Ключевые моменты:

— Рынок облигаций на фоне ставки 15%.
— Индекс Мосбиржи: 3 280 по-прежнему давит на покупателей.
— Стоп-приказы в акциях, которые стоит сохранять в портфеле.
— Синтетические облигации — высокая доходность без кредитного риска.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи находится у важной краткосрочной поддержки 3200 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от способности удержать которую могут зависеть настроения на рынке в ближайшие дни. Закрепление ниже откроет дорогу к развитию коррекции в район 3110 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), в то время как выше 3200 пунктов преобладающими останутся риски обновления максимума текущего года 3287 пунктов. Фундаментально причинами продаж могли бы стать разочарование инвесторов уровнем предлагаемой на данный момент промежуточной дивидендной доходности основными эмитентами (так, по ЛУКОЙЛу за 9 месяцев она составит около 6%), фиксация прибыли после месяца роста, неспособность цен на нефть и зарубежных площадок вернуться к повышению из-за экономической и геополитической неопределенности. Динамика индекса РТС в основном будет определяться рублем.

На корпоративном фронте в РФ в ближайшие дни ожидаются операционные результаты за 3-й квартал Мать и дитя, Полиметалла, OKEY, а также объемы торгов Мосбиржи за октябрь.

( Читать дальше )

Ключевые события:

— Рынок в ожидании ставки.

— Укрепление рубля.

— Индекс Мосбиржи: неопределенность.

— Идеи в отдельных акциях.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )

Итоги недели:
— Спрос в нефтяном секторе и рубль подтолкнули рынок РФ выше.
— Золото вернулось к 2000 долл/унц в условиях геополитической напряженности.
— Зарубежные рынки акций под давлением высоких процентных ставок.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )

На следующей неделе для индексов Мосбиржи и РТС в целом сохраняется условия для развития восходящего движения, препятствием на пути которого, однако, могут стать максимумы текущего года 3287 пунктов и 1091 пункт соответственно. Стоит учитывать, что близость важных значений при отсутствии позитивных фундаментальных драйверов рискует спровоцировать фиксацию прибыли. В то же время, оптимизм в сырьевом секторе в условиях более высоких цен на нефть и металлы, а также ожидания выплат промежуточных дивидендов могут помочь российскому рынку стабилизироваться на новых локальных пиках.

На корпоративном фронте РусАгро, Норникель, Лента и РусГидро в ближайший понедельник представят операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а ТГК-1 опубликует квартальные результаты во вторник. Финансовые результаты за 9 месяцев на следующей неделе также представят Лента, Юнипро, РусГидро, ТГК-1 и Яндекс. Совет директоров Газпрома соберется для обсуждения инвестпрограммы и бюджета на 2023 года, на котором нельзя исключать дивидендных новостей. Совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит дивиденды за 9 месяцев 2023 года, а совет директоров Татнефти представит прогнозы деятельности на 2024 год. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по промышленному производству России за сентябрь.

( Читать дальше )

Фондовый рынок недели:
— Ожидания рынка по ключевой ставке.
— Индекс Мосбиржи: коррекция завершена?
— Как торговая в период неопределенности.
— Идеи в отдельных акциях (Лукойл, Газпром, Алроса, Полиметалл, МТС и другие).


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

На следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля. В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail Group за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года, финансовые результаты ТГК-14 за 3-й квартал 2023 года по РСБУ, закрытие реестра акционеров АЛРОСы за 1-е полугодие 2023 года с дивидендами 3,77 руб на акцию (доходность 4,9%), совет директоров ВУШ Холдинг по дивидендам. В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, ТМК, Новабев Групп (Белуга), Черкизово, Инарктика. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные о производственной инфляции России за сентябрь.

( Читать дальше )

Итоги недели:

— Акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти оставались в фаворитах.
— Рубль отвоевал часть потерь после введения обязательной продажи валютной выручки.
— Конфликт на Ближнем Востоке не помешал росту зарубежных фондовых площадок.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам недели теряет чуть менее 0,5%, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия масштабных позитивных драйверов движения. Индекс РТС снижается примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за локальных минимумов рубля. На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Доллар в пятницу превысил отметку 101 руб. Российская валюта не находила фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: На корпоративном фронте на неделе можно было наблюдать повышенный интерес к акциям нефтяных компаний, которые пытались расти вопреки нисходящей динамике цен на «черное золото». В частности, инвесторы искали защиту от обвала рубля в акциях Сургутнефтегаза, обладающего значительными долларовыми накоплениями, а также не теряли надежд на выплату новых дивидендов в секторе.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать значительных изменений, продолжая торговлю недалеко от текущих значений в отсутствии значимых драйверов движения. Росту индекса Мосбиржи, в частности, препятствует сопротивление 3150 пунктов, хотя покупки в отдельных акциях удерживают индикатор от падения. В частности, на фоне надежд на продолжение выплат дивидендов, высоких цен на нефть и восстановления топливного демпфера достаточно уверенно смотрятся акции нефтяных компаний. На следующей неделе реестры по полугодовым дивидендам закроют Новатэк и Татнефть. Сбербанк представит финансовые результаты по РПБУ за сентябрь, а внеочередное собрание акционеров ОГК-2 обсудит допэмиссию. В целом в России сезон квартальных отчетностей традиционно стартует позднее, чем в Европе и США и придется на конец октября. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по потребительской инфляции России за сентябрь (ожидается ускорение с 5,2% до 5,8% г/г).  

Доллар, евро и юань сохраняют склонность к росту против рубля и стремятся к пикам августа 101,75 руб, 111,41 руб и 13,96 руб соответственно.

( Читать дальше )