Новый год всё ближе, а мы всё ещё не собрали дивидендный портфель.


Если взглянуть в прошлое и сравнить с настоящим, портфели инвесторов могут кардинально отличаться.

Давай соберём по истине настоящий дивидендный портфель, который в перспективе накажет индекс ММВБ, даст инвесторам веру в будущее и приблизит к финансовой независимости.

Параметры и задачи на основе которых мы составляем портфель долгосрочного инвестора на фондовом рынке нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺

✔️Первой задачей будет отобрать сектора финансовой деятельности компаний.
✔️Стабильность дивидендных выплат или «голубые фишки»
✔️Финансовая устойчивость компаний

Многие компании платят регулярно дивиденды, причём по квартально или два раза в год. Есть сектора где выплаты не предусмотрены или они составляют 1-2%. Для долгосрочных инвесторов регулярность дивидендных выплат является приоритетом.

К таким секторам можно отнести IT. Он достаточно молодой, но бурно развивающийся .
Более того осуществляются попытки выхода на регулярные выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Несмотря на аномальный снегопад ❄️ и грядущие морозы работу никто не отменял. Благо она в шаговой доступности.
А ещё питомца Алису одеть, обуть и погулять. Сама то она Сочинская девочка, но морозов вовсе не боится. В общем где больше снега ⛄, мы туда.

Оказывается ещё 7 ноября раненый в ухо заокеанский партнёр звонил нашему Президенту. Хотя пресс-секретарь эту информацию опроверг. Но ведь не спроста с 7 числа у нас разворот на фондовом рынке. Кто то слил информацию и будет жестоко наказан.
При этом было заявлено, что бригадир строительной бригады выигравшей тендер на изменение рельефа морского дна, взявшего на себя сотворение Марианского желоба, был совершенно не против этого разговора. На мой взгляд как раз таки бригадира никто и не спрашивал.
В общем в кулуарах переговоры или так скажем подготовка концепции идёт.
Трампоэйфория набирает обороты. Весь бомонд, кто занял светлую сторону в этом противостоянии, уверены в бесперспективности формулы мира строительной бой бригады.

( Читать дальше )

Многие инвесторы уже понимают, некоторые догадываются, а есть категория сидящих на заборе и уверенно доносят достопочтенной публике, что лучше вкладов ничего нет.

До недавнего времени я тоже был уверен в инвестировании во флоатеры-корпоратеры, ОФЗ и фонды денежного рынка.
Но вот с 3 сентября наш индекс прибавил 9%, хотя казалось всё, погружение продолжится.
Уровень индекса ММВБ был 2544 пункта.
О прекращении огня мы слышим из каждого утюга и несомненно это оказывает влияние на наш фондовый рынок и на поведение инвесторов.
Казалось в ВДО, флоатерах-корпоратерах, да и фондах денежного рынка маячит 20-23%. Вот она синица в руках.
Но рост индекса на 9% уже упущен и возможно ещё пару тройку процентов можно в дальнейшем пропустить.
А фиксировать ✍️ убытки по тем же флоатерам уже желания нет, вот и сидят по самые уши получая удовольствие от поступающих купонов.
На неделе вышла статистика по инфляции, она таки падает. И если к 20 декабря так пойдёт, то вполне могут ставку поставить без изменений. Естественно рынок на такой расклад будет реагировать позитивом. И опять будет потеряно время и деньги.

( Читать дальше )

Те Бармалеи, что сидят в фондах денежного рынка, а также в облигациях, флоатерах-корпоратерах, наверное уже призадумались, а может стоило всё-таки на всю котлету и в акции.
Вряд ли. Ведь у каждого инвестора сформировалась своя стратегия и видение фондового рынка.
Я взял свой портфель в ручное управление, все риски, связанные с ребалансировкой, диверсификацией несу лично. И конечно же повторять никому не советую.
Но в то же время благодаря инвестициям в фондовый рынок нашей любимой Российской федерации 🇷🇺мой пассивный среднемесячный доход превышает 187500 рублей.
Или около 2 🍋 250 тысяч рублей.

В данной статье мы обсудим за счёт чего он формируется.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграмм-канале , подписывайтесь.

✔️Пассивный доход.

Уже в заголовке становится понятно, что пассивный, это как бы без каких либо усилий. Но это только на первый взгляд. А он как всегда обманчив.
Пассивный доход, это доход поступающий с определённой периодичностью, без каких либо активных усилий.

( Читать дальше )

Сегодня должны состояться выборы президента США.

Нам в принципе всё равно, кто у них придёт к власти.
Но вот для фондового рынка более предпочтительнее будет Трамп.
С этим парнем у нас останется хоть какой-то шанс на восстановление фондового рынка.
Ну а я, дабы не упустить рост индекса ММВБ продолжаю  инвестировать в фондовый рынок нашей любимой Российской федерации .

Портфель долгосрочного инвестора!

Сумма: 15 млн 379 тыс рублей
Доходность портфеля – 16,1%

ТОП-3 компании в портфеле

Лукойл- 11 млн 296 тыс (73,11%)
Татнефть — 2 млн 368 тыс(15,34%)
Роснефть- 567 тыс (3,67%)

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья.
Это событие отразится на фондовом рынке безусловно.
Но не стоит забывать, у компании довольно внушительная кубышка, которую вполне возможно распределить между акционерами. Но здравый смысл подсказывает, что в условиях высокой ключевой ставки, рациональнее эти средства разместить под высокую ставку.
В то же время в 2025 повышаются налоги и  этот пункт не в пользу размещения.
На всякий случай, выставил стоп-лимит на уровне 6949 руб в случае серьёзных просадок на нашем фондовом рынке. К продаже выставил 1020 штук. В случае ухода цены ниже 6900 руб буду откупать.
Более того сегодня заседание Совета Директоров Центрального Банка по ключевой ставке.
Мнения экспертов разошлись, но примерно вектор движения абсолютно всем понятен.
Вопрос только в том, на сколько будут поднимать ставку. 20% уже в принципе заложены в рынок, а вот 21 ставка может спровоцировать дальнейший отток денежных средств с фондового рынка.
Можно сказать не с фондового рынка, а сокращение позиций в голубых фишках, а за ними подтянется второй и третий эшелон.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Всё таки неделю закрыли на позитиве!
Индекс ММВБ прибавляет 10 пунктов.
Но дело не в этом.
Основным событиям как на этой, так и на следующей Совет Директоров Лукойла.
Рекомендация дивидендов.
Событие приходится на следующую пятницу.
В этот же день у нас собрание акционеров Центрального Банка по поводу ключевой ставки.
Повышение на 100 базисных пункта уже заложено в индексе.
А драйвером роста индекса ММВБ на следующей неделе может быть именно рекомендация дивидендов Лукойлом. Опять же если размер дивидендов совпадёт с ожиданиями инвесторов.
А ожидания на мой взгляд завышены. Некоторые эксперты ждут даже более 600 рублей.
Через неделю мы всё узнаем.
А мой прогноз 510-515 рублей на акцию.
В то же время много слухов ходило вокруг выкупа акций у нерезидентов. На этой неделе вопрос закрыли. На данном этапе выкупа не будет. Но та кубышка, подготовленная под выкуп акций составляет основную интригу в умах инвесторов.
Ведь вполне возможен возврат к выплатам дивидендов от 100 % денежного потока. И тогда интрига превратится в довольно уверенное ралли.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Так потихоньку мы подошли к завершению #198 недели инвестирования.
За прошедшую неделю индекс ММВБ не показал выдающихся результатов. Просел на 0,25%. Можно сказать топчется на месте.
Инвесторы в ожидании повышения ключевой ставки. Вполне возможно это повышение уже заложено в индекс. Но как говорится доверяй, но проверяй.
Также на следующей неделе должен состояться совет директоров компании Лукойл.
Точной даты нет, но примерно понятно по предыдущим мероприятиям, в промежутке с 24 по 26 октября.
И вот в этот момент настораживают два фактора, которые как звёзды могут сойтись в определённое время.
Это рекомендация от Лукойла, которая не всех инвесторов устроит и начнётся вакханалия.
А также какой-нибудь сюрприз нам преподнесёт Эльвира Сахипзадовна с ключевой ставкой. Тогда действительно мы увидим хорошие цены на отличные активы.
С акциями Лукойла не всё так однозначно.
В течении дня стоимость акций превышала 7 тысяч рублей.
А вот вниз сходить удерживает неведомая сила, роботы и тд.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Индекс ММВБ вплотную подошёл к знаковому уровню в 2800 пунктов.
Стоит пройти этот уровень и нам откроется дорога выше 3 тысяч пунктов.
Возможно было бы правильнее оставаться на 100 % в акциях и потом не жалеть об упущенной выгоде.
На данный момент индекс ММВБ с 13 мая, когда началась коррекция, опустился более 20%.
В то же время с 3 по 20 сентября индекс ММВБ вырос более 10%.


Вслед за индексом растут и акции в портфеле.
Так акции Лукойла с 3 по 20 сентября взлетели на 12,8%. Это уже гораздо больше будущего дивиденда за первое полугодие 2024 года, который по предварительным прогнозам составит 8,3% или 572 рубля.
У Лукойла доказанных запасов нефти около 15 млрд баррелей, которых ему хватит на такое же количество лет работы не вкладывая в разведку новых месторождений.
Лукойлу принадлежит так или иначе 7 нефтеперерабатывающих завода, 4 из которых территориально в России.
Компания владеет в 19 странах пятью тысячами АЗС.

Результаты

Благодаря постепенной девальвации рубля, а так же высоким ценам на нефть финансовые показатели компании растут.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Вопреки всему на фондовом рынке умеренный позитив.
Неудержимый рост за последние две сессии более 5% замедлился.
До следующего заседания Центрального Банка далековато.
Всё больше экспертов склоняются к  повышению ключевой ставки до 20%.
Перспектива роста индекса сохраняется, но есть большая вероятность сходить немного ниже.
Геополитическая обстановка в мире не предрасполагает рост нашего индекса ММВБ.
Партнёры(бывшие) уже на пороге принятия решения бить крылатыми ракетами в глубь Российской территории.
Снижение котировок нефти продолжается. На территории захваченной Курской области определённое количество АЗС Лукойл уничтожено. На данный момент сложно подсчитать ущерб, но он по словам экспертов будет несущественный.
Так же нельзя исключать навес нерезидентов до 13 октября.

Что ещё !

На данном этапе инвестирования любая выбранная стратегия будет верной. Ведь наш фондовый рынок находится на минимальных значениях за последние несколько лет. Исходя из этого можно сделать вывод, впереди нас ждёт рост индекса, инфляции, ключевой ставки, денежной массы, зарплат, цен и так по кругу – в общем нас ждёт РОСТ.

( Читать дальше )