Может уже пришло время по достоинству оценить Mail.ru?

С октября 2020 года акции находились в нисходящем тренде и потеряли около 50%, опустившись с 2320 руб. до 1450 руб.

При этом серьезных фундаментальных оснований для такого глубокого падения у акций нет.
За последний месяц акции прибавили почти 10%, и как, мне кажется впереди нас ждет продолжение роста.

А сейчас по фактам, давайте разберём бизнес и перспективы.

Mail.ru Group — российская технологическая компания, представленная одноименным поисковиком и различными интернет-сервисами. В числе активов Mail.ru Group социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и Lost Ark, картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», каршеринг YouDrive и платформа для доставки еды Delivery Club.

Финансовые показатели Mail.ru

За последние 5 лет выручка компании выросла на 232% с 40 до 113 млрд. рублей, при этом за первое полугодие 2021 года выручка выросла на 22% до 58 млрд.рублей.

( Читать дальше )

Я делал разбор акций Группы «Черкизово», и мне много кто написал, почему я обошел стороной компанию Русагро, относящуюся также к сектору товаров повседневного спроса.

Ну что же, давайте сравним, тем более, что сравнение это будет очень интересное.

На первый взгляд Русагро явно смотрится привлекательнее:

P/E – 5,03 против 7,35 у Черкизово.

Отчетность за первое полугодие у Русагро смотрится лучше – чистая прибыль выросла на 81%, против 62% у Черкизово.

Казалось бы Русагро быстрее растет и стоит дешевле. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Для меня акции «ГЧ», как и сам бизнес остается более привлекательным.

И вот почему:

• Выручка «ГЧ»на протяжении последних пяти лет показывает устойчивый и органический рост (за счет ежегодного увеличения объемов продаж и расширения производства через приобретение профильных предприятий и заводов в регионах России).

( Читать дальше )

#GCHE

«Черкизово» отлично отчиталась о результатах своей деятельности за 1-е полугодие 2021 года, после чего акции стремительно пошли вверх.

Давно присматривался к этому активу для покупки в свой портфель, поэтому будет разбирать все подробно.

Группа «Черкизово» — российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. В структуру Группы входят птицеводческие комплексы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы, элеваторы и более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.
Акции «Черкизово» торгуются на Московской бирже под тикером #GCHE с 2006 года.

👉🏼Итак, что же там с цифрами за 1-е полугодие 2021 года:
✅ Выручка увеличилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73,1 млрд рублей.

✅ Валовая прибыль составила 23,8 млрд рублей, что на 27,4% выше показателя за первое полугодие прошлого года.

✅ Операционные расходы выросли на 9,2% в годовом сопоставлении и составили 8,6 млрд рублей по сравнению с 7,9 млрд рублей годом ранее за счет роста объемов производства. Доля операционных расходов в выручке уменьшилась до 11,8% против 13,0% годом ранее.

( Читать дальше )