IPO-бум:

• HeadHunter планирует вторичный листинг на Московской бирже в IV квартале на бирже NASDAQ
• «Вкусвилл» примет решение о публичном размещении акций в сентябре этого года

Подробнее о событиях на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

С каждым месяцем коммерческие облигации все больше утверждаются как способ привлечения инвестиций. Ужесточение требований регулятора к эмитентам при выпуске биржевых облигаций стало катализатором – даже эмитенты с репутацией и биржевыми выпусками в обращении прибегли к эмиссии коммерческих облигаций. Boomin собрал самые популярные на рынке коммерческих облигаций выпуски.

Сбор заявок и планы ближайших размещений:

• «Легенда» проводит сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 с 13 до 22 июля, организатор — «Атон»
• «Роял Капитал» планирует 16 июля начать размещение выпуска серии БО-П04 объемом 100 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Перенос даты начала размещения и присвоение рейтинга

«Светофор Групп» перенес размещение выпуска серии БО-П02 объемом 200 млн рублей на неопределенный срок, ранее датой размещения называлось 14 июля

ГК «Самолет» получил рейтинг АКРА на уровне «BBB+(RU)» с позитивным прогнозом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Подготовка биржевого выпуска и итоги оферты

• «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04, бумаги включены в Сектор ПИР
• Ломбард «Мастер» выкупил в рамках оферты 8 608 облигаций серии БО-06

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Планы биржевых размещений и Сектор Роста

• «Светофор Групп» 14 июля начнет размещение второго выпуска биржевых облигаций объемом 200 млн рублей, организаторы — «УНИВЕР Капитал» и МСП Банк
• «Максима Телеком» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд, сбор заявок пройдет 17 июля с 11 до 15 часов по МСК. Организаторы — Совкомбанк и BCS Global Markets
• «ПР-Лизинг» вошел в Сектор Роста Московской биржи

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Итоги и планы по размещению биржевых облигаций

• «ЭнергоТехСервис» завершил размещение выпуска серии 001Р-03
• «СпецИнвестЛизинг» зарегистрировал второй выпуск биржевых облигаций, бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор повышенного инвестиционного риска

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Планы размещений, итоги оферты и новое имя на облигационном рынке

• «ЭнергоТехСервис» сегодня начинает размещение выпуска объемом 250 млн рублей
• «Регион-продукт», пензенский производитель снеков, зарегистрировал программу облигаций объемом до 500 млн рублей
• «ПИМ» определил датой начала размещения выпуска коммерческих облигаций 10 июля, ставка ежеквартального купона установлена в размере 18% годовых
• «Ноймарк» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций третьей серии
• «С-Инновации» подвел итоги оферты, эмитент выкупил 3 353 облигации
• «ПР-Лизинг» получил предварительный рейтинг готовящегося выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01  на уровне «еВВВ+(RU)», размещение запланировано на июль 2020 
•  

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

В июне прошло сразу несколько размещений в сегменте высокодоходных облигаций: дебютный выпуск «Кировского завода» со ставкой ежеквартального купона 10,2%, второй выпуск «ЭнергоТехСервис» с купоном 12% годовых, «Ред Софт» и «Джи-групп» с квартальным купоном 12,5%, дебютный выпуск саратовского «Урожая» и «Электрощит-Стройсистема» с купонным доходом в 13%, наибольшую доходность предложил «ЦГРМ-Генетико» — ежеквартально 14%.

Облигации всех выпусков были добавлены в портфели в соответствии с правилами, напомним:

• мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
• выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
• бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
• облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Стройка, лизинг, МФО — на рынке высокодоходных облигаций своя тройка лидеров. Boomin поговорил с представителями не самой заметной в ВДО отрасли — аграриями. Кого коснулись ограничения на экспорт зерна? Кто пострадал от демпферного механизма на рынке?

Правительство ввело ограничение на экспорт зерновых до 1 июля — согласно временной квоте с 1 апреля до 30 июня можно вывезти из страны не более 7 млн тонн зерна. Министр сельского хозяйства Патрушев объяснил это как необходимость, сославшись на то, что в текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план. Российские отраслевые эксперты назвали такую меру чрезмерной. Bloomberg писал, что впервые за последние 10 лет международные покупатели российской пшеницы рискуют остаться без товара. В целом, на международном рынке Россию упрекают в манипуляции ценой.

Представители «Урожая», «ОбъединениеАгроЭлита», агрофирмы «Рубеж» и «Сибирского КХП», с которыми нам удалось пообщаться отметили, что выручка на 100% формируется на внутреннем рынке и описанные выше ограничения никак не отразились на их текущей деятельности.