💯 По данным ЦБ долг россиян увеличился в мае на ~611₽ млрд (2% м/м, 15,41% г/г), месяцем ранее рост составил — ~527₽ млрд (1,8% м/м, 12,93% г/г). Это один из максимальных помесячных объёмов за последние несколько лет — в июне 2021 года было взято кредитов на 556₽ млрд. Как итог задолженность перебралась за отметку в ~30,9₽ триллионов!

Не так давно мы с вами обсуждали данные ЦБ по потребительскому кредитованию в мае и я отметил, что рост произошёл во всех категориях (ипотека, ссуды, автокредитование). Можно отметить несколько причин такого поведения: мягкая кредитная политика банков в связи с ужесточением макропруденциальных лимитов с 01.07.2023 года и желание взять ипотеку с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 01.06.2023 (первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года).

💯 По данным ЦБ, в мае сохранился достаточно высокий рост потребительского кредитования (583₽ млрд, +1,7% м/м, в апреле +1,2%), что обусловлено сохранением высокой потребительской активности, а также более мягкой кредитной политикой банков. Кроме того, банки могут стремиться нарастить объём выдач до ужесточения макропруденциальных лимитов с 01.07.2023 года:

▪️ объём необеспеченных ссуд и кредитов заёмщикам с ПДН выше 80% не должен превышать 25% от всех выдаваемых в I квартале 2023 г. займов;

▪️ доля выдаваемых необеспеченных займов и кредитных карт со сроком более пяти лет ограничена на уровне 10%;

▪️ МФО заёмщикам с нагрузкой выше 80% не смогут выдавать более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

По предварительным данным, ипотека в мае продолжила расти высокими темпами (332₽ млрд, +2,2% м/м), что соответствует уровню марта — апреля (+2,1–2,2%). Основным драйвером роста была ипотека с господдержкой, что может быть связано со стремлением банков успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 01.

🏢 ВТБ пересмотрел прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в 2023 году. По новой оценке банка, впервые в истории российского рынка заёмщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6₽ трлн. Это почти на треть превзойдёт результат прошлого года и в пределах 10% — рекордные продажи 2021 года. Таким образом, ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Сам банк в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3₽ трлн ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% — рекордного 2021 года.

Сбербанк прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8₽ трлн — существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6₽ трлн. Таким образом ожидается рост выдачи на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Это при том, что Сбербанк отчитался за май 2023 года и сообщил, что выдал максимальный с начала года объём кредитов (где преобладали ипотечные кредиты).

🏗 Я уже рассказывал о том, как застройщики начали «жаловаться», что у них доля не проданного жилья достигает 40% и они просят государство поспособствовать в реализации квадратных метров. Но беда не приходит одна и сейчас ЦБРобратил внимание на субсидированные ипотеки от застройщика (ставка доходит вплоть до 0,01%). Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования. Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня. Подробнее можно прочитать в докладе.