✔️В пятницу состоится встреча Трампа и Зеленского, в ходе которого стороны надеются подписать соглашение о ресурсной сделке. Суть сделки заключается в создании Инвестиционного фонда восстановления, в который будет отчисляться 50% всех доходов Украины от продажи ресурсов. Фонд будет под совместным управлением США и Украины.  

✔️Также ночью Трамп сделал ещё несколько важных заявлений. Так, США планируют ввести пошлину в 25% на все товары ЕС, а не только автомобили. США готовы снять санкции с РФ после урегулирования конфликта. Также Трамп считает, что Путину «придётся пойти на уступки» для достижения сделки по Украине, но при этом Украина «может забыть» о НАТО. Кроме того, NBC сообщает, что Россия предложила передать США часть прав на разработку полезных ископаемых на территориях ДНР и Запорожской области. Видно, что переговоры идут полным ходом, а США стараются оказаться главным бенецифиаром завершения конфликта. Главный вопрос: кто именно заплатит за их амбиции?

Ростелеком выпустил отчет за 2024 год:

— ВЫРУЧКА «РОСТЕЛЕКОМА» ПО МСФО ЗА 2024 Г. ВЫРОСЛА НА 10%, ДО 779,9 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ 

— ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «РОСТЕЛЕКОМА» ПО МСФО ЗА 2024 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 43%, ДО 24,1 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ

Вспомним и предыдущий разбор — t.me/c/1510861429/5572 

Уровень 58,9 не удержался, после чего мы получили падение до 50 рублей за акцию. Однако структура восстановления с минимумов декабря соответствует ожиданиям — динамическое сопротивление пробито 📈

Сейчас задача быков — удержать тренд выше 69 рублей, иначе рискуем скорректироваться до 62-64 рублей. После пробоя сопротивления 80-82 жду ускорение роста до 89-95.

✔️ ЦБ РФ подбил статистику по банковской отрасли за январь: 

• Банки РФ сократили чистую прибыль на 20% г/г, до 286 млрд руб.
• Корпоративный портфель сократился на 1,0 трлн руб. (-1,2%)
• Ипотечный портфель сократился на 0,2%
• Портфель потребительских кредитов снизился на -0,3%
• Произошел умеренный отток средств населения (-0,8%, -0,5 трлн руб.)

Это говорит о продолжающемся темпе замедления кредитования в России, а также увеличения стоимости фондирования – деньги привлекать всё труднее и дороже. Также банки сильно увеличили резервирование по кредитам, что тоже ударило по чистой прибыли.

✔️ Появились подробности об IPO краудлендинг-платформы JetLend. IPO пройдёт в марте на СПБ Бирже. 

✔️ Минфин предложил упростить процедуру постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Похоже, что действительно началась подготовка к возвращению иностранцев. Другой вопрос – на каких условиях, т.к. упрощённая постановка на налоговый учёт не означает возвращения всех льгот и привилегий, которые у них ранее были. 

Сегодня у Хэндерсона вышли опер. результаты:

• Выручка в январе 2025 года выросла к январю 2024 года на 22,8%. 
• Рост к январю 2023 года составил 62,1%. 
• Компания HENDERSON продолжает расти двузначными темпами. 

В целом все ок — график это также подтверждает 🤝 

Сегодня акции растут на 2,8% после отчета, а в целом мы торгуемся в боковике июня-августа прошлого года 640-730 рублей.

С учетом подхода к верхней границе советую быть осторожнее, но в целом настрой бычий — главное держать восходящий тренд и не падать ниже 640. После пробоя уровня 730 жду продолжение роста до 800.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

• у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине. Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам.
• Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов 
• Россия могла бы поставить в США 2 млн тонн алюминия, если бы Вашингтон открыл свой рынок. Это бы оказало стабилизирующее влияние на цены на этот металл.
• Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае. Проект потребует 15 млрд. долларов инвестиций.
• некоторые компании России и США обсуждают совместные экономические проекты.

…………….

Как видим, назревает очень плотный контакт США и РФ — идем на активное сближение, в том числе и в экономическом плане. 

Насколько это хорошо и для кого — покажет время. Российский рынок отреагировал на это позитивно и получил «заряд» для продолжения роста — в особенности Русал 🤝

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

1 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. 

Регламент проведения торгов:

1 марта

Режим основных торгов Т+:

14:00–14:10 – аукцион открытия;

14:10–19:00 – торговый период.

Режим «неполные лоты» – 14:00–19:00.

2 марта

Режим основных торгов Т+:

09:50–10:00 – аукцион открытия;

10:00–19:00 – торговый период.

Режим «неполные лоты» – 09:50–19:00.

…………….

Это интересно, но в целом носит сомнительный характер — сейчас не в каждую дневную сессию в будни можно получить хороший объем для реализации крупной позиции, что уж говорить про выходные.

Проблему можно решить с помощью привлечения нерезидентов на рынок — но когда это будет и в каком объеме, пока непонятно. Так что, на текущий момент, это все похоже на «низколиквидные азартные игры», в которых нет желания принимать участие.

Я разбирал для вас Хэдхантер на канале, в декабре, сразу после див. гэпа — t.me/c/1510861429/5693

Тогда для нас было важным удержание зоны 2700-3200, и с этим мы успешно справились — цена сразу пошла вверх и показала рост на 30% 🤝

Теперь мы подходим к трендовому сопротивлению, где также проходят ключевые ЕМА на дневном графике. Очевидно, просто не будет.

Закрепление выше 4000 будет позитивным и откроет путь до уровней 4350-4550. В ином случае, мы можем получить еще один откат с текущих значений, но падать ниже 3400 уже не хотелось бы.

✔️Минцифры выдвигает новый законопроект:аккредитованные IT-компании (с выручкой от 1 млрд руб. в год и средней численностью работников не менее 100 человек) должны будут направлять минимум 5% средств, сэкономленных на налоговых льготах, на поддержку IT-образования для подтверждения аккредитации. Расходы на это в первый год обойдутся бизнесу примерно в 16,7 млрд рублей, за 6 лет – 85,2 млрд. Пока непонятно, как это будет реализовано, на базе каких вузов и в какой степени IT-компании должны будут участвовать в образовательных программах. Но всё это является продолжением тренда, о котором я уже писал: t.me/c/1510861429/5908.

✔️Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российский СМИ, в том числе «Красная звезда», 78 судов из «теневого флота», а также 13 банков – им запрещено работать через европейский аналог SWIFT − Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Также запрещён экспорт ряда химикатов, пластмасс, резины и первичного алюминия. Дополнительно ЕС ввёл новые ограничения на поставки России ПО, оборудования и технологий для добычи нефти и газа, а также в области авиации.

❌ Криптобиржа Bybit сообщила о взломе одного из своих холодных кошельков Ethereum, из которого вывели более $1 млрд в криптовалюте Ethereum

Точная сумма ущерба неизвестна, но точно выше $1 млрд. Курс ETH упал на 5% с момента обнаружения инцидента.

По словам главы биржи Бена Чжоу, хакеры смогли обойти защиту, подменив данные транзакции. При подписании все участники видели корректный адрес, но на самом деле подтверждали изменение смарт-контракта, что позволило злоумышленникам получить контроль над кошельком и перевести средства на неизвестный адрес.

Чжоу заверил, что остальные холодные кошельки Bybit остаются в безопасности, а вывод средств на бирже работает в обычном режиме. Bybit также объявила о техническом обслуживании серверов, которое продлится до завтра.

…………….

Сумма ущерба составила ~8% от общих резервов биржи — уверен, что Bybit сможет со временем все покрыть.

Подобные случае с определенной периодичностью происходят, и ни одна биржа на 100% не застрахована от этого. Поэтому базовый совет по безопасности — крупные суммы хранить на личных холодных кошельках, а на бирже держаться только сумму для активной торговли.