Я тут год назад решил инвестировать с целью достигнуть пассивного дохода, равного моим текущим расходам на жизнь — начал все активы и накопления перекидывать в фондовый рынок, всё заработанное тоже туда же. Так как я придерживаюсь мнения, что при моих входных данных рынок я все равно не обгоню, решил инвестировать «в индексы».
ETF конечно инструмент хороший, но не использую его по ряду причин:
1. Комиссии на российских ETF оставляют желать лучшего.
2. Не совсем понятная для меня структура управления опять же русскими операторами — ну это субъективно, ни в коем случае не рассматривать как претензию.
3. и главное. Непрямое владение акциями/компаниями.

Поэтому для себя потратил месяц свободного времени по вечерам и запилил такую табличку по индексу ММВБ:

1) На главной страничке вбивается в зеленое поле Цель (капитал), будь то 100 тыс. р., будь то миллиард. Все остальные поля на странице считаются автоматически.


2) На второй страничке весь индекс ММВБ (40 тикеров), +их вес в индексе на данный момент. Цена, Изм., P/E, EPS — все тянется с Google Finance, все это динамические значения и обновляются сами по себе. «Акций купить» — это сколько надо купить например Яндекса на 3,3% от суммы запланированного капитала (такой же %, как и в индексе). «Куплено» — тянется из пункта 3 (читай ниже). "% готово" — сколько собственно куплено, у меня например можно увидеть, что я люблю наших металлургов больше, чем их любит индекс мосбиржи. По дивидендам информация обновляется со Смарт-Лаба.

( Читать дальше )

Интересная статья для тех кто планирует покупку квартиры. monstrt-amadey.livejournal.com/106193.html



Давайте представим: нет никаких маткапиталов, жилищных субсидий, льготных ипотечных ставок, самой ипотеки и прочего искусственного спроса на недвижимость.
Сколько будут стоить квартиры в этом случае?
Поскольку частного спроса в России практически не осталось, ясно, что цены рухнут. Насколько – можно спорить – но точно они окажутся где-то глубоко у плинтуса.
Вот тот уровень, до которого упадут цены  – и есть реальные цены на недвижимость.

К чему я? А к тому, что люди, которые сегодня выкладывают внушительные суммы за квартиры, мягко говоря, переплачивают. Их, вероятно, успокаивает то, что другие платят не меньше, а стоимость актива за счет искусственной накачки спроса стабильна. Они принимают текущие цены как неизбежное зло и покорно несут денежки застройщикам или другим продавцам вторички.

И вроде всех все устраивает, но есть одно «но».

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Как и обещал в прошлом посте, пишу про "Бонус"!

СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.


19.07.2019г. (пятница).

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО)



Развороты на рынке происходят при экстремальных значениях от 90% и выше.

В данное время СОТ составляет 93,75% коротких позиций у российских юридических лиц.
В ближайшие дни юр. лица будут сокращать короткие позиции и наращивать длинные против физ. лиц.
На моей памяти максимум было 98% коротких позиций, на следующий день был V — образный разворот с мощным импульсом вверх.

Но… Одним из ключевых определений в процессе анализа отчета о сделках крупных трейдеров является нетто-позиция. Нетто-позиция – это разница между открытыми длинными и короткими позициями (на повышение и на понижение) обеих групп.

( Читать дальше )

 

1. Календарь налоговых выплат:

http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/

Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.

2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:

bcs-express.ru/tehanaliz

Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.

3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.

( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые читатели, рад приветствовать вас после очередного перерыва.
Рынок постепенно ползет вверх, с завидным упорством. В такой ситуации и в связи с некоторым информационным вакуумом разбирать особо нечего кроме непосредственно работы на росте. Совсем скоро начнется новый этап отчетов и новостей и можно будет что-то поанализировать. Многие ожидаемые события до сих пор не реализовались, появились новые, но обо всем этом — в другой раз. 

Нам потребуется несколько аналогий, поэтому прежде всего вспомним, как происходит работа на падении. В этом случае необходима подготовка в трех аспектах
1. Финансовый. Для работы необходима возможность работы, резерв, простанство для маневра. Если вы попросите повара приготовить блюдо, выдав ему только воду, соль и вилку, то для него это будет проблематично. Ваш инструмент — денежные средства или оставленный резерв, обычно он располагается в коротких облигациях. Не имея совершенно резерва или возможности пополнить счет, работа по сути невозможна. При отсутствии хотя бы одной растущей/находящейся в плюсе бумаги единственное, на что остается уповать, близость поступающих дивидендов и их достойный размер. 

( Читать дальше )

Для того, чтобы воспользоваться ИИС типа Б, владельцу ИИС необходимо в ФНС получить Справку о том, что владелец ИИС ни разу не воспользовался вычетом по ИИС типа А, а также в течение срока действия ИИС не имел дубликата ИИС (далее – Справка по ИИС-Б).

Для получения Справки по ИИС-Б необходимо подать Заявление в свободной форме.
Текст Заявления (шаблон).

Владелец ИИС может заполнить данный шаблон на компьютере в текстовом редакторе (например, Word), распечатать, подписать его и предоставить в ИФНС России.

Важно! Данный шаблон Заявления не является типовым и не утвержден официально ФНС России. Типовую форму заявления вводить пока не предполагается. Задача данного шаблона — лишь облегчить владельцу ИИС процесс подготовки Заявления. Однако владелец ИИС имеет полное право составить Заявление на получением Справки по ИИС-Б по своему усмотрению.

Заявление на получение Справки по ИИС-Б предоставляется владельцем ИИС в ИФНС России строго по месту регистрации. По истечении 30 дней получить в налоговом органе справку о том, что ранее налогоплательщик не пользовался правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, а также не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета. Информация по получению вычета по ИИС-Б на сайте ФНС России:

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/

Более подробную информацию об Индивидуальных инвестиционных счета можно получить у вашего брокера или управляющей компании.

Материал предоставлен Алексеем Федоровым (Московская Биржа)
Добавляем в Избранное!

В 2016-2017 годах акции американских ритейлеров оказались под гнетом негативных прогнозов. Онлайн коммерция вытесняет реальные магазины – это дешевле и удобней. C начала года количество открытых магазинов в США составило около 3000, в то время как закрылось более 6800. И тут начинается диссонанс, так как безработица на рекордно низком уровне, индекс потребительского доверия также на хаях. Обычно эти факторы должны быть ключевыми для расцвета ритейла, но времена меняются. И тут начинается самое интересное. На графике ниже выделены регионы с долями просроченных кредитов по коммерческой (именно ретейл) недвижимости.


По всему США собственники коммерческой недвижимости имеют проблемы с погашением обязательств по кредитам, а ставки там одни из самых низких в мире. Возникает вопрос за счет чего, эти самые кредиторы будут возвращать средства. Рынок смотрит на сектор негативно, то есть привлечь деньги под низкий процент с рынка (облигации) будет сложно. Банки тоже не будут спасать тонущие корабли, если там действительно проблемы. В 2017 году ритейлеры должны были погасить копейки. На графике ниже видно как растут эти выплаты. В 2019 году это уже $5 млрд, на фоне роста ставок и как результат вероятного увеличения безработицы и покупательской способности населения. В 2023 году количество обязательств, которые должны быть погашены этими ритейлерами достигает > $8 млрд., при том, что финансовые результаты компаний падают и макроэкономическая ситуация (ставки) будет располагать чтобы они падали дальше.

( Читать дальше )

Российский сектор генерации на фондовом рынке представлен 12 компаниями. Еще несколько компаний можно найти на внебиржевом рынке. В целом, сектор выглядит относительно дешевым по стоимостному мультипликатору EV/EBITDA: большая часть компаний умещается в диапазоне 2,5-4,5. Компании «Якутскэнерго» и «Квадра» были исключены, чтобы сделать картину более наглядной: у «Якутскэнерго» отрицательный показатель EV/EBITDA, а у «Квадры» – больше 12.

Отраслевые финансовые показатели сектора генерации электроэнергии Источник: данные компаний, Московская биржа, расчет QBF

Ряд компаний генерации не имеет долговой нагрузки. Среди них «Интер-РАО», «Юнипро», «Мосэнерго». Это связано с тем, что компании завершили основные программы капиталовложений, нарастили финансовые показатели и существенно сократили долги. В то же время ряд других компаний, например, «ОГК-2» только завершили инвестиционные программы, и в ближайшей перспективе начнут наращивать финансовые показатели и сокращать долговую нагрузку. В целом, по долговому и стоимостному мультипликаторам одной из лучших компаний является «Мосэнерго», несмотря на существенный рост котировок летом текущего года.

( Читать дальше )

Наконец-то организаторы Кубка выпустили интервью с Артуром Терегуловым, победителем Кубка Роббинса- ежегодного соревнования по торговле фьючерсами. Артур показал чистую прибыль в 914.8%- это вторая рекордная прибыльность после Ларри Вильямса почти 30 лет назад. 
Артур- исключительно интересный собеседник, и с блеском ответил на заданные ему вопросы«сходу», без малейшей подготовки. Рекомендую к просмотру :) 

PS если вы захотите попрoбовать свои силы в конкурсе в 2018 году, обращайтесь!