Команда «Открытие Research» подвела итоги исполнения торговых идей, предложенных клиентам сервисов с аналитической поддержкой в 2019 году: 89% идей оказались прибыльными. Лучшей из них по бумагам российского рынка стала покупка акций «Трансконтейнера», которая принесла клиентам «Открытие Брокер» за год и три месяца доход в размере 61,1%. Среди идей по зарубежным активам абсолютный лидер — покупка акций Eland Oil & Gas с доходностью 149% в британских пенсах (GBX) за 1 год и 10 месяцев.
Команда «Открытие Research» представила статистику по инвестиционным идеям, предложенным клиентам компании «Открытие Брокер» в рамках аналитической поддержки сервисов «Ваш финансовый аналитик» (ВФА), «Личный брокер» (ЛБ) и Advisory.
2019 год стал удачным для фондовых рынков в России и мире. Индекс МосБиржи и номинированный в долларах РТС продемонстрировали двузначные показатели роста, рубль за год отыграл у доллара более 10%. Прошедший год стал самым лучшим за последние несколько лет и для рынков США.  Американская экономика росла высокими темпами, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигали рекордных отметок.
В течение года клиентам «Открытие Брокер» было предложено 138 новых торговых идей., всего же в портфеле доступных идей было более 250, 89% из которых продемонстировали прибыль. Результат лучше бенчмарка показали 79% идей.
В топ-3 идей российских эмитентов, по которым в отчетном периоде была зафиксирована максимальная прибыль, вошли:

— покупка акций транспортного гиганта «Трансконтейнер» (+61,1%);

— покупка акций золотодобывающей компании Highland Gold Mining (+45,4%);

— покупка привилегированных акций нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз» (+41,3%).

Лидерами по доходности на зарубежных рынках стали:

— покупка акций нефтяной и газодобывающей компании Eland Oil & Gas (+149% в GBX);

— покупка акций инвестиционной компании Apollo Global Management (+50,9% в USD);

— покупка акций полупроводниковой компании Skyworks Solutions (+31,9% в USD).

Прибыльные инвестиционные идеи были преимущественно среднесрочными. Самой успешной стала сделка по покупке акций «Трансконтейнер», на реализацию которой потребовалось 15 месяцев (23.01.2018-25.04.2019). Позиция по акциям Eland Oil & Gas была открыта в течение года и 10 месяцев (08.12.2017 — 15.10.2019).

Конечно, в период рыночной неопределенности можно перевести все деньги в кэш. Тем не менее история доказала, что это наихудший вариант. Так что обратите лучше внимание на качественные дивидендные компании.

Как известно, в периоды «медвежьего» рынка компании, генерирующие пассивный доход, обычно работают лучше, чем быстрорастущие фирмы. Кроме того, даже если акции перестанут приносить желаемую прибыль, вы по-прежнему продолжите получать стабильную доходность в виде дивидендных выплат. Надежные дивидендные компании обычно осуществляют свою деятельность в устойчивых к кризисам отраслях.

• М.видео (+2 651%)
• Магнит ао (+1 159%)
• НМТП ао (+521%)
• ТМК ао (+314%)
• МОЭСК (+194%)

Портфель PRObonds #1 – Российский бизнес.

Средняя доходность с момента создания – более 15% годовых (с налогами – около 14%). При этом доходность увеличивалась, начиная с лета. Последние полгода она выше 16%. Но впереди, скорее всего, ее понижение, видимо, в район 13-14% до уплаты налогов. В задачах портфеля никогда не стояло опережение рынка. Так, индекс высокодоходны облигаций от Cbonds за 12 месяцев подорожал на 17%. Правда, там нет транзакционных издержек, которые для нас составили около 1%. Задача – в стабильности результата.

А в целях сохранения стабильности число бумаг, входящих в портфель, продолжит увеличиваться, их доли будут сокращаться. Раньше одни бумаги заменялись на другие, теперь – скорее, новые будут добавляться к старым. Срок жизни отдельной бумаги в портфеле немного вырастет (облигации «Легенды» — тому подтверждение). Кроме того, возможно, уже на следующей неделе в портфеле начнет появляться денежная составляющая. Портфель, рано или поздно, придется хеджировать от фондовых потрясений. Для хеджирования нужны свободные деньги. До 10% от портфеля постепенно будет в деньги и выведено.

Интерфакс — Мосбиржа снизит размер стандартного лота ряда евробондов до 1 ценной бумаги для привлечения частных инвесторов

Инвесторы с 5 ноября смогут покупать 18
корпоративных еврооблигаций лотом по одной ценной бумаге во всех режимах торгов
секции фондового рынка на «Московской бирже» (MOEX: MOEX), говорится в сообщении
организатора торгов.
Речь идет о некоторых ценных бумагах «Газпрома» (MOEX: GAZP), «Роснефти»
(MOEX: ROSN), «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK), ВТБ (MOEX: VTBR), «Евраза», Альфа-банка и
так далее. Номинал этих бумаг составляет $1 тыс.
Сейчас размер одного лота составляет от 10 до 200 бумаг.

МСБ-Лизинг (облигации с купонами 13,75% и 12,75% входят в портфели PRObonds совокупно на 12,5% от активов) предоставил отчетность по РСБУ за 9 мес 2019. Компания прибыльна (чистая прибыль 7,5 млн.р. в сравнении с 10,4 млн.р. за 9 мес прошлого года), выросли выручка и долг (за счет долгосрочных обязательств). При этом доля собственного капитала в пассивах остается на достаточно высоком уровне — 19% от пассивов.

Источник иллюстрации: img.profinance.ru/news/553356-1