• ПВО «Регион Финанс» по выпускам «Ники» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.

• «Новосибирскавтодор» принял решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.

• Компания «Симпл» установила спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P.

• Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

• Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

• «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.

Ежегодный форум для частных инвесторов пройдет в Москве уже в эту субботу, 16 ноября 2024 г. Организатором мероприятия выступает Ассоциация владельцев облигаций — независимая некоммерческая организация, представляющая интересы частных инвесторов.

До главного мероприятия ноября на долговом рынке осталось буквально несколько дней: 16 ноября в Москве, в гостинице Soluxe Hotel Moscow (ул. Вильгельма Пика, 16) пройдет IV Осенняя конференция АВО — ключевое событие года для частных инвесторов в облигации.

В программе мероприятия:

🔹Макроэкономика

🔹Рынок облигаций: как мы прожили год и чего ждем в следующем

🔹Инфраструктура рынка

🔹Всё, что вы хотели сказать рейтинговому агентству, но не было возможности

🔹Торговые идеи + сессия вопросов и ответов

Для участия в мероприятии зарегистрироваться можно по ссылке. Успевайте приобрести билеты, количество мест ограничено.

• Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
  
  Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
  
  Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

ПАО «Ламбумиз», лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет итоги за 9 месяцев 2024 года по РСБУ.

Общая выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд руб., что на 10,8% больше значений за аналогичный период прошлого года (АППГ). Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 218 млн руб., что на 44% выше показателя АППГ, EBITDA показала рост в 32,8%, увеличившись до 322,4 млн руб.

Основной вклад в рост продаж обеспечило направление основной продукции — неасептической упаковки для молока и молочной продукции, продажи которой увеличились за 9 месяцев на 15% до 1,7 млрд руб. Снижение прочих продаж обусловлено в том числе уменьшением внешних продаж ламинированного картона: при росте продаж более маржинальной основной продукции мощности ламинации используются для внутреннего потребления.

В результате компания показала значимый рост рентабельности: валовая рентабельность к 30.09.24 LTM выросла к значениям за 2023 год на 4,4 п.п., составив рекордные 32,3%, рентабельность по чистой прибыли составила 13,7%, EBITDA – 19,7%.

• «ЕвроТранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-. Прогноз — «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ЕнисейАгроСоюз» на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

• «Легенда» установила ставку 6-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 20% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

• Сегодня «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот». Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.

• «Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент также выкупил по оферте 5 250 штук пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала (на 5,26 млн рублей). Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Сегодня «Аренза-Про» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

• Сегодня АО «Твой склад» начинает размещение выпуска трехлетних внебиржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Присвоенный Банком России регистрационный номер — 4-01-02400-G. Цена размещения — 950 рублей за одну бумагу, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 5%.