ЛСР Группа (LSRG): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
ЛСР Группаsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 22.03.2021 | 24.03.2022 | 17.03.2023 | 15.03.2024 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Контракты на продажу м, тыс.м2 | 826 | 613 | 506 | 1 099 | 664 | 664 | ||||
Контракты на продажу руб, млрд руб | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 216.0 | 163.0 | 163.0 | ||||
Новые площади на продажу, тыс.м2 | 787 | 919 | 733 | 884 | 650 | |||||
Доля ипотечных сделок, % | 64.0% | 66.0% | 74.0% | 75.0% | 69.0% | 44.0% | ||||
Средняя цена квадратного метра, тыс.руб/м2 | 129 | |||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 118.1 | 130.5 | 139.7 | 236.2 | 239.2 | 239.2 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 22.7 | 31.7 | 34.4 | 62.5 | 65.8 | 65.8 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 27.4 | 35.8 | 38.6 | 77.7 | 72.2 | 72.2 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 12.0 | 16.3 | 13.4 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.236 | -56.0 | -70.6 | 29.8 | -40.1 | -40.1 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 2.30 | 5.99 | 5.63 | 11.5 | 18.1 | 18.1 | |||
FCF, млрд руб | ? | -1.14 | -28.2 | -44.5 | 18.0 | -55.5 | -57.8 | |||
Див.выплата, млрд руб | 6.08 | 8.04 | 10.3 | 8.03 | 8.03 | |||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 59 | 78 | 100 | 78 | 78 | ||||
Див доход, ао, % | 6.8% | 0.0% | 16.9% | 15.4% | 9.3% | 8.6% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 51% | 0% | 60% | 36% | 28% | 28% | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 16.3 | 21.1 | 25.0 | 32.4 | 33.6 | 33.6 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 79.0 | 77.8 | 80.3 | 141.3 | 139.8 | 139.8 | ||||
Амортизация, млрд руб | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | ||||||
Расх на персонал, млрд руб | 12.8 | 14.7 | 19.1 | 22.6 | 25.0 | 25.0 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 6.40 | 8.06 | 16.7 | 22.1 | 30.2 | 30.2 | ||||
Активы, млрд руб | 282.4 | 348.9 | 416.2 | 475.6 | 548.7 | 548.7 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 91.7 | 92.8 | 96.7 | 118.6 | 140.4 | 140.4 | |||
Долг, млрд руб | 102.6 | 169.3 | 215.1 | 224.1 | 257.0 | 257.0 | ||||
Наличность, млрд руб | 85.8 | 100.5 | 101.6 | 172.5 | 184.2 | 184.2 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 16.8 | 68.8 | 113.5 | 51.6 | 72.8 | 72.8 | ||||
Цена акции ао, руб | 870.8 | 609.2 | 462.6 | 650.0 | 835.4 | 904.0 | ||||
Число акций ао, млн | 100.2 | 100.2 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | ||||
Free Float, % | 41.7% | 25.2% | 24.0% | |||||||
Капитализация, млрд руб | 87.3 | 61.1 | 47.7 | 67.0 | 86.1 | 93.1 | ||||
EV, млрд руб | ? | 104.1 | 129.9 | 161.1 | 118.6 | 158.9 | 165.9 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 87.7 | 88.6 | 92.5 | 115.0 | 136.8 | 136.8 | ||||
EPS, руб | ? | 120.0 | 162.3 | 129.7 | 275.2 | 277.6 | 277.6 | |||
FCF/акцию, руб | -11.3 | -281.3 | -432.2 | 174.7 | -538.7 | -561.0 | ||||
BV/акцию, руб | 875.0 | 883.6 | 897.7 | 1 117 | 1 328 | 1 328 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 23.2% | 27.4% | 27.6% | 32.9% | 30.2% | 30.2% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 10.2% | 12.5% | 9.6% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | |||
Доходность FCF, % | ? | -1.3% | -46.2% | -93.4% | 26.9% | -64.5% | -62.1% | |||
ROE, % | ? | 13.1% | 17.5% | 13.8% | 23.9% | 20.4% | 20.4% | |||
ROA, % | ? | 4.3% | 4.7% | 3.2% | 6.0% | 5.2% | 5.2% | |||
P/E | ? | 7.26 | 3.75 | 3.57 | 2.36 | 3.01 | 3.26 | |||
P/FCF | -76.8 | -2.17 | -1.07 | 3.72 | -1.55 | -1.61 | ||||
P/S | ? | 0.74 | 0.47 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | |||
P/BV | ? | 1.00 | 0.69 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | |||
EV/EBITDA | ? | 3.80 | 3.63 | 4.18 | 1.53 | 2.20 | 2.30 | |||
Долг/EBITDA | 0.61 | 1.92 | 2.94 | 0.66 | 1.01 | 1.01 | ||||
Персонал, чел | 9 453 | |||||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 12.5 | |||||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 1 349 | |||||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 2% | 5% | 4% | 5% | 8% | 8% | ||||
IR рейтинг | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
Качество фин.отчетности | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Презентации для инвесторов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Сайт для инвесторов | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Календарь инвесторов | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Обратная связь | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
структура и состав акционеров ЛСР Группа |
ЛСР Группа - факторы роста и падения акций
- Большой портфель проектов, превышающий в несколько раз капитализацию компании.
- Красный рост продаж в 2023 году
- Слабый уровень коммуникаций с акционерами
- Мажоритарный акционер кредитует сам себя по сниженной ставке за счет ЛСР, вместо того, чтобы платить дивиденды (5 млрд руб в 1П22)
- КРАЙНЕ НИЗКИЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ!!! В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА МЕНЕДЖМЕНТ ПОДАРИЛ САМ СЕБЕ 22МЛН АКЦИЙ НА 11 МЛРД РУБЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫКУПЛЕНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОМПАНИИ.
- Высокая долговая нагрузка (выше конкурентов, ND/EBITDA = 2,7)