Тимофей Мартынов

Читают

User-icon
7118

Записи

15039

О чем пишут забугорные и российские СМИ сегодня? 20.05.2022

👉Йеллен: G7 обсудит вторичные санкции на российскую нефть, задача: сократить доходы России, при этом сохранить поставки (BBG)
👉Доверие потребителей в UK минимальное с  1970х(BBG)
👉Китай рекордно снижает ипотечную ставку на фоне локдаунов (FT)
👉«Новатэк» завершает строительство первой линии «Арктик СПГ – 2» (Ведомости)
👉Правительство продлит ограничения на вывоз азотных удобрений из России  (Ведомости)
👉Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару и евро с июня (Ведомости)
👉США поставит в Украину улучшенные противокорабельные ракеты (BBG)
👉Сенат США одобрил $40 млрд помощи Украине (BBG) 

Скидка на конференцию смартлаба 50% для годовых подписчиков смартлаб премиум

Для тех, кто купил годовой доступ к смартлаб премиум мы дарим скидку 50% на конференцию смартлаба 25 июня в Санкт-Петербурге.  
Чтобы получить промокод, напишите на почту [email protected]
Если вы уже купили билет, мы вернем вам 50% его стоимости.

https://conf.smart-lab.ru/ 

Кстати, для всех премиум-подписчиков отключена вся реклама на смартлабе.


На рынке начинает процветать инсайд?

В акциях Сургутнефтегаз-преф и Газпромнефть перед объявлением размера дивидендов шёл массивный закуп.
Так, Газпромнефть +12% за 2 дня перед анонсом, а Сургут-п в день перед объявлением дива рос на +8%.
В акциях МТС например особого движа перед анонсом супердивиденда замечено не было.
Сегодня сильно растут акции НКНХ (+8,5%). Говорит ли это о том, что там тоже будет супервыпалата?

Кстати, как вы думаете, высокий дивиденд Газпромнефти может ли нам говорить, что и в Газпроме заплатят 50%МСФО по правилам? 

Обзор прессы 19.05.2022: что сегодня пишут о рынках?

👉Путин назвал действия Запада «экономическим самоубийством» (БФМ)

👉Йеллен (министр финансов США): это не законно для США захватывать активы российского центробанка, но мы придумаем как эти деньги направить на восстановление Украины (Reuters)

👉Джордж Буш сказал: вторжение в Ирак грубое и неоправданное. Потом поправился и сказал: «Я имел ввиду в Украину» (Reuters)

👉ЕК предлагает потратить 210 млрд евро на избавление от российской энерго-зависимости (Коммерсант)

👉Впереди может быть потерянное десятилетие для (американских) акций (WSJ)

👉Европейские акции съехали вниз после самого сильного за день падения акций США с 2020 года (FT)

👉Российская блокада повышает страхи дефицита зерна (NYT)

( Читать дальше )

О чем говорили финансисты на Phd2022

Вчера второй раз был на ежегодном мероприятии по кибербезопасности Positive Hack Days в Москве. Его традиционно организует компания Positive Technlogies. Народу в этот раз тьма, не протолкнуться (несколько тысяч человек). Организация мероприятия — фантастическая, все очень дорого и красиво, отлично подготовлено, но чутка тесновато конечно для такого мероприятия.  

Среди прочего был раунд на инвестиционную тему, где заседали финансисты: Коган, Алина Сычева (Sova Capital), Владимир Сакович (Skolkovo Ventures), Антон Мальков (Тинькофф), Дмитрий Новичков (IF).

О чем говорили финансисты на Phd2022

Тезисы экспертов были следующими:

👉Основной драйвер фондового рынка сейчас — физлица

👉Несколько кварталов потребуется чтобы деньги физиков упаковать в институциональные структуры и они пойдут на рынок, денег физлиц будет еще больше и они теперь будут инвестированы внутри России

👉Сейчас крупный российский капитал пошел в M&A на фоне выхода нерезов, а потом капитал пойдет на росс. фондовый рынок, потому что альтернатив больше нет

👉Финансовый рынок — это прозрачность. Компании закрывают свою отчетность. Значит больше денег будет тем компаниям, кто останется прозрачным  

👉Деньги будет девать некуда, российский рынок может показать феноменальный рост, так как альтернатив больше нет (Коган).

👉Все дискуссии по IPO сейчас “на холде”, глобально тоже число IPO упало на 72% с начала года (Sova)

👉Уход западников — это наша великая трагедия

В следующей заметке расскажу основные тезисы, которые сама компания Positive Technologies дала на своем Дне инвестора.


Походу МТС все таки 33,85 выплатит финалку

Судя по формулировке прошлого года, которая совпадает с формулировкой этого года, 33,85 это финальный див в дополнение к уже выплаченным 10,55.
Итого получается 44,4 и ДД=20%.

В общем, надо бы компаниям получше формулировать 😁

Походу МТС все таки 33,85 выплатит финалку

Upd. Мы связались с IR МТС и там пояснили, что рекомендованные годовые дивиденды не включают промежуточные дивиденды, выплаченные в 2021 году, и будут отдельным платежом, в случае одобрения акционерами.

Таким образом, дивиденды существенно выше наших прогнозов, и сегодня это безусловно позитивная новость для акций МТС.
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Еще один выстрел себе в колено от ЕС: угольное эмбарго

Важно понимать, что углей есть два: энергетический и коксующийся. Коксующийся Европа особо не покупает, а вот энергетический очень даже.
Для справки: из компаний, которые его производит, никто не торгуется на бирже.
Всего Родина-мать экспортировала в 2021 году 192 млн т энергетического угля (+23 млн т кокса).
Экспорт в Европу энергоугля — 25% (48,7 млн т), кокса 15% (3,5 млн т).
Россия — третий экспортер после Австралии и Индонезии, доля 16%.

8.04 ЕС принял пятый пакет санкций, где есть угольное эмбарго с 10 августа (выстрел в колено).

Цены на уголек и так подросли в 3 раза под конец прошлого года, а могут оказаться еще выше:
Еще один выстрел себе в колено от ЕС: угольное эмбарго
Для полноты картины важно отметить, что российский уголь сейчас продается с большими дисконтами.

SberCIB посчитали, что на фоне помешательства ЕС уголек может вырасти еще выше — до $475 за т к 4 кварталу (x2 к цене 1-го квартала, порт доставки — Австралия).


( Читать дальше )

Фантастический платежный баланс России в апреле + смягчение лимитов на переводы от ЦБ

Фантастический платежный баланс России в апреле + смягчение лимитов на переводы от ЦБ
В апреле конечно сложилась фантастическая ситуация для рубля — оттока капитала нет, экспорт неистово скакнул вверх, а импорт обрушился. В итоге в Россию хлынул рекордный поток валюты.
Именно профицит платежного баланса — основная причина укрепления рубля.

Рекордные профициты апреля:
👉профицит платежного баланса = $40,2 млрд.
👉профицит торгового баланса = $37,6 млрд
👉для сравнения среднемес. торг. профицит в 2021 составил = $16,51 млрд

Рост профицита 2 причины:
📈рост экспорта
📉снижение импорта

Импорт:
📉ЕС -55% г/г (€3,42 млрд)
📉Китай -26% г/г ($3,8 млрд)
📉Корея -50% ($352 млн)
📉Тайвань -67% ($29 млн)
📉Турция -32% ($275 млн)

Экспорт:
📈ЕС +75% (€16,2 млрд)
📈Китай +53% ($8,9 млрд)
📈Япония +89% ($1,58 млрд)

Рост средней цены Brent составил в апреле +65% г/г.
В апреле нефть Urals стоила около $70, это всего лишь +11% г/г.
Таким образом, рекордный рост экспорта видимо не сильно связан с продажей нефти. 
В то же время спот-цена газа в Европе +400% г/г.


( Читать дальше )

Обзор заголовков прессы сегодня. О чем пишут зарубежные СМИ?

👉Турецкий Эрдоган тормознул расширение НАТО на север. Но ЕС настроен оптимистично (BBG)

👉Рубль развернулся вниз после того как Россия смягчила валютный контроль (Reuters)

👉Роскомнадзор заблокировал британский сайт брокера Interactive Brokers (Ведомости)

👉ЕС объяснил компаниям, как легально платить за российский газ (Reuters)

👉Маск: сделка по Твиттеру не пойдет, пока не проясним ситуацию с ботами (CNBC)

👉Piper Sandler: акции AMD могут вырасти на 50% в этом году (CNBC)

👉Luna Foundation Guard потратили все свои битки на $3 млрд из резерва, чтобы спасти стейблкоин TerraUSD от коллапса, но не получилось. Стейблкоин потерял 97% (CNBC)

👉Turkish Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в турецкий город Бодрум  (РБК)

👉Группа во главе с Иваном Тырышкиным приобретет банковские активы PPF и «Хоум Кредита» (Коммерсант)

👉Число выданных в России автокредитов в апреле упало более чем на 80% (Прайм)

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн