Генеральный директор Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба рассказала партнеру консалтинговой компании Kept (ранее известная как KPMG) Юлии Темкиной о драйверах роста страхового рынка в 2024 году, новых продуктах и внедрении искусственного интеллекта.

Ссылка ниже. Ключевые моменты: 

(1)   Основной вклад в рост рынка страхования РФ в 2023 году внёс сегмент страхования жизни. Это молодой рынок, который имеет большие перспективы. Можно ожидать опережающий рост Life над non-Life страхованием. Мы делаем ставку на НСЖ и ДСЖ. 

(2)   Для non-Life важным оказался рынок ОСАГО, т.к. тарифы по нему повысились в конце 2022 года. Хорошая динамика наблюдалась в каско, помогло оживление продаж новых автомобилей, которые выросли примерно на 60%. 

(3)   В прошлом году ДМС имел высокий темп роста. Этому способствовал ряд причин: инфляция цен, оживление экономики, демографическая проблема, вовлечение субъектов МСБ в удержание лучших сотрудников. Это всё долгосрочные драйверы, и дальше, возможно, сохранение достаточно высоких темпов. 

Как работает страховой бизнес?

Это – финансовые инструмент, который помогает распределить риск. Если взять риск одного человека и распределить его среди множества других людей, этот индивидуальный риск становится совсем незначительным.

Для простоты рассмотрим пример: Я предлагаю другу 15 000 рублей. Но если я вдруг случайно потеряю свой телефон, мой друг мне купите такой же новый. Например, мой друг соглашается. Вот и получился страховой полис. Когда он соглашается на мои условия, предполагается, что он проанализировали информацию обо мне: бережно ли я отношусь к своему телефону, какой он модели и стоимости, терял ли я ранее телефоны. Раз мой друг согласился, вероятно, у меня хорошая репутация и ранее я очень ответственно относился к гаджетам.

Теперь, если мой друг пойдет к еще десяти его друзьям и предложит им такие же страховки по 15 тыс. руб., у него будет в общей сложности 150 тыс. руб. Предположим, я все же потерял свой телефон, который стоит 130 тыс. руб. Мой друг покупает мне новый, но все равно остается с прибылью в 20 тыс. руб. Это при допущении, что из десяти человек всего 1 потеряет телефон. Если так и есть, то мой друг полностью перестраховал свой риск.

Дорогой Акционер, с Новым годом!

Пока продолжаются длинные январские праздники мы хотим рассказать о нашей работе в 2023 году, о том, как мы стали лучше, как развиваем бизнес в интересах акционеров.

2023 был славный год, как для нашей компании, так и для наших акций. Акции выросли за год на 89%, плюс мы выплатили 7,7 рублей на акцию. Доходность наших акций значительно превысила индекс МосБиржи. В 2024 году мы снова приложим все усилия для развития бизнеса и работы на благо акционеров.

1. Клиентоориентированность 
— Группа Ренессанс страхование ввела программу скидок для аккуратных водителей, выгода по каско может доходить до 60%!
— Группа разрабатывает новые продукты с учётом потребностей клиентов, даже специфических. Так получилось застраховать коллекцию вин.
— Видим потенциал в обслуживании автопарков и предлагаем специальный продукт для потенциально большого сегмента рынка.
— Развиваем направление мини-каско для клиентов, которые ранее не пользовались каско вообще.

Вот уже два года мы являемся частью рынка Московской Биржи. За это время мы встретили и трудности 2022 года и взлёты 2023 года. Мы благодарны каждому из вас, что были с нами «и в горе, и в радости». Мы стремимся быть лидерами не только в страховом деле, но и в сердцах инвесторов. В наших интересах, чтобы инвестор был с нами долго, получал дивиденды и прочие преимущества.

Поэтому мы запускаем Программу привилегий для акционеров, в рамках которой каждый может получить скидку на продукты Группы Ренессанс страхование.

В первом, пробном периоде, мы сделали это через промо-код «ИНВЕСТОР» при оформлении услуги на сайте компании. Скидка будет действовать на все услуги добровольного страхования: каско, страхование выезжающих за рубеж, страхование квартир и ипотеки. Размер скидки — 10%. Скидка будет действовать до 31.01.24.

И рассказывать об этом нигде кроме наших инвестиционных соцсетей мы не будем. Это только для вас.

Это пока проба пера, в будущем мы сделаем так, чтобы именно держатель акций смог пользоваться скидками и они были дифференцированными. Надеемся, будем вас радовать не только ростом и дивидендами, но и такими вот приятностями.

Юлия Гадлиба, Генеральный директор Группы Ренессанс страхование дала интервью РБК про главные тренды развития страхового рынка.

Предлагаем вашему вниманию основные тезисы:

Страховые компании будут переходить от предоставления типовых услуг к более плотной интеграции в жизнь клиентов, как партнёры и консультанты. Сегодня продвинутые скоринговые модели и системы анализа и прогнозирования стирают границы между предложениями разных страховых компаний. При этом услуги медленно обезличиваются и унифицируются. Это приводит к исключительно ценовой конкуренции, что ухудшает рыночную конъюнктуру и приводит к сокращению количества игроков.

Страховые компании могут предоставить клиентам индивидуальные решения только максимально интегрируя искусственный интеллект в свою деятельность. Однако не все игроки могут это реализовать, поскольку такой подход требует наличия у компаний специальных компетенций и ресурсов. Внедрение ИИ позволяет не только повысить эффективность продаж, но и снизить операционные издержки компании, например, на уровне call-центров.

На прошлой неделе Sber CIB выпустил обзор наших акций, ставший одним из первых обзоров от крупнейших инвестиционных домов.

Аналитики высоко оценили качество бизнеса Группы Ренессанс страхование и установили целевую цену наших акций в 115 рублей, что на 22% выше текущих значений. 

Главное, что в нас оценили аналитики:

Устойчивость бизнеса и его контрциклический характер. Группа имеет высокий запас капитала: 195% при регуляторных требованиях 105%. Выручка группы равномерно распределена между страхованием жизни и иными видами страхования, а также между клиентами-физическими лицами и юридическими лицами.

Потенциал ускорения роста страхового рынка до 10% ежегодно. Ранее рынок рос ежегодно в среднем на 7% в год, так что прибавка значительна.

При этом «Ренессанс страхование» будет расти быстрее рынка. Sber CIB указывает, что группа может увеличивать выручку на 14% ежегодно.

Аналитики отмечают высокий технологический потенциал нашей компании. Они высоко оценили усилия Группы по внедрению передовых технологий в операционную деятельность. Так отметили рост сервиса Budu, внедрение ИИ на многих уровнях бизнес-процессов и постоянную работу по цифровизации бизнеса и повышению его эффективности.

Год заканчивается, и мы планируем полноценно подвести его итоги уже весной, когда раскроем финансовые результаты за 2023 год. Но уже сейчас можно изучить предварительные оценки аналитиков. Сегодня взглянем на мнение Kept (бывшие KPMG Россия).

Рост рынка

Аналитики Kept ожидают, что в 2023 году рынок прибавит 16,5%, а в 2024 – порядка 9%. В этом году рост был во многом вызван восстановлением показателей относительно 2022 года, а также улучшением экономических ожиданий населения и руководителей компаний. Следующий же год, по мнению аналитиков, может оказаться слабее из-за высокой ключевой ставки ЦБ, которая будет способствовать сдерживанию экономического роста. Это повлияет, например, на рост кредитного страхования жизни. Однако, высокая ставка ЦБ позволит страховым компаниям получить более высокий инвестиционный доход. Так что, эффект от ставки – нейтральный.

Продукты

Отмечается рост во всех страховых продуктах, но особенно в сегментах кредитного и накопительного страхования жизни. Половина опрошенных специалистов считают перспективным направлением долевое страхование жизни. Об этом будущем продукте мы кратко рассказывали в прошлых публикациях. Мы ожидаем, что он появится в продаже только в начале 2025 года. Тем временем ВСС (Всероссийский Союз Страховщиков) докладывает о рекордных продажах новых полисов каско!

Завтра, 22 декабря, в 18:00 мы проведем вебинар на площадке SberCIB.

Поговорим про страховой рынок, его результаты и перспективы. Также обсудим стратегию Группы и планы ее развития.

Зарегистрироваться на вебинар можно в боле SberCIB по этой ссылке.

Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 16%.

Какое влияние это окажет на бизнес нашей компании?

Текущий высокий уровень ключевой ставки в целом нейтрален для нашего бизнеса. С одной стороны, при высокой ставке мы зарабатывает больше на нашем инвестиционном портфеле, в котором высока доля облигаций с плавающей ставкой. С другой стороны, высокая ставка замедляет рост экономики РФ. Как итог – наша компания устойчива по отношению к изменению ставки, что является её конкурентным преимуществом на рынке капитала и на Московской бирже.

Учитывая нейтральный прогноз ЦБ РФ, мы можем ожидать сохранение высоких ставок в той или иной степени в течение 2024 года. При этом, даже при начале их снижения, вряд ли, это будет быстрым процессом, и мы сможем адаптироваться к новым реалиям. Поэтому, по сути, при любой динамике ставки Группа Ренессанс страхование должна и далее оставаться устойчивой и надёжной компанией.

Ещё одной важной новостью этой пятницы для страхового рынка стало принятие Госдумой в третьем чтении закона о ДСЖ (долевом страховании жизни). Что это такое? 

Недавно ЦБ выпустил информационно-аналитический бюллетень по рынку страхования в III квартале 2023 года.

Делимся с вами основными выводами из этого отчета.

В III квартале 2023 года премии по автострахованию существенно возросли. Это произошло за счет расширения клиентской базы, повышения стоимости автомобилей и подорожания запчастей. Помогли росту и увеличившиеся продажи новых автомобилей.

ЦБ ожидает продолжения этого тренда и в дальнейшем, поскольку:

🟢 У людей растет уверенность в будущем, поэтому они охотнее покупают автомобили

🟢 Предложение автомобилей увеличивается. Речь идет как об отечественных машинах, таки и об импортируемых из Китая, дружественных стран, в том числе через параллельный импорт. По мнению аналитиков Банка России, эта тенденция и далее будет нарастать по мере выстраивания логистических цепочек, цепочек поставок комплектующих для производства отечественных автомобилей, а также запуска локального производства китайских автомобилей.

🟢 Стоимость автомобилей и запчастей продолжит повышаться по мере ослабления рубля и инфляции в России и мире.