ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) — ведущее предприятие России в отрасли весостроения — готовится разместить дебютный выпуск облигаций на Московской бирже. Организатором и якорным инвестором выступит МСП Банк. Старший исполнительный директор МСП Банка Инна Исаева взяла интервью у представителей эмитента. Особенности бизнеса компании, стратегия развития и планы на долговом рынке — в видео на Boomin.

МСП Банк оказывает поддержку малым и средним предприятиям по выходу на биржевый рынок, выступая организатором и якорным инвестором размещений. Это дает возможность эмитентам получать комплексную поддержку банка как профессионального участника рынка и института развития в одном лице. В качестве якорного инвестора МСП Банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% от общего объема выпуска, что свидетельствует о проведении финансовой экспертизы компании и является положительным сигналом для инвесторов.

На этот раз МСП Банк выводит на рынок дебютанта из производственного сектора экономики — ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники».

За 9 месяцев 2024 года компания смогла существенно нарастить выручку, чистую прибыль и улучшить показатели рентабельности.

Текущий год для ООО «ХРОМОС Инжиниринг» проходит под знаком развития, расширения деятельности и освоения новых направлений. Так, в 3-м кв. 2024 года компания приобрела производственную площадку в Нижнем Новгороде. На ней будет реализован проект в рамках нового направления — металлообработки. Необходимое для этого оборудование также уже закуплено. Инвестиции частично были профинансированы вторым облигационным займом.

Рассмотрим более подробно результаты деятельности компании за 9 месяцев 2024 г.

Дочерняя компания эмитента — ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» — готовится начать продажи в Узбекистане. На сегодня у предприятия заключен договор со складом ответственного хранения в Ташкенте, есть офис и персонал.

Дочерняя компания «СЕЛЛ-Сервиса» — ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» — заключила договор с крупнейшим складом ответственного хранения класса А в Ташкенте (склад класса А — это высокотехнологичное помещение, которое соответствует высоким стандартам качества и ряду характеристик, в числе которых высота помещения от 10 м, использование различных систем автоматизации и др.).

По словам представителей эмитента, непосредственное приобретение собственного складского помещения было бы преждевременным с учетом того, что ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» только начинает деятельность в Узбекистане. Ранее компания уже успела обзавестись офисом и сотрудником в Ташкенте.

В ноябре на склад в Ташкенте поступят первые партии товаров. После чего у ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» появятся все необходимые ресурсы для активного развития продаж и освоения местного рынка.

• «Антерра» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• «Виллина» зарегистрировала на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01-001P. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00191-L-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга. В сентябре 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBB- с прогнозом «стабильный».

• «Группа Позитив» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

18 ноября стартовало размещение Брусника-002P-03. Выпуск объемом 3 млрд 425 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 4 сделки, средняя заявка 856 млн 250 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 462 выпускам составил 1309,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,72%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

16 ноября 2024 г. в Москве прошла традиционная осенняя конференция Ассоциации владельцев облигаций — ключевое событие года для частных инвесторов в облигации.

Десятки спикеров, сотни гостей, тысячи приятных встреч и десятки тысяч увлекательных бесед — все это за один день, в одном месте — в гостинице Soluxe Hotel Moscow.

О том, как это было, — в подборке фотографий от организаторов мероприятия.

МАКРОЭКОНОМИКА

• Виктор Тунев — Экономист, автор Telegram-канала Truevalue
• Петр Тер-Аванесян — Автор проекта «ИНВЕСТ НАВИГАТОР»
• Евгений Надоршин — Главный экономист, ПФ Капитал
• Егор Сусин — Управляющий директор Газпромбанк Private Banking

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ: КАК МЫ ПРОЖИЛИ ГОД И ЧТО ЖДЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ

Чтобы устранить путаницу между двумя практически одноименными юридическими лицами, компания, управляющая бизнес-центром в Новосибирске, теперь будет работать под новым именем.

Речь идет про ООО «Юнисервис Капитал» — «старое» юрлицо, компанию, которая работает на рынке финансовых услуг и инвестиций с 2009 года, а с 2020 года — занимается недвижимостью. С 2023 года, после получения всех необходимых лицензий, услуги на фондовом рыке стало оказывать ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».

Теперь же, чтобы избежать дальнейшей путаницы в наименованиях, компания, чьим основным профилем деятельности остается управление объектами недвижимости, стала называться соответствующим образом — «ЮСК Девелопмент». Кроме непосредственного управления собственным зданием в центре Новосибирска, компания занимается поиском коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестициями в ценные бумаги. «ЮСК Девелопмент» также является эмитентом залоговых облигаций (выпуск на сумму 90 млн рублей был размещен в 2021 году сроком на 8 лет), выпуска ЦФА (2024 г.).

• Сегодня «Брусника» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П14. Регистрационный номер выпуска — 4B02-14-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга.Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 б.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 ноября стартовало размещение СИМПЛ 001Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 008 сделок, средняя заявка составила 992 063, 5 рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 455 выпускам составил 1050,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,78%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший утилизатор стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга) приняли три вагона стеклобоя с Сахалина — 150 тонн. Это первая партия отслужившего свой срок стекла, отправленная для переработки на материк из островного региона.

Выпускать стеклотару без стеклоотходов технологически сложнее. Кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых, тем самым, темпы истощения минеральных запасов замедляются. Каждые 10% вторсырья в составе компонентов для стекловарения позволяют сократить энергопотребление на 3%, в результате промышленную нагрузку на окружающую среду. Период эксплуатации стекловаренных печей продлевается с 7-10 до 12-15 лет.

По словам генерального директора «Сибстекла», председателя комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антона Мора, в Дальневосточный федеральный округ в год поступает примерно 75 тыс.