Во второй половине 2024 года ставки по рыночной ипотеке могут опуститься ниже 13%, прогнозируют в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Сейчас ипотеку на стандартных, а не льготных условиях можно взять под 16,8-17% годовых. Аналитики ожидают смягчения ценовых параметров для заемщиков по мере снижения ставки Банка России с текущих 16% до 12% к концу года.

По расчетам «Эксперт РА», ипотечный рынок не обновит рекорд 2023 года: объем выдач составит 5,4 трлн руб. против 7,8 трлн руб. Доля льготных программ в продажах при этом упадет с 61 до 45%.

t.me/rbc_news/93080

💬 «В этом году темпы кредитования, скорее всего, снизятся: компании корректируют свои планы с учетом более дорогих кредитных средств. Корпоративный портфель может вырасти где-то на 6–11%. В рознице мы тоже ожидаем замедления. Чтобы ограничить закредитованность граждан, мы последовательно ужесточали макропруденциальное регулирование: повышали надбавки по рискованным кредитам, а в необеспеченном кредитовании еще и устанавливали лимиты на их выдачу. Кроме того, Правительство ужесточило условия выдачи ипотеки с господдержкой.

В итоге мы ожидаем, что потребительские кредиты в этом году вырастут на 3–8%, а ипотека — на 7–12%. Это существенно меньше прошлого года, но это адекватный, сбалансированный рост, который не грозит перегревом рынка».

Александр Данилов, директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, рассказал в интервью «Ъ-Банку» об итогах предыдущего года для банковского сектора и перспективах на 2024 год, о том, какие риски существуют для банковской системы — с точки зрения заёмщиков, застройщиков и банков, и о том, какие меры будет принимать Банк России для минимизации этих рисков.

( Читать дальше )

🖊Банки ждут падения выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30-40%

Крупные банки начали пересматривать прогнозы по ипотеке на 2024 год. То, что рекорд 2023 года с выдачами кредитов на 7,8 трлн рублей не повторить, стало понятно еще в конце прошлого года. Теперь вопрос насколько просядет выдача ипотечных кредитов в 2024 году.

Frank Media опросили крупных игроков рынка ипотеки, чтобы наглядно показать, насколько крутым будет пике для этого бизнеса в 2024 году.

👉 ВТБ прогнозирует снижение выдачи ипотеки в 2024 году до 4,6-5,1 трлн рублей, то есть на 35-41%.

👉 Аналитический центр Дом.рф допускает, что в текущем году банки предоставят порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,5-4,7 трлн рублей, то есть снижение в годовом выражении составит 35% по количеству и около 40% по объему.

👉 Ухудшил прогноз Росбанк, который ждет снижения на 33% вместо 30%.

👉 По оценке Альфа-банка, реалистичный прогноз для рынка ипотеки в 2024 году 5,8 трлн рублей. Это соответствует снижению выдач на 26%. Похожие ожидания у Совкомбанка, где ждут по итогам года 5,6 трлн рублей, что на 30% меньше по сравнению с рекордными показателями 2023 года.

( Читать дальше )

📝Дума приняла в I чтении поправки, дающие ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому ЦБ получит возможность ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. ЦБ получит новые полномочия с 1 июля 2024 года.

Поправки предусматривают, что Банк России получает полномочия по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media


t.me/frank_media/13117

Доля закредитованных ипотечных заемщиков достигла максимума

Рекордный рост ипотечного рынка — более чем на треть к ноябрь 2023 года — объясняется тем, что на него приходят все более рискованные группы клиентов, следует из обзора финансовой стабильности ЦБ.

👉 В третьем квартале 2023 г. доля кредитов заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН), превышающим 80%, достигла исторически максимального значения — 47% от объема ипотечных выдач, а доля кредитов с первоначальным взносом до 20% превысила половину всех выдач.

В таких условиях ЦБ ничего не оставалось как ввести дестимулирующие меры. В документе регулятор пишет, что прибегнул к фактически запретительным мерам.



@frank_media


t.me/frank_media/12325

#БанковскийСектор
В сентябре был выдан рекордный объем ипотеки

📌 Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объем выданной за месяц рыночной ипотеки (в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос. Спрос был дополнительно подстегнут тем, что люди хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

📌 Потребительское кредитование, наоборот, существенно замедлилось (до +1,5% с +2,4% в августе) из-за роста ставок и ужесточения макропруденциальных требований.

📌 Компании в сентябре продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты — портфель вырос на 2,0% после увеличения на 1,7% в августе.

📌 Средства населения на счетах в банках росли темпами, сопоставимыми с августом (+1,0% в сентябре по сравнению с +0,8% в августе). В условиях роста ставок продолжился переток средств с текущих счетов на срочные вклады (в основном краткосрочные). Корпоративные средства умеренно выросли (+0,7%).

( Читать дальше )

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов, сообщила РБК глава департамента ЦБ. Во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заемщикам, которые тратят на кредиты свыше половины дохода


Во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода, рассказала РБК директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, в ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%. Банк России ранее не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с ПДН выше 80%.

В «Сбере» предупредили о риске снижения спроса на ипотеку на 30%



За апрель—июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн руб.

( Читать дальше )

Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ компании «Е-Мобиль» Или Ё.

Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсуждает информационную безопасность.

Крупнейшие банки РФ подняли ставки по ипотеке.

Зеленский приказал уволить всех областных военкомов. Кроме того, много разговоров про тотальную мобилизацию на Украине. Тогда и России придется реагировать.

С 1 октября 2023 года в России начнут действовать новые ограничения в ипотеке: банки будут обязаны применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. ЦБ признает, что речь идет о «запретительных» мерах. Вместе с банкирами и экспертами объясняем, к чему они могут привести:

🟢Для клиентов с высокой долговой нагрузкой условия получения ипотечного кредита уже с четвертого квартала 2023 года могут ухудшиться. Речь в первую очередь о тех, кто тратит на погашение кредитов больше 80% дохода и берет ипотеку с первым взносом ниже 20%.

🟢Банки раньше не вводили дополнительные условия для таких клиентов, но теперь могут это сделать.

🟢Застройщики начнут усиленно привлекать покупателей не только низким первым взносом, но и невысокими платежами на период до ввода дома в эксплуатацию, дисконтом, трейд-ин, беспроцентными рассрочками.

🟢Госпрограммы пока относительно защищены. По ним и так действуют требования о минимальном первом взносе.

( Читать дальше )