Эмиссия стартовала 13 июня 2023 года. Деньги привлеклись на финансирование лизинговой деятельности.



В минувшую пятницу, 28 июля 2023 года, выпуск был размещен в полном объеме — 300 млн ₽.

🔗 Официальное сообщение в ЦРКИ Интерфакс.

Напомним параметры выпуска:

• Ставка купона 13.5% годовых,
• Срок обращения 1080 дней / 36 купонных периодов — один из которых уже состоялся на момент завершения размещения,
• Амортизация равномерная ежемесячная, с 13-го купонного периода.

Выпуск будет погашен в мае 2026 года.

Уважаемые инвесторы! Благодарим вас за доверие и участие в нашем бизнесе 💚

🤖 Чат-бот для инвесторов «МСБ-Лизинг» с полной информацией о компании @investmsb_bot

• рост бизнеса ускоренными темпами (так на 01.01.23 размер лизингового портфеля был 1,59 млрд руб., при этом на 01.04.23 — 1,96 млрд руб.)
• устойчивая прибыльность компании (коэффициент усредненной генерации капитала КУГК — 226 б.п.)
• сильный показатель достаточности капитала (ПДК — 22,5%)
• акцент на развитие за пределами домашнего региона, в том числе путем совершенствования дистанционных каналов продаж и агентской сети
• предоставление в лизинг широкого спектра техники и оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса с возможностью оформления нестандартных сделок
• высокое кредитное качество лизинговых требований и адекватный уровень страхового покрытия лизингового имущества
• сотрудничество со значительным числом банков-кредиторов, при этом наличие крупного источника фондирования, привлеченного за счет выпуска облигаций

Уважаемые инвесторы!

В текущем месяце АКРА впервые присвоит кредитный рейтинг ООО «МСБ-Лизинг». Мы хотим получить свежий взгляд на наш бизнес со стороны нового рейтингового агентства. В настоящий момент проходят заключительные процедуры по оценке компании.

Сегодня «МСБ-Лизинг» является обладателем кредитного рейтинга от Эксперт РА, на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинг действует до 12.07.2023 г.

Следите за нашими новостями!

🔷По факту 27.06.2022, выпуск реализован на 53% (160.1 млн ₽ при объеме в 300 млн). Поступило 2 297 заявок.
🧾69 705 ₽ — средняя сумма заявки.

🔸Сделки с чеком до 100 тыс. ₽ составили 19% в денежном выражении. При том, что это самый популярный сегмент: 1 849 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 16 412 ₽

🔸Сделки с чеком в диапазоне от 100 до <500 тыс. ₽ преобладают в доле бумаг — 45%, 385 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 186 112 ₽

🔸Сделки с чеком от 500 тыс. до <1 млн. ₽: 16%, 45 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 580 867 ₽

🔸Сделки с чеком от 1 млн. ₽ и более: 20%, 18 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 1 776 389 ₽

Отметим, что размещение максимально рыночное, не имеет якорных держателей. Данный факт обеспечит дальнейшую относительную стабильность котировок.

Дорогие инвесторы, спасибо за ваше доверие! Все привлеченные средства будут использоваться для финансирования лизинговых сделок.

🤖 Чат-бот для инвесторов «МСБ-Лизинг» в Телеграме, с полной информацией о компании @investmsb_bot

Параметры данного выпуска:

• Наименование: МСБ-Лизинг 003Р-01
• ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A106D18
• Объем 300 000 000 ₽
• Ставка купона 13.5% годовых (YTM ≈ 14.3%)
• Срок обращения 1080 дней (36 купонных периода)
• Амортизация равномерная ежемесячная, с 13-го купонного периода
• Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000)

💚Дорогие инвесторы, спасибо за ваше доверие! Все привлеченные средства будут использоваться для финансирования лизинговых сделок.

🤖 Чат-бот для инвесторов «МСБ-Лизинг» в Телеграме, с полной информацией о компании @investmsb_bot

Старт реализации выпуска состоится 13 июня 2023. Открыта книга предзаказа!

• Объем: 300 млн ₽
• Ориентир доходности (YTM) = 13.5 — 14.5%
• Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
• Выплата купонного дохода: ежемесячно
• Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 13-го купонного периода
• Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
• Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
• ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

Презентация для инвесторов

• Компания «МСБ-Лизинг» входит в ТОП-50 лизинговых компаний России, работающих с малым бизнесом.
• Лизинговый портфель диверсифицирован как по отраслям и видам техники, так и по долям на каждого клиента
• Высокая обеспеченность собственными средствами 
• Существенно положительный Cash Flow соотношение портфель/долг=2.0х 
• Ежегодный обязательный аудит от лидеров рынка 
• Наличие отчетности по МСФО
• Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» ruBB+ со стабильным прогнозом 

📢 Уважаемые инвесторы!

📄 Публикуем аудиторское заключение и годовой отчет по МСФО за 2022 г. (PDF, 2.16 МБ).

Вся отчетность компании доступна на сайте, в разделе Инвесторам / Раскрытие информации.

27 мая состоялась Ярмарка эмитентов, впервые организованная Ассоциацией владельцев облигаций




Частные инвесторы, эмитенты, представители инфраструктуры рынка и лидеры мнений — более 700 человек посетили Ярмарку. В течение дня параллельно проводились конференции в большом и малом залах площадки «Цифровое деловое пространство». Мероприятие получило массу восторженных отзывов.

Роман Трубачев, генеральный директор «МСБ-Лизинг», представлял нашу компанию в рамках секции «Опыт эмитентов на рынке облигаций: финансы». Роман рассказал о нашем бизнесе, опыте биржевых эмиссии и ответил на вопрос ведущего: Как небольшим лизинговым компаниям конкурировать с федеральными игроками?

📢 Уважаемые инвесторы!

Рады сообщить, что компания «МСБ-Лизинг» готовится к очередному выпуску облигаций. Старт эмиссии уже в июне 2023 года.

Планируемые параметры

🔸Объем: 200 – 300 млн ₽
🔸Ориентир доходности (YTM) = 13.5 — 14.5%
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 13-го купонного периода
🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
🔸Планируемый андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска 💚

Напоминаем, что в эту субботу, 27 мая, генеральный директор «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев будет представлять нашу компании на Ярмарке эмитентов. Вы сможете напрямую задать вопрос Роману и узнать еще больше о нашей компании.

✨ Посещение бесплатное. Ждем вас 27 мая, с 8:45, по адресу: Москва, Покровка, 47, Цифровое деловое пространство.