Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Группа Элемент (ELMT): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||||
| Группа Элементsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 17.05.2024 | 17.05.2024 | 17.05.2024 | 17.05.2024 | 26.08.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | |||||||||
| Презентация | |||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 23.3 | 21.0 | 24.4 | 35.8 | 40.3 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 1.86 | 1.55 | 3.52 | 6.87 | 7.74 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 4.19 | 3.29 | 5.16 | 8.65 | 9.58 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | -0.450 | 0.250 | 2.20 | 4.34 | 4.81 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.210 | 4.00 | 11.9 | 12.3 | 1.25 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 2.09 | 2.36 | 3.13 | 11.8 | 14.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -1.89 | 1.14 | 13.2 | 6.71 | -7.38 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 0.946 | 0.946 | |||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| Див доход, ао, % | 1.1% | ||||||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 22% | 20% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 3.03 | 3.36 | 3.41 | 4.62 | 5.30 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 16.8 | 15.7 | 16.6 | 22.5 | 25.4 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 6.29 | 6.71 | 10.3 | 11.4 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.350 | 1.69 | 1.85 | ||||||
| Активы, млрд руб | 40.3 | 41.5 | 72.6 | 92.6 | 106.0 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 17.3 | 16.3 | 18.3 | 22.1 | 36.3 | |||
| Долг, млрд руб | 9.56 | 9.76 | 16.4 | 18.6 | 18.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 1.83 | 1.99 | 3.88 | 4.49 | 14.4 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 7.73 | 7.77 | 12.5 | 14.1 | 4.24 | ||||
| Цена акции ао, руб | 0.164 | ||||||||
| Число акций ао, млн | 394 253 | 394 253 | 394 253 | 391 457 | 391 457 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 7.73 | 7.77 | 12.5 | 14.1 | 68.3 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 15.2 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 27.8 | ||||
| EPS, руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | ||||
| BV/акцию, руб | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 18.0% | 15.7% | 21.1% | 24.2% | 23.8% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | -1.9% | 1.2% | 9.0% | 12.1% | 11.9% | |||
| Доходность FCF, % | ? | -11.5% | |||||||
| ROE, % | ? | -2.6% | 1.5% | 12.1% | 19.6% | 13.3% | |||
| ROA, % | ? | -1.1% | 0.6% | 3.0% | 4.7% | 4.5% | |||
| P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | |||
| P/FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.68 | ||||
| P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
| P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | |||
| EV/EBITDA | ? | 1.84 | 2.36 | 2.43 | 1.63 | 7.12 | |||
| Долг/EBITDA | 1.84 | 2.36 | 2.43 | 1.63 | 0.44 | ||||
| Персонал, чел | 7 001 | 7 166 | 8 745 | ||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 3.00 | 3.41 | 4.09 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 898.4 | 936.4 | 1 181 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 9% | 11% | 13% | 33% | 35% | ||||
| структура и состав акционеров Группа Элемент | |||||||||
Группа Элемент - факторы роста и падения акций
- Рынок российской ЭКБ может расти на 29% CAGR до 2030 года (KEPT)
- С 2022 года государство оказывает массивную поддержку отрасли (льготы по налогам, льготы потребителям продукции, субсидирование разработки и прочее)
- В 2024 году спрос на продукцию компании превышает предложение в 3-4 раза, загрузка мощности составляет 100%
- Зависимость от иностранного оборудования. В 2024 зависимость от импортного сырья и материалов примерно 50%
- Риск падения спроса после окончания СВО
- Оценка на IPO (90-100 млрд) выглядит завышенной, с учетом имеющихся рисков
- Акционером компании является Ростех, который исторически не ставит перед собой задачу зарабатывать прибыль
- Массивные инвестиции в 2024-2026, дивиденды будут составлять только 25% от прибыли
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
