Хоспади, что творится, уже пельменные на пре-ИПО собрались😁

Мосбиржа поменяла корреспондент Bank of China на ICBC, чтобы мы могли продолжать торговать юанем.
BoC отключил Биржу 15 июля из-за санкций. ICBC в общем тоже не хрен собачий, входит в четверку китайских банков, хз почему они не боятся вторичных санкций?

📉MOEX -1,5% сегодня
📉Юань = 11,97 руб

📈RGBI +0,2% растет 4й день, решили уже не ждать ЦБ)

📉AGRO хуже рынка -1,7%, бумага так и сливается плавно после новостей о принудительном переезде в РФ

📈Треш/угар QIWI рост +22% — Dead Cat Bounce Classic👍
📈SZGH +3% хз на чем, единственная бумага была походу которая в предыдущие дни не отпрыгнула
📈ВТБ +1,7% хз на чем разгоняют, давайте подождем и всё узнаем)

Второй день расстройство желудка у акционеров POSI (-0,8%) после отчета, который вышел вчера. До 30 числа по календарю больше расстройств не планируется, следующий отчитается Яндекс. Кстати на Яндекс 30-го аж в Москву поеду👍

начнем с главной приятности в презентации Позитива👍

Данные за 6 мес:
👉выручка = 5,3 +0,6

Рост расходов:
👉себестоимость +0,4 (амортизация +0,3)
👉R&D +0,8
👉Sales costs +0,7 (?)
👉2,1 млрд расходы на мероприятия +1,4 млрд, это Phd и Игры будущего.
👉маркетинг +0,4
👉административные +0,9

Итого наплюсовало на убыток 4,5 млрд (на 4 ярда больше чем годом ранее)

📉Капитал -11 ярдов за полгода с 13,2 до 2,2 за счет сокращения нераспределенной прибыли
(дебиторка сократилась с 16,7 млрд до 3,96 млрд)
📉Долг +2,5 млрд
📉6,55 млрд выплатили дивов
📈Правда оборотный капитал +10,7 млрд дал

👉Допка 7,9% в декабре 2024 года.

Капа: 200 ярдов
EBITDA LTM: 7,18  млрд

Таблица результатов Позитива:
https://smart-lab.ru/q/POSI/f/y/

Индекс сегодня полнейший флэт внутри дня, но открылись с позитивом на фоне снятия Байденом своей кандидатуры в воскресение и неожиданного снижения процентной ставки Банком Китая.
📈RGBI тем не менее третий день в плюсе👍
ОФЗ26238 поднялись с 51% на дне до 52,5% от номинала за эти три дня.

Сегодня расчехлили сезон отчетности за 1-е полугодие! Отчитались Позитив и Северсталь.
Также идут активно отчеты банков за 1 полугодие РСБУ.

📉Позитив -2,8% хуже всех сегодня после выхода «фантастического» отчета с убытком -4,5 млрд в 1-м полугодии, рост в 11 раз. Расходы выросли по всем фронтам, а выручка пока вырасти не успела. Почти половина убытков — расходы на проведение мероприятий.

📉Северсталь -2,9% после объявления дивиденда 31 руб за 2 квартал, дивдоходность 2,1%. Участники форума акций Северстали на смартлабе провозгласили конец дивиденого аристократа. Див за 1 квартал составил 38,3 руб. При росте выручки во 2 квартале, все производственные показатели снизились, маржинальность резко упала, прибыль упала на 24%кв/кв.

📈Фосагро +3,8%. Рост начался с 12:30мск.
Перевозки удобрений по Ж/Д +17% в 1-м полугодии. 
Плюс правительство обсуждает схему «вези или плати» для поставок удобрений по РЖД. Правда это скорее негатив, т.к. производители удобрений должны платить даже если ничего не везут по ЖД.

📈Европлан +3,4% один из лидеров дня — число сделок лизинга +25%г/г, объем нового бизнеса +34%.
📈Материнскую SFIN +6,6% дернули вверх после позитивных комментариев Виктора Петрова на смартлабе в выходные.

📈QIWI +20% на фоне новости о том, что «Т-Банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе у Киви». Как будто это им поможет😁

Что еще вы заметили интересного сегодня?

Карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map/

Илья Воробьев (@Long_Term_Investments)
— грамотный перец, его посоветовали пригласить на конфу топ-аналитики Мозговика, которые ему респектуют👍
 
0:00 — Вступление
0:23 — Инвестиции в компании роста
1:51 — Примеры компаний роста
2:35 — Яндекс: структура бизнеса
5:36 — Сравнение с зарубежными аналогами
7:00 — Анализ компаний роста
9:26 — Озон
15:07 — Выводы
16:10 — Важность форвардных мультипликаторов
17:23 — Оценка прогнозов и уверенности
18:51 — Маржа безопасности и альтернативы
20:38 — Заключение

Оч хорошее выступление Евгении Идиатуллиной на конфе смартлаба — сам слушал, понравилось 👍 она молодец точно говорю ❤️
Не забудьте подписаться на ее блог на смартлабе: https://smart-lab.ru/my/investprivet/

Тэкс, а вот и самолет-плюс рассказывает сам про свое pre-IPO. Новый видос с конфы смартлаба

upd. моя беседа с Наумов/Пантелеев перенеслась на след. неделю. не забудь подписаться на мой ютуб, чтобы не пропустить ничего важного👍
в питере дождь, а сам с детьми пошёл на балет опять, хороших выходных❤️

Селигдар, стартуем в 11:00мск

В этом регулярном обзоре (weekly) хочу поговорить о текущем рынке и о философии инвестирования.

Начнём с приятных новостей!

У нам в команду присоединился новый эксперт — Александр Антонов (Altora Fundamental).
Его средняя годовая доходность по личному портфелю за последние 5 лет составляет 30%.
Он в большей степени специализируется на нефтянке и банках, и я надеюсь, что он сможет повысить качество наших инвестиционных решений, благодаря чему, мы сможем быть Вам еще полезнее👍.

***

Важно отметить, что позади дивидендный сезон 2023 года. В календаре осталась всего 1 отсечка — по Совкомфлоту. 
На следующей неделе должны выплатить дивиденды основные компании:

Суммарная выплата почти 1,5 трлн руб, на free float приходится почти 500 млрд руб, что тоже очень немало, но не забываем, что существенная часть этого free float могут быть заблокированные нерезиденты. 

( Читать дальше )

В ленте раскрытия вышел сущфакт из которого следует, что холдинг «ЭсЭфАй» сократил долю в акциях «Русснефти» с 9,85% до 1,12%.
Было: 28 966 749 акций
Стало: 3 295 304 акций

Произошло это 6 мая 2024 года.

Кто покупатель — неизвестно.
Цена сделки также не раскрыта.