комментарии bondsreview на форуме

ФПК Гарант-Инвест размещает облигации на 1,2 млрд рублей под 11,5-12% и валютной офертой
ФПК Гарант-Инвест 21 октября проведёт на Мосбирже сбор заявок по облигациям на суммму 1,2 млрд рублей. 

Ориентир ставки купона: 11,5-12%

Срок обращения — 1,5 года 

Купонный период — квартал (первый период 123 дня) 

По выпуску предусмотрен крайне интересный и экзотичный для российского рынка ВДО инструмент: 
Компания за 3 дня до погашения будет проводить оферту с расчётом, чтобы доходность инвестора была не ниже 5,5% в долларах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group размещает облигации на 850 млн рублей под 12,6%
OR Group проведёт 19 октября сбор заявок на облигации в сумме 850 млн. рублей по ставке 12,6%.

Срок обращения — 4 года.

Купоны — ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация. 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЭР-ТЕЛЕКОМ разместит 20 октября облигации на 7 млрд под 9,6%
ЭР-ТЕЛКОМ 20 октября проведёт сбор заявок на облигации объёмом 7 млрд. рублей. 

Срок обращения  — 2 года.

Ставка купона — 9,6% Доходность к погашению — 9,95%.

Купонный период — 91 день.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Сэтл Групп" размещает облигации на 5 млрд рублей. Ставка: G-curve + 230 пунктов
«Сэтл Групп» 20 октября проведёт сбор заявок по облигациям серии 001Р-04 на сумму не менее 5 млрд. рублей.

Ориентир доходности – G-curve на сроке 3,5 года + 230 — 250 б.п. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нерезиденты вложили в ОФЗ 60 млрд. рублей в сентябре

Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла на 59,8 млрд. рублей. Рост составил 3,3 п.п. 

При этом объем вложений нерезидентов в сентябре на счетах иностранных депозитариев достиг своего исторического максимума (3 318,2 млрд рублей), незначительно скорректировавшись к концу отчетного периода — до 3 284,7 млрд рублей. Причинами продаж ОФЗ в конце месяца со стороны нерезидентов выступали рост волатильности на мировых площадках на фоне ситуации с китайским застройщиком Evergrande, а также сообщения о возможном расширении санкций на вторичный рынок ОФЗ. 

Основными покупателями на аукционах ОФЗ по-прежнему выступали системообразующие банки, их доля от объема повысилась на 8 п. п., до 50,8%. За III квартал 2021 года Минфин России разместил 108,1% от планового номинального объема размещения ОФЗ, из них 24% пришлось на сентябрь. Объем размещения ОФЗ на аукционах в сентябре 2021 года составил 182,4 млрд рублей. В среднем за один аукцион в сентябре Минфин России продавал ОФЗ на сумму 45,6 млрд рублей.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтесервисная компания "Калита" размещает облигации на 150 млн под 13%

«Калита» начинает 12 октября размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей.

Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация.

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефтехим размещает облигации на 300 млн рублей под 11%
Татнефтехим с 11.10.2021 начал размещение облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей.

Ставка купона — 11% годовых, купонный период — два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация.  

За 11 октября размещено 45% выпуска (135 млн рублей).

Бумаги включены в Третий уровень листинга.




Авто-репост. Читать в блоге >>>