Ставка купона, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Биннофарм Групп» установил ставку 1-8-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

• НРА отозвало кредитный рейтинг «АГРА» в связи с недостаточностью информации для применения методологии. Рейтинг отозван без подтверждения. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BBB+|ru| со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т.Г. Шевченко серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Также АО им. Т.Г. Шевченко подвело итоги оферты по выпуску облигаций серии 001Р-01: эмитент выкупил 0,8% выпуска на 4,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

( Читать дальше )

В мае текущего года компания «СДЭК-Глобал» и авиакомпания «Авиастар-ТУ» приступили к сотрудничеству по совместному развитию грузовой авиации для экспресс-доставки посылок.

Представители топ-менеджмента СДЭК ранее заявляли о планах компании обзавестись собственным грузовым авиапарком — количество грузов в последнее время выросло настолько, что дальнейшее развитие целого ряда направлений стало просто невозможно без использования собственного авиапарка.

Под доставку грузов эмитента задействован брендированный Boeing 757, а также по мере необходимости и другие воздушные судна авиакомпании «Авиастар-ТУ». Следует отметить, что на сегодняшний день в небе над Россией совершают рейсы не более 12 грузовых самолетов российских авиакомпаний. СДЭК — одна из немногих компаний, использующих для доставки своих грузов чартерные авиарейсы.

( Читать дальше )

Как мы писали ранее, усиливающийся режим санкционного давления на Россию порой приводит к тому, что наши производители вместо трудностей в работе получают возможности для развития.

Так, дорожающие по всему миру энергоресурсы делают выгодным размещение производств на территории Российской Федерации. И АО «НХП» вместе с зарубежными партнерами готовится организовать на территории России сразу несколько разного рода производств по переработке зерновых культур для тех клиентов, которые ранее приобретали у компании сырье. 

Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и, тем самым, повысить маржинальность сделок. 

Напомним, что в активах эмитента имеются комбикормовый завод и мельница. Объекты расположены на базе комплекса «Татарскзернопродукт» и в данный момент законсервированы. 

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и ESG-рейтинг:

• «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

• «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

( Читать дальше )

Министерство транспорта России (Минтранс) разработало новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В законопроекте предлагается обязать агрегаторов передавать данные в ФСБ, ввести минимальный тариф на перевозки, ограничить количество авто для каждого региона, ввести ответственность агрегатора за жизнь и здоровье пассажиров, сформировать региональные реестры такси, а также обязать компании, оказывающее услуги такси открывать представительства в регионах присутствия. 

Мы обратились за комментариями к нашему эмитенту ООО «Транс-Миссия», которому принадлежит сервис такси «Таксовичкоф». В компании отметили, что многие требования к внешнему виду легкового такси в законопроекте предполагают новые расходы, например, в виде новых наклеек с информацией о перевозчике. Устройство контроля за вниманием и усталостью, хоть и разумное с точки зрения безопасности, тоже едва ли будет бюджетным.

( Читать дальше )

Кредитные рейтинги, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КЛС-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор ТМ «Интерскол») до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» серий БО-02 и БО-03 на уровне ruA-.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• Также эмитент сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление представителя владельцев облигаций, «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-02 в размере 127,18 млн рублей и возбудил производство. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей. Также Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ОР на 580,1 млн рублей.

( Читать дальше )

Объем продаж компании в регионах в этом году вырос сразу на 50%: со 162 млн руб. в январе-мае 2021 г. до 243,4 млн руб. в аналогичном периоде текущего года. Растущий спрос на услуги позволил эмитенту вернуться к отложенным ранее стратегическим планам развития.

Так в начале года ООО «Круиз» отложило приобретение 500-т единиц автомобилей марки «ГАЗель», но уже этой осенью планирует возобновить закупку техники для обеспечения качественного выполнения возросших заявок. 

По направлениям работы компании сформировались следующие тенденции:

— Спрос на грузовое такси (b2c) сохранился на уровне 2021 года, а к 2023 году прогнозируется рост заказов.

— Грузовое такси и корпоративная логистика (b2b) — клиенты направления (малый и средний бизнес). После начала СВО наблюдалось падение спроса на услуги. Но малый бизнес демонстрирует гибкость и быструю адаптацию к новой реальности, и высока вероятность, что до конца текущего года объем спроса вернется к показателям 2021 г.

( Читать дальше )

В ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвели производственные итоги за первое полугодие 2022 года.

Выпуск тарного стекла в стекольных комплексах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился в тоннах на 27 % — с 106,9 до 135,9 тонн, а в штуках на 32 % — с 304,67 до 401,65 млн. В общем объеме продукции доля стеклянной тары, изготовленной с помощью облегчающих технологий, выросла с 73 % до 79 %: с конвейеров сошло 317,63 млн таких бутылок. Как следствие, средний вес стеклоизделия снизился со 291 до 289 граммов.

За счет усовершенствования производственных процессов коэффициент использования стекломассы повысили на два процентных пункта — до 0,85. До конца года на «Сибстекле» намерены произвести 812 млн штук стеклотары — на 14 % больше, чем в 2021.

Комментируя планы компании, генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор отметил тренд на экологичность упаковки — в продовольственном секторе постепенно отказываются от неперерабатываемой тары, в том числе, в пользу стеклянной. Спрос на нее идет вверх еще и потому, что она наилучшим образом сохраняет вкусовые характеристики содержимого.

( Читать дальше )

Ассортимент модной сети одежды lady & gentleman CITY формируют коллекции европейских модных домов, интерес к которым со стороны покупателей только растёт.

В компании отметили, что заметно увеличился спрос на коллекции брендов Armani Exchange, Hugo и Trussardi. Рост спроса на продукцию текущего сезона привел к наращиванию товарооборота по сравнению с прошлым периодом. В сети прогнозируют сохранение сложившейся тенденции на увеличение выручки и в последующих сезонах.

Только за последнее время сеть магазинов модной одежды lady & gentleman CITY пополнилась корнерами Finisterre (самый большой корнер бренда в сети на сегодня ) и Rinascimento в ТРЦ Columbus, новыми пространствами от Karl Lagerfeld в ТРЦ «Европолис», ТРЦ «Европейский» и ТРК «Атриум», о чем мы писали ранее. 

Монобрендовый магазин Armani Exchange переехал на новую локацию на первом этаже в торговом центре «Авиапарк». Новый магазин был оформлен согласно концепту итальянского бренда: логомания, большие буквы «А» и «X», элегантный металл в тандеме с деревом и множество световых акцентов. Его дизайн объединил в себе современное оформление, комфорт и функциональность.

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов, понижение рейтинга:

• ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.

• ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )