Недельный прогноз фондового рынка 20 — 24 января 2025 года с Еленой Кожуховой

• Риторика Трампа определит направление движения российского рынка.
• Цены на нефть на грани слома долгосрочного медвежьего тренда.
• В США преобладает неуверенность, в Европе ралли вопреки торговым угрозам.

Видео: rutube.ru/video/3953c9807a04f1a3c3e410acdaa568e8/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок на следующей неделе будет ждать вступления в должность президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится уже в понедельник, 20 января. Настроения в условиях отсутствия запланированных значимых корпоративных и макроэкономических данных в РФ во многом будут зависеть от заявлений Трампа в отношении украинского конфликта и санкций. Покупатели все еще надеются на лучшее, а индекс Мосбиржи смотрит в район 3000 пунктов, который является важным среднесрочным и долгосрочным сопротивлением. В Кремле в пятницу при этом предупредили, что, несмотря на сигналы о готовности американской стороны к диалогу, не ожидают изменения её позиции по украинскому конфликту, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность. На макроэкономическом фронте на следующей неделе можно отметить лишь публикацию торгового баланса России за ноябрь.

На валютном рынке рубль сохраняет стабильность и остается недалеко от уровней 14 руб против юаня, 103 руб против доллара и 105 руб против евро. Колебания рубля также могут зависеть от комментариев Трампа, касающихся геополитики: если рынок потеряет надежду на скорое завершение украинского конфликта, нельзя исключать продаж российской валюты.

( Читать дальше )

Валентина Савенкова, практикующий трейдер, руководитель проектов инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», основатель «ВЕЛЕС Академии».

Видео: rutube.ru/video/13939d49d8d7323d077a03a1dbc3e73a/



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

На неделе фондового рынка:

— наш прогноз на 2025 год;
— важные новости;
— размещения облигаций;
— дивидендный календарь;
— спекулятивный портфель;
— монеты Банка России.

Видео: rutube.ru/video/6c97e50916606d7f52947ad45f198556/


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

На следующей неделе на российском фондовом рынке:

• В РФ и на западных биржах ждут данных по инфляции и геополитических новостей.
• В США начинается сезон квартальных отчетностей.
• В Китае выйдет блок макроэкономических данных за декабрь и ВВП за 4-й квартал.

Видео: rutube.ru/video/3d504005b44c32e180d106380a52e1bf/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок на следующей неделе в целом сохраняет базу для развития восходящего движения при положении индексов Мосбиржи и РТС выше 2650 пунктов и 820 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и может стремиться ближе к 2900 пунктам и 900 пунктам. Причинами покупок как и раньше могут стать надежды на улучшение геополитической обстановки с приходом к власти в США Трампа, который по слухам в СМИ также готов провести встречу с Путиным. Благоприятным для российского рынка фактором также могут стать более высокие цены на нефть. Опасения же, напротив, вызывают потенциальные новые американские и европейские санкции против РФ и усугубление геополитической напряженности. В среду при этом будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые будут влиять на ожидания в отношении ключевой ставки в стране: превышение прогнозов может предвещать её новое повышение в феврале, что негативно для настроений в акциях. Из ожидаемых в ближайшие дни корпоративных событий можно отметить лишь закрытие реестров по промежуточным дивидендам за 2024 год Займера, ЕвроТранса и Группы Астра.

( Читать дальше )

 

• Российский рынок живет геополитическими и монетарными надеждами.
• Риски более низкого рубля сохраняются.
• Приход к власти Трампа может принести более высокую инфляцию и пошлины.

Видео: rutube.ru/video/35a948d6ded38c4a70cc0308004042e4/


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

Видео: rutube.ru/video/bc26ea145dfa50312f819540ccecc849/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершает последний месяц 2024 года уверенным ростом примерно на 7,5% и 16% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. По итогам всего года индикатор Мосбиржи при этом теряет порядка 10%, а индекс РТС – около 20%, оказавшись под давлением жестких монетарных условий, сохранения геополитической напряженности и новых санкций в том числе против Мосбиржи. По ходу декабря индекс Мосбиржи падал до очередного минимума с марта 2023 года (2370 пунктов), а РТС устоял немногим выше годового минимума 723 пункта. Основная часть повышения пришлась на вторую половину месяца и, в частности, наблюдалась после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить уровень ключевой ставки на 21% (в среднем прогнозировалось повышение до 23%) и некоторого смягчения сигнала регулятора, который тем не менее не исключает нового ужесточения политики в случае необходимости.

В лидерах роста по итогам месяца оказались «префы» Мечела (+25,1%), которые в течение всего года активно теряли позиции на фоне ухудшения ситуации в угольной отрасли.

( Читать дальше )

На фоне трехкратного падения мировых цен на коксующийся уголь от экстремумов весны 2022 г. котировки Распадской за последние 12 месяцев продемонстрировали опережающее снижение в сравнении с ключевыми российскими индексами.

Видео: rutube.ru/video/8650b5fb5fc532115ffc410fc992af01/

Василий Данилов, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )