Сегодня, 16 сентября МФК «КарМани», один из крупнейших участников микрофинансового рынка залоговых займов России, проведет онлайн-семинар для инвесторов. Компания расскажет о своей деятельности, а также о новом выпуске трехлетних коммерческих облигаций объемом 400 млн рублей.

Начало мероприятие — 15:30 по московскому времени. 

Спикерами станут:

• Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds
• Антон Зиновьев, основатель МФК «КарМани»
• Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов МФК «КарМани»
• Валерий Голованов, начальник управления корпоративного финансирования ИФК «Солид»

Выпуск О1 коммерческих облигаций ООО МФК «КарМани» будет доступен для покупки частным инвесторам в системе Boomerang. 20 сентября с 11 до 15 часов по московскому времени инвесторы смогут уведомить организатора о желании приобрести ценные бумаги, размещение выпуска — 23 сентября. Организаторами выступят ИФК «

( Читать дальше )

Новые выпуски и рейтинги:

• «Реиннольц» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

• «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Новые выпуски, рейтинг и техдефолт:

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Моторным технологиям» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Займер» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей в Банке России. Присвоенный регистрационный номер – 4-03-00587-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «КарМани» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00321-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По усмотрению эмитенту предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Регион-Продукт» зарегистрировал пятилетний выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-05987-P-001P. Ориентир ставки купона – 11-11,5% годовых. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Номинальная стоимость – 1000 рублей. Организатор— АО «Риком-траст».

( Читать дальше )

О датах размещения и новом выпуске:

• Сегодня «ЦФП» (VIVA Деньги) начинает размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

• «АйДи Коллект» 10 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной ценной бумаги – 1 000 рублей.

• «КарМани» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01. Параметры выпуска пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Начало размещений, финальный ориентир и биржевой фонд на высокодоходные облигации:

• Сегодня «ТД СИНТЕКОМ» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «ПРОМОМЕД ДМ» 30 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,45% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения увеличен и составит 1,5 млрд рублей.

• «КарМани» принял решение о внесении вклада в имущество в размере 79 млн рублей в целях осуществления текущей деятельности и увеличения размеров чистых активов.

• Московская биржа начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Райффайзен – Высокодоходные облигации» под управлением «Райффайзен Капитал». Торговый код – RCHY.

( Читать дальше )

Техдефолт и пополнение собственного капитала:

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02. 5 мая 2021 эмитент должен был выплатить купонных доход по облигациям, объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей.

• «КарМани» сообщил о решении единственного акционера внести вклад в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Новый выпуск, итоги оферты и размещения:

• «Литана» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00028-L-001P.

• Совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения выпуска БО-01 на этот раз не до семи, а до четырех лет с момента размещения. Кроме того, на собрании владельцам облигаций могут предложить отказаться от права требовать досрочного погашения в случае возникновения указанного права.

• МФК «КарМани» объявила итоги оферты по облигациям серии БО-001-01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

( Читать дальше )

Ставка купона, итоги оферты и размещения:

• «Русская аквакультура» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• «Онлайн микрофинанс» установил ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 12,5% годовых.

• «КарМани» установил ставку 43-60-го купонов облигаций серии БО-001-01 на уровне 14% годовых.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в конце марта — начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ковенанты.

• АКРА присвоило Mail.ru Group Limited кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный», и планируемому выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» — ожидаемый кредитный рейтинг eAA+(RU).

( Читать дальше )

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

• «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

• Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

• Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

( Читать дальше )

Все больше КО:

• 27 января «Автоэкспресс» начнет размещение выпуска трёхлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей.

• «Терра пласт» зарегистрировал программу коммерческих облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер 4-00558-R-001P-00С.

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании «КарМани» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе