BBB-.ru, 625 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE| ВК| RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Календарь размещений ВДО и не только (СЗА под фикс 31%, АПРИ под КС + 8% и под фикс 30%, РАФТ ЛИЗИНГ под КС+6%...)

Календарь размещений ВДО и не только (СЗА под фикс 31%, АПРИ под КС + 8% и под фикс 30%, РАФТ ЛИЗИНГ под КС+6%...)

• На 10 декабря запланировано дебютное размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) Выпуск доступен для квал.инвесторов

• АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 56%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• Р-Вижн 001Р-01 (ruA+, 300 млн, ставка купона КС+ 2,75%) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 74%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Календарь размещений ВДО и не только (Рольф под КС + 6% и под фикс 26%, Селектел под КС + 4%, АПРИ под КС + 8% и под фикс 30%...)

Календарь размещений ВДО и не только (Рольф под КС + 6% и под фикс 26%, Селектел под КС + 4%, АПРИ под КС + 8% и под фикс 30%...)

Актуальные размещения Иволги:


•  АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru|  / BBB-.ru), 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 8%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК

•  АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru), 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 52%.

•  Р-Вижн 001Р-01 (ruA+), 300 млн, ставка купона КС+ 2,75%) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

•  БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

•  МФК ВЭББАНКИР 07 (ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 71%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE



( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Первичные размещения ВДО и не только: флоатер АПРИ (КС+8%), флоатер Рольфа (не выше КС+6%) и далее по списку

Первичные размещения ВДО и не только: флоатер АПРИ (КС+8%), флоатер Рольфа (не выше КС+6%) и далее по списку

Актуальные размещения Иволги:

🚀 Сегодня, 26 ноября, в 10:00 стартует размещение первого флоатера от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона = КС+8%)

А также:

•  АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 44%.

•  Р-Вижн 001Р-01 (ruA+, 300 млн, ставка купона КС+ 2,75%) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

•  БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

•  МФК ВЭББАНКИР 07 (ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 71%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

 



( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |Сергей Петров выходит из "Рольфа". Почему это важно для владельцев корпоративных облигаций?

Сергей Петров выходит из "Рольфа". Почему это важно для владельцев корпоративных облигаций?Информация, о том, что владелец «Рольфа» Сергей Петров готовится продать компанию, дала повод взглянуть на котировки облигаций последней. В июне Петров стал фигурантом уголовного дела (ст. 193.1, ч. 3 УК, перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Тогда облигации компании одномоментно упали со 102% от номинала до 90%. Сегодня эти бумаги (выпуск размером 3 млрд.р., погашение в марте 2022 года, купон 10,45%) вновь торгуются вблизи уровней весны – начала лета. Динамика подтверждает наблюдение, которое, на статистике, не раз делали мы с коллегами. А именно, критическими для бизнеса, а значит держателей облигаций, является неэффективность бизнеса. Неэффективность неплохо вычитывается из отчетности как отсутствие прибыли, опережение роста долга в сравнении с выручкой, EBITDA, прибылью, вымывание собственного капитала, отрицательный денежный поток. Чтобы далеко не искать примера, вспомним ЮТэйр, там есть все признаки.

( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |АПРИ Флай Плэнинг (купон 16%). РОЛЬФ (купон не так важен). Наше видео на тему, почему можно покупать первые и нежелательно покупать вторые

Облигации АПРИ «Флай Плэнинг» — покупать.
Облигаций «РОЛЬФ» — избегать.
Обоснование и визуализация — здесь и в качественном исполнении управляющего директора Иволги Капитал Дмитрия Александрова: 



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★9 5 Кто чаще всех платит дивиденды?
★6 0 Северсталь (CHMF). Отчет 2024. Дивиденды. Стратегия 2028.
★5 8 Ошибки инвестора, которые нередко ведут к провалу
★5 73 Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
★5 5 Новые заявления по ИИС и долгосрочным сбережениям в лк ФНС
★4 76 Что лучше на дистанции почти 30 лет- индекс Мосбрижи, золото, или серебро?
★4 23 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 28 Экспертное мнение о "Магните" и его бумагах
★3 60 Покончить с дикой эксплуатацией
★3 11 Фильм: "Тёмные воды" / "Dark Waters" (2019)
+134 73 Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
+108 8 Ошибки инвестора, которые нередко ведут к провалу
+86 6 Пятничный мем )
+81 60 Покончить с дикой эксплуатацией
+58 122 Инвестировать просто (с)
+58 53 DeepSeek: «Если бы Россия после 1985 года не отказалась от плановой экономики, сегодня её доля в мировом ВВП составляла бы 43%»⁠⁠
+51 19 Страновая диверсификация активов на историческом примере.
+49 1 Пятничный поцелуй
+48 5 Кто чаще всех платит дивиденды?
+50 28 Брокеры, которые воспринимают клиента как шлюху, поступают недальновидно. И не только брокеры...

самые обсуждаемые сегодня

122к Инвестировать просто (с)
90к Вопрос всему сообществу
73к Психологи, не читайте! Моя модель успешного человека
49к вышел пока в деньги...
48к Торговля с крупным игроком.
58к 💍 Сколько стоит свадьба? Итоги | Ч.5
43к Немного о США
28к Брокеры, которые воспринимают клиента как шлюху, поступают недальновидно. И не только брокеры...
19к Почему большинству форумчанам не важно как и сколько людей отреагируют на их мемуары?
23к 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн