В начале осени Минфин может вновь начать размещение гособлигаций, прерванное в феврале этого года. Устойчивое снижение ключевой ставки и инфляции позволяет ведомству выйти с «комфортными заимствованиями». При этом объемы размещений не превысят 30 млрд руб. Участники рынка рассчитывают на размещения среднесрочных бумаг с фиксированным купоном. Кроме того, в условиях избыточной валютной ликвидности они считают возможным выпуск гособлигаций в долларах или юанях.

https://www.kommersant.ru/doc/5471403

Юань в помощь. Инвесторы не откажутся и от валютных госбумаг

В начале осени Минфин может вновь начать размещение гособлигаций, прерванное в феврале этого года. Устойчивое снижение ключевой ставки и инфляции позволяет ведомству выйти с «комфортными заимствованиями». При этом объемы размещений не превысят 30 млрд руб. Участники рынка рассчитывают на размещения среднесрочных бумаг с фиксированным купоном. Кроме того, в условиях избыточной валютной ликвидности они считают возможным выпуск гособлигаций в долларах или юанях.

https://www.kommersant.ru/doc/5471403

Ледоколы прощаются с СПГ. «Норникель» и «Росатом» будут строить их дизельными

«Норникель» и «Росатом» решили строить дизель-электрический ледокол, отказавшись от использования топливной системы на сжиженном природном газе (СПГ). На ледокол хотят установить только российское оборудование, в том числе дизельные двигатели «

Минфин планирует вернуться на долговой рынок в III квартале, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/20/932323-minfin-vozobnovit-gosdolga

Брокерам рекомендовано не предлагать клиентам иностранные активы

Банк России представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов и тут же приступил к ее реализации. Регулятор рекомендовал брокерам не предлагать иностранные активы неквалифицированным инвесторам. Участники рынка предлагали ЦБ более мягкие требования. Категоричный подход регулятора может оказаться серьезным ударом по бизнесу брокеров, а также «СПБ Биржи», предупреждают эксперты, а ограниченный круг инструментов — стать причиной ухода инвесторов.

https://www.kommersant.ru/doc/5470881

Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолга

Минфин планирует вернуться на долговой рынок в III квартале, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября.

ПАО «МТС-банк» в середине июля проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона – премия 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. 

Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на июль.

МТС-банк в середине июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд руб. (interfax.ru)

Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 10,8% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,25% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей и ставку купона не выше 11,15% годовых (доходность — не выше 11,62% годовых).

Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П10 с квартальными купонами и офертой через два года.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 июля.

«Камаз» увеличил объем размещения биржевых облигаций — ПРАЙМ, 20.07.2022 (1prime.ru)

«Полюс» предложил владельцам долларовых еврооблигаций одобрить возможность осуществления выплат в альтернативных валютах — евро, швейцарских франках, британских фунтах или рублях, если у эмитента не будет возможности расплатиться в валюте выпуска.

Владельцы евробондов, чьи права учитываются в российских депозитариях, будут получать только рублевые выплаты.

Компания просит проголосовать за увеличение льготного периода, в течение которого она может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов, до 30 дней.

«Полюс» предложил держателям долларовых евробондов выплаты в других валютах (interfax.ru)

ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») на неделе с 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд руб.

Ориентир доходности — премия 500 базисных пункта к ОФЗ на сроке 3 года.

Предусмотрены квартальные купоны.

средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

«Делимобиль» на неделе с 25 июля проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд руб. (interfax.ru)