ЦБ работает над тем, чтобы стабилизировать курс рубля. В частности, регулятор поднял ключевую ставку до 12% годовых. Рассмотрим, какие компании от этого выиграют и куда стоит инвестировать сейчас.

Взгляд экономиста: что ждет рубль до конца года

ЦБ на прошлой неделе увеличил размер интервенций на валютном рынке до 2,3 млрд с 0,5 млрд рублей, отказавшись от зеркалирования операций покупки валюты в рамках бюджетного правила, на этой — резко повысил ставку на 350 б.п.

Следующим этапом поддержки может стать налоговый период в конце месяца, когда продажи валюты экспортерами способны временно укрепить позиции рубля.

Нельзя исключать использование дополнительных мер по стабилизации курса рубля, включая ужесточение валютного контроля.

Фундаментальные факторы не предвещают существенного улучшения позиций рубля: экспорт по-прежнему будет находиться под давлением. 

Согласно нашим оценкам, повышение ставки на 350 б.п. приведет к укреплению рубля на 3–4%: если считать от 100 руб. за доллар, возможно, до 96–97 руб. за доллар. К концу года мы ожидаем некоторого роста экспортных доходов (за счет повышения экспортных цен), поэтому возможно укрепление до 93 руб. за доллар.

( Читать дальше )

Считается что покупая акции на долгосрок (более 7 лет) можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов.
Рассмотрим акции топ-10 компаний из индекса Мосбиржи.

1. Лукойл
Вес в индексе: 13,93%
Стоимость акции на 17.08.2013: 1939 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 6094,5 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +214%
Начислено дивидендов за 10 лет: 3423 р. (177%)

2. Газпром
Вес в индексе: 13,51 %
Стоимость акции на 17.08.2013: 131,72 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 174,14 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +32%
Начислено дивидендов за 5 лет: 125,09 р. (72%)

3. Сбербанк
Вес в индексе: 11,86 %
Стоимость акции на 17.08.2013: 105 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 256,02 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +144%
Начислено дивидендов за 5 лет: 95,67 р. (91%)

4. Норильский никель
Вес в индексе: 5,86%
Стоимость акции на 17.08.2013: 5200 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 15908 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +206%

( Читать дальше )

Циклы Бернера.
Точки:
А- Годы паники: время, когда рынок паникует, а поэтому иррационально покупает или продает акции. В итоге цена может как взлететь до небес, так и упасть наперекор любым ожиданиям.
B — Хорошие времена: золотой период для продажи акций и любых других активов. Цены на них достигли максимума.
C -Тяжелые времена: акции, товары и активы торгуются по самым низким ценам. А значит, их нужно покупать и держать до следующих хороших времен (которые обязательно наступят).
Источник:
incrypted.com/cikl-bennera-metrika-predskazyvaet-dvizheniya-rynka/
!

Мы живем в очень сложный период.

Повышенная волатильность  и турбулентность остаются  неизменными спутниками практически всех финансовых и фондовых рынков.

Наверняка любителям акций будет полезно узнать, а может быть и воспользоваться советом, как можно застраховать свой портфель от риска неожиданного падения.

 

Если вы хотите ограничить риск при первом приобретении акций, все, что вам нужно, — это защитный пут. Стратегия защитного пута является важной темой в мире бизнеса и опционной стратегии. Риск неизбежен в современном деловом мире. Однако им можно управлять. Одной из обычно используемых стратегий управления рисками и опционов является защитный пут.  

Что такое защитный пут? 

Защитный пут — это стратегия управления рисками, которую инвесторы используют для защиты от потери владения акциями или активами. Стратегия хеджирования требует, чтобы инвестор купил опцион пут за плату, называемую премией.

 Кроме того, защитный пут — это стратегия управления рисками и опционов.

( Читать дальше )

Сколько можно зарабатывать на уровнях?

Для ответа на этот вопрос нужно обсчитать историю. А для этого нужна программа, умеющая видеть на графике предыдущий экстремум (максимум или минимум). Составить такую программу довольно просто. Главное в ней — оптимальная математическая модель с минимальным количеством переменных.

Например, чтобы увидеть предыдущий минимум, я обсчитывал модель с 4 ценовыми и 3 временными переменными:




К этому набору добавил еще 2 ценовые переменные — Take и Stop — и еще 1 логическую переменную, меняющую местами Take и Stop. При этом, Take и Stop не превышает 3% от ГО (на сишке это примерно 0.5% от цены контракта), чтобы не словить Big Fish и не обосраться от радости.

10 переменных = 10 вложенных циклов с расчетом прибыли при изменении любой переменной и сохранением результата.

После окончания циклов, результаты ранжируются в двух срезах — по прибыльности и по качеству эквити. Естественно, в расчете учитываются комиссии и среднестатистическое проскальзывание.

( Читать дальше )

Смотреть в будущее могут не только лишь все, мало кто может это делать. ©

Но мы с вами попробуем. Пока все обсуждают нынешние дивидендные истории, давайте посмотрим, а какие компании могут щедро «озолотить» инвестора в 2024 году. Покупать акции и их копить, чтобы потом жить на дивиденды – дело хорошее, но на пути к этому, очень бы хотелось получать «плюшки» и желательно приличные. Кто-то тарит металлургов, Газпром, ВТБ боже упаси, в надежде на то, что когда-то они начнут платить, а я тут такой молодец, по дешевке их подбираю. Выбор каждого, вообще у нас тут на рынке каждый суслик агроном и считает, что вот он, точно инвестирует правильно. Вообще, считаю, что если ты не Греф и иже с ним, то инвесторы делятся на два типа:

( Читать дальше )

Я классический долгосрочный инвестор, инвестирую только в российский фондовый рынок (да, собственно, больше и некуда в текущей ситуации...). В своей инвестиционной деятельности я используя "дивидендную стратегию" уже 3.5 года и хочу высказать своё субъективное мнение о ней.

В данной статье на примере своего реально портфеля и его дивидендной доходности постараюсь показать вам насколько эффективен и прибылен применяемый мной подход.

Портфель в 1 300 000 рублей принёс мне уже больше 144 000 рублей дивидендов, а моя средняя ежемесячная «дивидендная зарплата» достигла 11 000 рублей!

   

 

СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Начну с того, что существует множество различных стратегий для создании капитала на фондовом рынке.

Навскидку могу перечислить следующие:

• Стоимостное инвестирование
• Купи и Держи (Buy and Hold)
• Дивидендная стратегия
• Усреднения денежной стоимости
• Индексная стратегия

Давайте немного пройдёмся по каждой из них:

( Читать дальше )

Управлять активами мы начали 4 года назад. В первую очередь на облигационном рынке. Срез последних результатов управления – здесь: t.me/probonds/9848. Все счета нашего ДУ – прибыльны. Постепенно сложился набор правил, которым и хотим поделиться.

1) Оперативка по рискам / управлению 2 раза в неделю. С такой частотой наша команда управления, аналитики и трейдинга (сейчас в ней 6 человек) собирается, чтобы «прочекать» портфели и стратегии. Каждый раз под собрание готовится справка (правильнее, переписывается предыдущая). Правило в том, чтобы выделять оценке инвестиций определенное и обязательное время.

2) Работа только с очевидными рисками (мониторинг и реакция). Избыток информации и предположения с фондовым рынком уживаются плохо. Если риск есть, он виден. И, во-первых, желательно не потерять его в массе ненужных деталей и логических построений. Во-вторых, не проигнорировать. Для нас это значит, избавиться от бумаги. Причем нам не будет обидно, если бумаги скинули, а риск не реализовался.

( Читать дальше )

Решили сравнить портфели квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и узнать, на какие акции они обращают внимание. 

Итоги июня — в карточках.

( Читать дальше )

     Уже целый список дивидендных пенсионеров осветил заревом только идущих по этому пути. На дивиденды всё таки можно жить и это доказывают своими успехами 50 лиц, которые не боятся похвастать своими успехами. Достаточно лишь купить акции и держать их определённое количество времени, получая растущий доход с дивидендов.
     Первая строчка в нашей дивидендном параде — Вагит Алекперов с дивидендным доходом в 155,7 млрд рублей. источником дохода значится компания Лукойл. Но не стоит за него радоваться, ведь с этих 155,7 млрд рублей нужно ещё отслюнявить налоги в 13% (На самом деле при доходе свыше 5 млн рублей на превышающую сумму налог 15%, но пересчитывать не буду), после чего остаётся жалкие 135,46 млрд рублей. Это примерно по 12,3 млрд рублей в месяц или 376 млн рублей в день, или по 15,6 млн рублей в час. Ну разве это деньги? Столько прокутить трудно, не то что потратить. 
     Сумма, скажем прямо, не для каждой фантазии. Поэтому у меня естественно есть таблица зарплат в среднем по России:

( Читать дальше )