Январь 2022. Продал единственную лишнюю квартиру и переложился в фондовый рынок РФ. Индекс МБ на начало 2022 года скорректировался почти на 20% от октябрьских максимумов. Но обстановка мне казалась не спокойной, поэтому акции покупать не спешил. Купил ОФЗ (потом пожалел об этом).

В середине января был найден Грааль. Предположительная доходность более 100%. Ёмкость до 5 млн. рублей. Я был в эйфории. Подробности системы озвучивать не буду. Во-первых любой трейдер с 5 млн. уполовинит прибыль, во-вторых системы нет от слова совсем, после интересных событий, которые были не за горами.

В последние годы был запущен робот «Хеджер акций», который незатейливо продавал месячный кол опцион на фьючерс индекса РТС или МБ, если рынок не рос (стоял на месте или падал) на дневном графике. Если рынок падал на 5 процентов, робот заходил уже фьючерсом. И потом добавлялся пирамидингом, каждые 5 процентов. Такая система отлично отработала в коронавирусный кризис 2020, но в начале 2022 года мне показалась бесполезной, падения рынка я не ожидал, и решил временно отключить робот. Стоит ли говорить, как я пожалел позднее?

Пришло время обновить список Дивидендных аристократов России, делаю это уже в пятый раз. С аристократами в России всегда было сложно, но я боялся, что в этом году их и не будет вовсе. Однако не всё так ужасно, 2022 – не 1917.

«Был ли Маркс прав в конечном итоге? Почему капитализм больше не работает — и как его можно обновить»

«Капитализм больше не работает для большинства людей», — говорит Далио. В отношении социалистических тенденций у этого человека до сих пор не было никаких подозрений. Он является основателем крупнейшего в мире хедж-фонда. По некоторым оценкам, он владеет примерно 22 миллиардами долларов. Его управленческая Библия «Принципы успеха», обязательное чтение для начинающих инвестиционных банкиров, была продана тиражом два миллиона экземпляров.

Богатство и процветание теперь будут распределяться только в одностороннем порядке, и те, кто когда-то был беден, останутся таковыми, от равных возможностей не останется и следа. Покончить с этим, призывает Далио. По его словам, капитализм требует срочных и фундаментальных реформ. В противном случае он погибнет.

Девочки в ЦБ на днях обновили данные о денежной массе (агрегат М2) на конец Ноября. Напомню, что холопы (мы с тобой) получают М2 с задержкой в месяц, а бояре — ежедневно. Так устроена систем сбора и распределения информации внутри ЦБ.

И так, за прошедшие 20 лет (с Ноября 2002 по Ноябрь 2022) количество рублей внутри России выросло примерно в 40 раз (с 1 900 до 76 873 млрд штук):

При этом, количество карманов внутри России практически не изменилось, а за границей рубли нафиг никому не нужны.

🔸 Странное ощущение, что хуже уже не будет (я про российский фондовый рынок сейчас). Что автоматически настраивает на позитивный лад и хоть немного заряжает оптимизмом. Но при этом я закладываю сценарий, что СВО — это надолго.

🔸 Долю российских акций в портфеле планирую сократить до 60%. Остальную часть хочу выделить под облигации, валюту и зарубежные акции (если решусь возвращаться туда через зарубежного брокера).

🔸 Всерьёз задумался о диверсификации, в том числе через реальные активы. Но время для покупки недвижимости сейчас не самое подходящее, рынок должен немного охладиться. Да и хотелось бы понять, какие российские губернии будут наиболее безопасными для инвестиций в квадратные метры. Времена нынче напряжённые.



Задачи:

🔸 Продолжить «перетряску» своего инвестиционного портфеля, по мере появления ясности относительно перспектив той или иной российской компании в новой реальности. На текущий момент в этой системе уравнений по-прежнему слишком много неизвестных, однозначности мало.

🔸 Делать ставку на дивидендные истории и облигации с двузначной доходностью.

🔸 Заниматься спортом 2-3 раза в неделю.

🔸 Выезжать периодически на отдых и уделять время детям. Это самое главное в жизни, рынки — вторично.

🔸 Максимально беречь здоровье, оно не вечное. Здоровый отец — это счастье в семье и залог благополучия. Но при этом не входить в крайности, винотерапию доктор не отменял.

🔸 Прокачивать Инвестируй или проиграешь и радовать вас аналитикой. Несмотря на все сложности 2022 года, нам удалось сохранить своих подписчиков, и даже приобрести новых. Спасибо, что остаётесь с нами!

1. Отказ от сахара, вредной еды, кальянов
2. Перестаю материться
3. Рано ложимся, рано встаем
4. Регулярные ежедневные медитации
5. Вырастить позитивный mind set
6. Ежедневная зарядка утром 5 минут
7. Прочитать не менее 20 книг

А у вас?

Еще 2 августа этого года мы в @mozgovikresearch посчитали российские акции с наибольшим «навесом» нерезидентов — смотри табличку (в открытый доступ мы публикуем ее впервые).

С точки зрения влияния давления расконверта на рынок можно было оценить соотношение «поза нерезов»/средний дневной объем торгов по бумаге. Чем больше нерезов относительно ликвидности бумаги, тем дольше бумага могла оставаться под давлением. 

Как страшно жить © 
Пишет некая мамзель из Германии. Коллеги оттудова, вы можете подтвердить или опровергнуть? Старина Geist, ты хоть и не из Дойчланда, но там рядом, неужто всё так? Или барышня изрядно нагнетает?
...

«ЗАПРЕЩЕНО» — ЛЮБИМОЕ НЕМЕЦКОЕ СЛОВО.

«Verboten!» – «запрещено!» – главное и самое часто употребляемое слово, которое я слышала в Германии на протяжении всей своей жизни там, и пытаясь подстроиться под местный менталитет, сама нередко использовала.

После жизни в России, где практически всё было разрешено, а свобода выражения своего мнения считается даже похвальной, в Дойчланде новичку в первое время приходится непросто. Запрещено обсуждать законы, сомневаться в правоте правительства, запрещено задавать многие вопросы. Например, рядом с нашим городком была огромная пустующая американская военная база. Десятки зданий стояли бесхозными. Когда хлынула толпа беженцев и свободное жилье для самих немцев стало глобальным дефицитом, я спрашивала: