Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Ну вот и подошла к завершению очередная 33 неделя инвестирования в этом году.
Что она нам принесла?
В в виду напряжённой геополитической обстановки во всём мире, рассчитывать на позитивные изменения на фондовом рынке не приходится.
Состоявшийся переговоры в Катаре ни к чему не привели. Воинственная страна, родина трёх религий, с выходом к четырём морям, опекаемая гегемоном пытается развязать конфликт, который вполне может выйти за пределы региона.
На ожиданиях позитивных решений на переговорах, нефть опустилась ниже 80 $. Но прорыва не случилось. Можно из этого сделать вывод, на следующей неделе в нефти должен произойти разворот.
В тоже время на нашем фондовом рынке произошло снижение индекса ММВБ вплоть до 2800 пунктов. С середины мая пройден путь в 700 пунктов. Это довольно существенное снижение.
Появились довольно интересные цены. Так акции компании Лукойл торгуются на уровне 6239 руб.
Такая цена была в 2019 году.
Осталось совсем чуть-чуть до моей целевой цены в 6000 руб.

( Читать дальше )

Так сложилось, что акции Лукойла занимают вторую строчку в моём портфеле.
Первую по прежнему занимает Сбербанк.
Практически 1/4 в денежном выражении занимает Лукойл.


В ближайшее время есть вероятность выйти на первую строчку. В планах до конца 2024 года увеличить количество акций до 1000 штук. Как будет на самом деле покажет время.
Давайте разберёмся, стоит ли покупать акции Лукойла прямо сейчас или всё таки подождать следующего заседания Центрального Банка.

Историческая справка по котировкам акций Лукойла.

1 октября 1997 года акции Лукойла торговались по 129 рублей. С тех пор акции пробивали отметку в 8 тыс рублей. Компания является одной из немногих, кому удалось переписать исторические максимумы. В период начала СВО в феврале 2022 года цена акций опускалась до 4 тысяч рублей.
С 1 июня 2022 по 1 апреля 2024 года акции Лукойла прибавили более 100%.



( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Казалось снижение неизбежно, расти у нас не на чем. Но с открытия фондовый рынок нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺 уверенно идёт вверх. В моменте пробивали отметку в 2900 пунктов.
Одной из первых на нашем рынке компания Транснефть закрыла дивидендный гэп. Перед гэпом акции закрылись на уровне 1437 за бумагу.
Ещё вчера писал о последующем восстановлении рынка акций на фоне ослабления рубля. В этой ситуации рост котировок возможен у экспортно ориентированных компаний.
Дальнейший рост может быть обеспечен только за счёт стабилизации цен на нефть, а также при условии ослабления рубля.
Давление на фондовый рынок оказывает геополитическая неопределённость.
Большая доля инвесторов, а также фонды и банки продолжают наращивать позиции в безрисковых активах и инструментах.
🗿 В правительстве, в Центральном Банке, а также и Министерстве Финансов задумались о создании Криптобиржи, а также собственных криптовалют.
Уже этой осенью обещают прийти к единому мнению и подготовить законодательное решение.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
На дешевеющем рубле акции фондового рынка нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺 предприняли рост. Но этот позитив не достаточно силён, чтобы пробить 2900 пунктов.
На данном этапе драйверов для роста нет. Хотя можно отменить некоторые положительные моменты.
На фоне повышения налогов, многие участники фондового рынка постараются снизить налоговую базу, за счёт выплаты приличных дивидендов.
Вчера первый пошёл.
Ашинский завод объявил рекордные дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.
77 рублей на акцию стоимостью на данный момент 124 рубля.
Хотя до объявления дивидендов стоимость и так не плохо разогнали, за месяц взлетели на 69%. Что ж, можно поздравить инвесторов, что праздник наконец пришёл и на их «улицу».
Приходят противоречивые слухи от разных брокеров о разблокировке и продаже акций в ходе исполнения Указа президента.
В моём случае в кит финанс поступили средства от реализации фонда Finex. Но сумма всего 1% от стоимости заявки на продажу или 1300 рублей.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Идёт очень много споров по поводу дополнительных счетов, мол зачем они нужны, какой смысл, раскидывать акции и тд.
Сейчас разберёмся на моём примере.
С начала 2024 года все дивиденды и пополнения в моём случае поступали на отдельный «специальный счёт».
Благодаря этому счёту можно было контролировать рост и сложный процент.
Спустя шесть месяцев счёт неплохо прибавил. Покупал на этот счёт несколько акций компаний:
1️⃣Лукойл
2️⃣Татнефть
3️⃣Транснефть
4️⃣Белуга
5️⃣Роснефть

Были ещё компании, но их доля была незначительная.
Когда пришло время повышения ключевой ставки и всё уже указывало на это, принял решение зафиксировать прибыль.
На тот момент портфель составлял около 6 млн рублей.

Индекс Мосбиржи с начала года потерял -8,11%.


Так вот мой портфель благодаря фиксации прибыли только на этом счёте просел гораздо меньше, нежели если бы я продолжил покупки.
Сейчас средние по этим активам были бы в минусе. И пришлось усреднять.
В тоже время была необходимость получить прибыль, принял решение войти в акции Сбербанка. О чём собственно не жалею, получив 450 тысяч дивидендов. Которые в свою очередь пошли в облигации и генерируют сложный процент с уже полученных дивидендов.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Сегодня пятница, завершающая сессия, индекс ММВБ на распутье. После утреннего подъёма до отметки 2860 пунктов, ⤵️ произошёл возврат на стартовую позицию.
Индекс RGBI прибавляет 0,2%.
Но в то же время с начала года (-11,37%).
Годовая инфляция ускорилась до 9,13% в июле, с 8,59% в июне.
Центральный банк в своём обзоре сообщил что частные инвесторы приобрели в июле акций в 3 раза больше, чем в июне. В общем хомяки рулят, невзирая ни на что. Вера в любимый фондовый рынок Российской Федерации непоколебима и даже усиливается.
В Сберинвестор появилось размещение флоатера-корпоратера от Джи групп 002Р-05. Ставка купона 21,25% с ежемесячной выплатой.
Сбор заявок до 13 августа.
Я собираюсь участвовать.
Проскользнула информация по Ашинскому заводу о выплате дивидендов, официальной информации пока нет. Эту байку завод периодически подогревает.
На новостях акции 📈 выросли на более чем 4%. Сегодня обещали провести собрание, посмотрим.
Давича у нас отчитался Сбербанк по РСБУ за 7 месяцев 2024 года.

( Читать дальше )

Драматичный взгляд на индекс ММВБ сохраняется у многих инвесторов. Впрочем и индекс себя показывает не с лучшей стороны.
Около 700 пунктов снижение с середины мая. И вот мы опять подошли к экстремальным отметкам в 2800 пунктов.
На фондовом рынке данный этап характеризуется активизацией спекулянтов. Именно эта прослойка не позволяет индексу идти вверх. Как только индекс прибавляет пару процентов, сразу идёт фиксация прибыли.
В то же время цены не сказать что прямо вав. И эта болтанка вполне может продолжаться до следующего заседания Центрального Банка в сентябре.
Эльвира Сахипзадовна старается усмирить инфляцию повышением ключевой ставки. В какой-то мере у неё это получается. Но выйти на устойчивое снижение пока не удаётся. В этом свете есть предположение по поводу повышения ставки до 20%, с целью выйти на устойчивое снижение инфляции.
В случае повышения ключевой ставки индекс ММВБ индекс ММВБ непременно уйдёт на уровень 2500-2600 пунктов.
На этом уровне мы вполне можем болтаться до середины 2025 года. А далее нас ждёт постепенное снижение ключевой ставки, вплоть до 12-14%. Это даст импульс для роста фондового рынка. И восстановления его до прежних значений. Соответственно исполнить Указ президента об удвоении капитализации фондового рынка к 30 году.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
На 32 неделе инвестирования в этом году грядёт коррекция на фондовом рынке нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺.
Индекс ММВБ подошёл к знаковому значению 2800 пункта. Судя по всему сегодня рынок покорит и этот рубеж.
На фоне обострения ситуации на Курской границе.
Цены становятся интересными, особенно у нефтяников.
Так Роснефть уже 496 руб.
Лукойл 6447 руб. Думаю по 6 тыс можно  попробовать немного подбирать. Та же Татнефть по 594 руб довольно привлекательная.
У меня есть план и я его придерживаюсь. Хорошо по этому поводу сказал Эйнштейн:
Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он даёт.
Так и у нас в инвестициях, вроде как нащупали дно, но оно оказалось первым, а далее их ещё будет несколько. Перспектива у нас на 2024 год предполагает возможное повышение ключевой ставки уже в сентябре до 20%. Что может уронить рынок до 2500 пунктов.
Вполне может повториться 2022 и 2023 год.
Когда активы брали по низу рынка.

Далее вашему вниманию хотел представить  состав своего портфеля и те активы, которые занимают первые строчки.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы, друзья, Баффеты и прочие гуру инвестиционного рынка!
Вчера случилась небывалая распродажа практически на всех мировых рынках. Рухнул японский Nikkei более 12%. И ха ним посыпались все остальные, включая Nasdaq и S&P 500.


Наш индекс ММВБ хоть и отрезан от мирового рынка, но всё же коррелирует в том же духе.
Падение ММВБ составляет более 2,7%.
Судя по всему сегодня может случиться отскок. Индекс Nikkei сегодня уже отскочил на более чем 10%.
В данной ситуации под давлением окажутся компании с высокой долговой нагрузкой. К ним можно отнести компании нефтегазового сектора, металлургов, так и горнодобывающие компании.
В то же время нефтегазовые доходы бюджета в июне выросли на треть год к году или на 45 % месяц к месяцу.

Вслед за ВТБ, Сбербанк повышает ставки на вторичное жильё по ипотеке. Уже к концу августа ставка составит 20%.
Помимо всего прочего, Сбербанк потянулся в Telegram.
Платформа Sber Ads собирается запустить монетизацию каналов.

В целом мы не достигли того дна, где можно было бы покупать наиболее привлекательные активы.

( Читать дальше )

В последнее время появляется очень много размещений облигаций, флоатеры-корпоратеры сейчас в почёте. Причём одни из них только для квалов.
✔️Ходят слухи, что облигации с плавающим купоном будут предлагать только квалифицированным инвесторам. В связи с этим появляются мысли, кабы не задумали нас каким то образом пощипать. Всегда будем надеяться на лучшее.
Дивидендное окошечко закрылось, на карты нашего зеленющего банка 🏦 и не только, упали кругленькие суммы в валюте 🗿 нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺.
А ведь совсем скоро на смену мятым бумажкам поступит в обиход цифровой рубль. Каждая вменяемая бабушка на рынке сможет приобщиться к мировой финансовой системе, а в дальнейшем пощупать крипту. Ну пощупать, это громко сказано, но всё же крипто кошелёк себе заведёт.
В последнее время рубль укрепляется. Доллар за неделю снизился с 86,1 до 85,5 руб за доллар. Юань ниже 12 руб.
На фоне повышения ключевой ставки по всей видимости рубль продолжит укрепляться.
✔️Индекс Московской биржи пикирует на протяжении 2,5 месяцев. А за последнюю неделю индекс ММВБ провалился с 2993 пунктов до 2899 пункта.

( Читать дальше )