комментарии Роман Ранний на форуме

📈MVID растёт на 11% без явных новостей


📈MVID +11% В лидерах роста без явных новостей, в моменте рост был более 17%, но затем акции немного снизились. Ходят слухи, что акционеры MVID мечтают продать бизнес и возможно данный рост был инсайдерским, так как нашёлся покупатель🤷🏿‍♂️ 
Лично мне кажется, что это обыкновенный разгон😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1789

⚠️Распадская — несколько негативные результаты за 1П22 по МСФО, отсутствие дивидендов

• EBITDA выросла на 3% п/п до $1054 млн, на 2% ниже наших ожиданий.

• Отметим, что ранее Евраз в отчетности за 1П22 сообщил о EBITDA угольного сегмента (т. е. Распадской) в $1174 млрд, и фактическая EBITDA несколько разочаровывает (на 10% ниже).

• Основная причина слабых результатов — более высокие, чем ожидалось, денежные расходы, подскочившие на 73% г/г до $62/т. Компания генерировала чистую прибыль в размере $622 млн (-7% п/п), на 9% ниже наших оценок.

• С негативной стороны отметим, что руководство Распадской приняло решение не рекомендовать выплату дивидендов за 1П22 в связи с высокой волатильностью на угольных рынках и текущей геополитической обстановкой.

• Это решение должно преподнести рынку неприятный сюрприз. Мы рассматриваем результаты как отрицательные для котировок акций.

• Компания проведет телеконференцию (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k0Rj_HKLSQ6aezX8kiP1aA) сегодня в 16:00 по Москве.

@Sinara_finance

#Flash #RASP

📈QIWI растёт 3-й день подряд, после того как Dalliance Services продлила сроки действия своего предложения на выкуп по $2,5


📈QIWI +7% Акции сегодня ускорили рост, за 3 дня котировки прибавили более 18%. Всё началось 09.08.2022, когда  Dalliance Services продлила сроки действия своего предложения к Qiwi на 10 дней. 

Dalliance Services Company предлагает акционерам Qiwi выкупить у них обыкновенные акции класса B и ADR за наличные средства по цене $2,5 за бумагу, сейчас предложение действует до 07:00 мск 27 августа.

На данный момент не известно сколько акционеров согласились продать замороженные акции за эти деньги, но если срок продлили, то точно не все.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Полиметалл продолжает ралли, за 2 дня акции прибавили более 36%


📈Полиметалл +7.5% Снова в лидерах роста Полиметалл без явных новостей, за 2 дня акции прибавили более 36%. Похоже акции пытаются отскочить после длительного падения, а возможно есть инсайд, точно не известно, что стало причиной. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1788

VK: в 2К22 компания показала умеренный рост выручки и снижение рентабельности, как и ожидалось

• Суммарная сегментная выручка выросла на 4% г/г до 31,1 млрд руб., на 2% ниже нашего прогноза.

• Скорректированная EBITDA упала на 37% г/г до 4,2 млрд руб. (на 1% ниже прогноза) при рентабельности на уровне 13,5% (-8,7 п. п. г/г).

• Доходы от онлайн-рекламы выросли на 28% г/г до14,3 млрд руб.

• Выручка в сегменте MMO-игр сократилась на 16% г/г до 8 млрд руб., а в сегменте Community IVAS — на 8% г/г до 4,2 млрд руб.

• Компания выкупила часть конвертируемых бондов и продолжает изучать возможности реструктуризации облигаций, находящихся в международных клиринговых системах.

• Результаты отражают непростые макроэкономические и операционные условия работы компании. Наши модель и рейтинг в настоящий момент пересматриваются.

@Sinara_finance

#Flash #VKCO

📉VK падает на 4.7% после публикации отчётности


📉VK-4.7% Во II квартале 2022 года нарастила выручку на 4% год к году — до 31,1 млрд рублей. Общая выручка компании по МСФО увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 32,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 37% — до 4,2 млрд рублей.
Драйвером роста доходов VK стала онлайн-реклама. Так, рекламная выручка показала рост на 28% год к году — до 14,3 млрд рублей — против 6%-го роста в I квартале 2022 года. Динамика обусловлена притоком рекламодателей на фоне роста аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. 
«Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во II квартале», — объясняется в отчете VK.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈СПБ биржа продолжает ралли, компания планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов


📈СПБ Биржа +11% Коммерсант сообщает, что «СПБ биржа» планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов. Биржа собирается создать распределенную кастодиальную инфраструктуру с хранением активов у различных крупных контрагентов. Если сейчас доступ к депонированным ценным бумагам осуществляется через организации в недружественных странах, то в предложенной модели предлагается хранить бумаги в инфраструктурных организациях Гонконга, Китая, Казахстана и ряда других стран, пояснил один из собеседников “Ъ”.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Индексы США начали день сильным ростом на данных об инфляции в США


📈S&P 500 +1.5% Фондовые индексы США демонстрируют существенный подъем в начале сессии в среду на данных об ослаблении инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема — на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии увеличился на 1,4%. Значение Standard & Poor's 500 поднялось на 1,6%, Nasdaq Composite — на 2,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉НЛМК падает на 1.4%, а 📈ММК растёт на 1.1%, Мои инвестиции (бывший ВТБ), выпустил новую идею


📉НЛМК -1.4% 📈ММК +0.8% Мои инвестиции (бывший ВТБ Мои инвестиции), выпустил новую идею на продажу акций НЛМК и одновременную покупку акций ММК👉

-Мы считаем, что все плохие корпоративные новости в отношении ММК уже произошли, а дополнительные риски для НЛМК еще сохраняются.

-В отношении ММК уже были введены блокирующие санкции (SDN) США, а ранее запрещен экспорт стали в ЕС. НЛМК – единственная из крупнейших российских сталелитейных компаний, не находящаяся под прямыми санкциями.

-По данным Metal Expert, в июне продажи полуфабрикатов НЛМК на экспорт снизились на 38% г/г, что свидетельствует о снижении спроса на сталь в Европе и США

-По нашим оценкам, при текущих ценах на сталь и сырье акции ММК торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 1,1x против 5,3x у НЛМК, что значительно выше исторической недооценки ММК к НЛМК

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉НЛМК падает на 1.4%, а 📈ММК растёт на 1.1%, Мои инвестиции (бывший ВТБ), выпустил новую идею


📉НЛМК -1.4% 📈ММК +0.8% Мои инвестиции (бывший ВТБ Мои инвестиции), выпустил новую идею на продажу акций НЛМК и одновременную покупку акций ММК👉

-Мы считаем, что все плохие корпоративные новости в отношении ММК уже произошли, а дополнительные риски для НЛМК еще сохраняются.

-В отношении ММК уже были введены блокирующие санкции (SDN) США, а ранее запрещен экспорт стали в ЕС. НЛМК – единственная из крупнейших российских сталелитейных компаний, не находящаяся под прямыми санкциями.

-По данным Metal Expert, в июне продажи полуфабрикатов НЛМК на экспорт снизились на 38% г/г, что свидетельствует о снижении спроса на сталь в Европе и США

-По нашим оценкам, при текущих ценах на сталь и сырье акции ММК торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 1,1x против 5,3x у НЛМК, что значительно выше исторической недооценки ММК к НЛМК

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Транснефть ап растёт на 3.2%, транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни


📈Транснефть ап +3.2% Словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны. Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Полиметалл растёт на 7% без явных новостей


📈Полиметалл +7% В лидерах роста без явных новостей. Похоже акции пытаются отскочить после затяжного падения, от максимумов 2020 года они потеряли более 86%. В Лондоне Полиметалл тоже растёт и прибавляет 4%, но стит всего 156 рублей по текущему курсу. 📈

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈ДВМП растёт на 6% на активной поддержке телеграм каналов


📈ДВМП +6% Телеграм каналы активно пиарят ДВМП, за 2 дня им удалось разогнать почти на 20%. Причиной текущего роста называют привлечение Зиявудина Магомедова к ответственности по долгам компании из группы «Сумма». Обещают, что суд закончится победой ДВМП и гашением долга в 1 млрд $ перед компанией. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈СПБ Биржа в лидерах роста 3-й день подряд


📈СПБ Биржа +15% Акции растут третий день подряд, за это время котировки прибавили более 72%. «СПБ биржа» с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с 10:00 мск для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Гендиректор биржи Роман Горюнов в начале июня анонсировал возобновление утренних торгов «в ближайшие месяц-два».
Время торгов был сокращено в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения — было большое количество продавцов и мало покупателей, в этой ситуации локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Цены утром были бы нерелевантны, потому что большинство людей продают, а не покупают. Когда открывается международный рынок, он эту диспропорцию спроса и предложения нивелирует, когда же международной ликвидности нет, это может привести к искажению цен, и поэтому было решено таким образом защитить инвесторов от возможных неадекватных цен.

«Сейчас прошло время, и мы видим, что уже баланс спроса-предложения выравнивается, и в целом, наверное, уже можно постепенно переходить к стандартному времени торгов», — отмечал Горюнов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1776

🛢Татнефть: ожидаем доходность по дивидендам за 1П22 выше 8%

• Заседание совета директоров с рассмотрением вопроса промежуточных дивидендов состоится 15 августа.

• Промежуточные дивиденды Татнефть обычно выплачивает исходя из чистой прибыли по РСБУ с коэффициентом выплаты 50%.

• Татнефть получила чистую прибыль по РСБУ за 1П22 в размере 152 млрд руб., рост в 2 раза по сравнению с 1П21 благодаря улучшению макроконъюнктуры.

• Размер дивиденда за 1П22 оцениваем в 32,7 руб./акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность 8,1% и 8,4% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно. Наш рейтинг по акциям Татнефти — «Покупать».

@Sinara_finance

#Flash #TATN

пишет
t.me/xtxixty/2258


🛢Украина остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке трубопровода «Дружба». Какой будет эффект на экспорт и компании?

⚡️Украинская «Укртранснафта» прекратила прокачку по южной ветке «Дружбы» с 4 августа. «Транснефть» не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций ЕС

· В 2021 по южной ветке «Дружбы» из РФ было экспортировано 12 млн т нефти в Чехию (3,4 млн т), Словакию (5,2 млн т), Венгрию (3,4 млн т). В 1кв22 экспорт составил 3,4 млн т

💡По году мы не ожидаем снижения объемов экспорта, но эта остановка может оказать краткосрочный эффект на объемы в августе

🔜 Ожидаем, что ситуация разрешится в обозримом будущем и транзит возобновится

❗️ Основной объем экспорта в 2021 приходился на Роснефть (5,7 млн т, 3.2% от добычи), Татнефть (1,9 млн т, 6.9%), Лукойл (4,1 млн т, 5.4%). Логистические издержки компаний, вероятно, вырастут из-за временного перенаправления «выпавших» объемов нефти в порт для транспортировки морем. Мы не ожидаем, что ситуация существенно скажется на Транснефти

#oilgas

@xtxixty

📉Сургутнефтегаз ап падает на 1.1%, Клиенты с токсичной валютой будут разделять с банком риски заморозки средств - ЦБ


📉Сургутнефтегаз ап -1.1% В ЦБ разъяснили указ президента России об операциях санкционных банков с бизнесом в валюте👉

В Банке России рассказали, что закон касается только тех организаций, которые попали под санкции после вступления распоряжения в силу — 8 августа. То же касается денежных средств в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или индивидуального предпринимателя. «То есть приостановлены могут быть операции с «новыми» деньгами», — сообщили в ЦБ.

«Введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в так называемых токсичных валютах, не накапливать на счетах валютные остатки. Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена». — говорится в комментариях ЦБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Татнефть ап растёт на 4.5%, СД даст рекомендацию по дивидендам 15.08.2022


📈Татнефть ап +4.5% 15.08.2022 СД Татнефти даст рекомендацию по дивидендам. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.
За 1 п. компания заработала 152,16 млрд. руб. чистой прибыли, следовательно, если компания не нарушит див. политику и выплатит 50% от прибыли по РСБУ, то на одну акцию можно ожидать около 32.7 руб. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Нефтяные котировки перешли к росту, Brent выше $98 за баррель


📈Brent +1.5% Цены на нефть перешли к росту, Brent выше $98 за баррель. Рынок следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти. Днем ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение. 
«У США и Ирана есть несколько недель, чтобы решить будут ли они возобновлять соглашение 2015 года, которое позволит Ирану снова экспортировать нефть», — отметил аналитик Commonwealth Bank Вивек Дар. 
Кроме того, инвесторы ждут публикации ежемесячного прогноза по рынку нефти Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, которая состоится позднее во вторник.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Транснефть ап падает на 1.8%, Украина остановила транзит нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба»


📉Транснефть ап -1.8% Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, сообщает «РИА Новости», информацию подтвердила «Транснефть». Транзит остановлен по причине невозможности для Транснефти оплатить услуги из-за санкций ЕС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>