Размещение 250-миллионного выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03, стартовавшее 21 июля, подходит к завершению.

Как мы сообщали, это половина объема, который намерено привлечь через облигации АО им. Т.Г. Шевченко.

Оставшиеся 250 млн.р. – это новый выпуск, старт которого намечен на четверг 28 июля.

Предварительные параметры 4-го выпуска ОА им. Т.Г. Шевченко:
• Размер выпуска – 250 млн.р.
• Срок обращения –1,25 года до оферты (4 года до погашения).
• Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.
Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

На карте доходностей аграрных ВДО «Шевченко-4» обведён рамкой.

Не является инвестиционной рекомендацией

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Обновление анонса нового выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко

— Ориентир купона — 18,5% годовых до оферты. Купон квартальный.
— Сумма выпуска — 250 млн.р.
— 3 года до погашения, оферта через 1 год.
— Амортизация в течение последнего года обращения.
— Ориентир даты размещения — 3-я декада июля 2022.

( Читать дальше )

Прямой эфир с эмитентом состоится завтра, 1 июля в 18:00

( Читать дальше )

Ровно через неделю, в следующий вторник 5 июля, предварительно, старт размещения четвертого выпуска облигаций крупного межрегионального лизингодателя ООО «Лизинг-Трейд» (BB+(RU)).

Лизинг-Трейд – давний эмитент, первый выпуск его облигаций суммой 500 млн.р. был размещен в январе 2020 года и на данный момент погашен через амортизацию на 41% от начального объема. Всего в обращении находится 3 выпуска облигаций Лизинг-Трейд общей суммой 1,29 млрд.р.

В течение второй половины 2022 года эмитент планирует привлечь через облигации 0,5-1 млрд.р.

5 июля должен размещаться выпуск всего на 100 млн.р. От его успешности будет зависеть сумма и близость последующих размещений.

Предварительные параметры нового выпуска облигаций Лизинг-Трейд:
• Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения — 5 лет).

( Читать дальше )

На завтра 23 июня намечен старт размещения облигаций уральского строительного холдинга АПРИ «Флай Плэнинг». Основная информация об эмитенте и выпуске облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» — в прилагаемой презентации.

Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:

• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период — 91 день.
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.

О подаче предварительной заявки на участие в размещении - здесь.

( Читать дальше )

В приложенной презентации — предварительная информация о размещении второго выпуска МФК ВЭББАНКИР (только для квал.инвесторов). Из констант – сумма 100 млн.р. и срок обращения 3,5 года (1 260 дней). Ориентир даты размещения – 16 июня. Ставка купона и прочие опции– чуть позднее.




( Читать дальше )

19 мая стартует дебютное первичное размещение ООО «ХайТэк-Интеграция»

ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.

Основные параметры выпуска:

• эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
• кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.)
• размер выпуска: 150 000 000 рублей
• срок обращения: 1 080 дней (3 года)
• периодичность купона: 90 дней
• ставка купона:  1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше.
• организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
• поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС» 
•  бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона

( Читать дальше )

На четверг 19 мая намечен старт размещения облигаций ООО «Хайтек-Интеграция» (ruB+). Выпуск пробной суммой 150 млн.р. и сроком обращения 3 года обеспечен поручительствами всех основных компаний Группы компаний ХайТэк.

ГК ХайТэк входит в число ведущих IT-компаний России. Группа специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса, так что в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. Совокупная выручка ГК ХайТэк в 2021 году составила около 3 млрд.р., совокупная чистая прибыль превысила 400 млн.р., при этом чистый долг Группы — всего 251 млн.р. Штат сотрудников ГК ХайТэк превышает 300 человек.

В качестве обозначения важного вектора развития Группы для выпуска облигаций применена оригинальная формула купона:
o Первые 12 месяцев – 24%
o Далее (24 месяца): ключевая ставка + N, где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей; если максимальный рейтинг любого из них не выше BB по нац.шкале, N = 6%, при BB+ N = 5%, BBB- и выше N = 4%.

( Читать дальше )

27 января — ориентир даты размещения облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня, с правом эмитента на досрочное погашение выпуска облигаций 26.01.2023 года). Ориентир ставки купона/доходности повышен до 13,85%/14,59% годовых. 

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

- Интервью с эмитентом. AAG — YouTube

( Читать дальше )

На вторую половину января (ориентир — 20.01) намечено размещение облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня). Ориентир ставки купона/доходности — 13,5%/14,2% годовых.

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

 Презентация группы AAG и выпуска облигаций:



( Читать дальше )