🔷По факту 27.06.2022, выпуск реализован на 53% (160.1 млн ₽ при объеме в 300 млн). Поступило 2 297 заявок.
🧾69 705 ₽ — средняя сумма заявки.

🔸Сделки с чеком до 100 тыс. ₽ составили 19% в денежном выражении. При том, что это самый популярный сегмент: 1 849 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 16 412 ₽

🔸Сделки с чеком в диапазоне от 100 до <500 тыс. ₽ преобладают в доле бумаг — 45%, 385 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 186 112 ₽

🔸Сделки с чеком от 500 тыс. до <1 млн. ₽: 16%, 45 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 580 867 ₽

🔸Сделки с чеком от 1 млн. ₽ и более: 20%, 18 заявок.
🧾Средний чек в сегменте: 1 776 389 ₽

Отметим, что размещение максимально рыночное, не имеет якорных держателей. Данный факт обеспечит дальнейшую относительную стабильность котировок.

Дорогие инвесторы, спасибо за ваше доверие! Все привлеченные средства будут использоваться для финансирования лизинговых сделок.

🤖 Чат-бот для инвесторов «МСБ-Лизинг» в Телеграме, с полной информацией о компании @investmsb_bot

Параметры данного выпуска:

• Наименование: МСБ-Лизинг 003Р-01
• ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A106D18
• Объем 300 000 000 ₽
• Ставка купона 13.5% годовых (YTM ≈ 14.3%)
• Срок обращения 1080 дней (36 купонных периода)
• Амортизация равномерная ежемесячная, с 13-го купонного периода
• Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000)

💚Дорогие инвесторы, спасибо за ваше доверие! Все привлеченные средства будут использоваться для финансирования лизинговых сделок.

🤖 Чат-бот для инвесторов «МСБ-Лизинг» в Телеграме, с полной информацией о компании @investmsb_bot

Старт реализации выпуска состоится 13 июня 2023. Открыта книга предзаказа!

• Объем: 300 млн ₽
• Ориентир доходности (YTM) = 13.5 — 14.5%
• Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
• Выплата купонного дохода: ежемесячно
• Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 13-го купонного периода
• Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
• Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
• ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

Презентация для инвесторов

• Компания «МСБ-Лизинг» входит в ТОП-50 лизинговых компаний России, работающих с малым бизнесом.
• Лизинговый портфель диверсифицирован как по отраслям и видам техники, так и по долям на каждого клиента
• Высокая обеспеченность собственными средствами 
• Существенно положительный Cash Flow соотношение портфель/долг=2.0х 
• Ежегодный обязательный аудит от лидеров рынка 
• Наличие отчетности по МСФО
• Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» ruBB+ со стабильным прогнозом 

📢 Уважаемые инвесторы!

📄 Публикуем аудиторское заключение и годовой отчет по МСФО за 2022 г. (PDF, 2.16 МБ).

Вся отчетность компании доступна на сайте, в разделе Инвесторам / Раскрытие информации.

27 мая состоялась Ярмарка эмитентов, впервые организованная Ассоциацией владельцев облигаций




Частные инвесторы, эмитенты, представители инфраструктуры рынка и лидеры мнений — более 700 человек посетили Ярмарку. В течение дня параллельно проводились конференции в большом и малом залах площадки «Цифровое деловое пространство». Мероприятие получило массу восторженных отзывов.

Роман Трубачев, генеральный директор «МСБ-Лизинг», представлял нашу компанию в рамках секции «Опыт эмитентов на рынке облигаций: финансы». Роман рассказал о нашем бизнесе, опыте биржевых эмиссии и ответил на вопрос ведущего: Как небольшим лизинговым компаниям конкурировать с федеральными игроками?

📢 Уважаемые инвесторы!

Рады сообщить, что компания «МСБ-Лизинг» готовится к очередному выпуску облигаций. Старт эмиссии уже в июне 2023 года.

Планируемые параметры

🔸Объем: 200 – 300 млн ₽
🔸Ориентир доходности (YTM) = 13.5 — 14.5%
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 13-го купонного периода
🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
🔸Планируемый андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска 💚

Напоминаем, что в эту субботу, 27 мая, генеральный директор «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев будет представлять нашу компании на Ярмарке эмитентов. Вы сможете напрямую задать вопрос Роману и узнать еще больше о нашей компании.

✨ Посещение бесплатное. Ждем вас 27 мая, с 8:45, по адресу: Москва, Покровка, 47, Цифровое деловое пространство.

📢 Друзья, в эту субботу, 27 мая, приглашаем вас посетить Ярмарку эмитентов — нестандартную конференцию, организованную Ассоциацией владельцев облигаций.

На одной площадке соберутся более 500 представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, представителей владельцев облигаций, управляющих активами и частных инвесторов.

Нашу компанию представит Роман Трубачев, генеральный директор «МСБ-Лизинг». Роман расскажет о текущих показателях бизнеса, поделится планами о новых эмиссиях и ответит на вопросы гостей. Общение пройдет в рамках секции «Опыт эмитентов на рынке облигаций: финансы».

Посмотреть расписание мероприятия можно на официальном сайте: yarmarka.bondholders.ru.

✨ Посещение бесплатное. Ждем вас по адресу: Москва, Покровка, 47 Цифровое деловое пространство.

Друзья! Рады сообщить, что лизинговый портфель «МСБ-Лизинг» достиг объема в 2.2 млдр рублей.

Такое стабильное развитие происходит благодаря постоянному совершенству бизнеса во всех ключевых направлениях: компетенциях команды, продуктах, географии и фондировании.

Начало эмиссионной деятельности и участие инвесторов в развитии «МСБ-Лизинг» играет одну из ключевых ролей в нашем росте. Спасибо вам! 💚

Справка: компания «МСБ-Лизинг» начала свою деятельность в 2004 г. Для достижения первых 0.5 млрд потребовалось 10 лет — компания пришла к отметке в 2014-м, развиваясь как региональный бизнес.

Первый миллиард был достигнут в 2018 году. Этот год стал так же отправной точкой для новых процессов в компании: выход на биржу, начало диджитализации, активное расширение географии.

В 2021 г. портфель достиг 1.6 млрд рублей. После чего наступил сложный для всей экономики страны 2022 год, когда задачей стал не рост, а сохранение достигнутых позиций. Мы успешно это преодолели и продолжили своё развитие.

Рост портфеля, новый продукт и новая облигационная программа. Кратко о наших новостях рассказала Анна Назарова, директор по экономике и финансам «МСБ-Лизинг».

🔸 Сумма новых договоров лизинга = 724,3 млн ₽

• Объем продаж (ДКП) = 561,6 млн ₽
• Заключено 39 договора лизинга
• Средний чек сделки = 18,6 млн ₽

🔸 Лизинговый портфель на 01.04.23 = 1 963 млн ₽

• Всего действующих договоров лизинга = 311 шт.
• Средний срок договора лизинга = 36 месяцев
• NPL 60+ = 0,00%, NPL 30+ = 0,98%

🔸Соотношение лизингового портфеля и кредитного = 2.0 х

• Заемное финансирование: 982,9 млн ₽
• Из которых 40% — облигационные займы 🤝

🔸 Структура портфеля по видам предмета лизинга:

• 30.4% — 🚆 вагоны
• 27.1% — 🚚 пассажирский и грузовой транспорт
• 22.2% — ⚙️ оборудование
• 15% — 🚜 спецтехника
• 4% — 🚗 легковой транспорт
• 1.2% — 🏢 недвижимость

🔸География бизнеса:

• Южный ФО — 52,2%
• Центральный ФО — 18,8%
• Северо-Западный ФО — 13,8%

Советом директоров ООО «МСБ-Лизинг» утверждена вторая программа биржевых облигаций.  

С текстом программы можно ознакомиться здесь.

• Серия — 003P  
• Срок действия — 15 лет с даты регистрации   
• Объем — 5 млрд рублей  

Сообщение о решении совета директоров «МСБ-Лизинг» в центре раскрытия информации Интерфакс. 
  
Справка: первая программа биржевых облигации серии 002P стартовала в 2018 году, общим объемом 1 млрд рублей. В рамках данной программы были реализованы шесть эмиссий. Сегодня облигации составляют 40% в структуре фондирования компании. Два выпуска уже полностью погашены. 
 
Будем рады видеть вас в числе инвесторов новых выпусков «МСБ-Лизинг».