🛢 НЕФТЬ — 2-я неделя нового базового цикла (28 недель). Экстремум-прогноз 18 ноября, связанный со знаком Рыбы ♓️, который управляет нефтью (https://t.me/jointradeview/133), эффективно отработал на разворот, как я обещал две недели назад (https://t.me/jointradeview/259). Трейдеры, заходившие в рынок 18 ноября от линии поддержки, смогли заработать свыше $4К на контракт CL.

☝️ Похоже на начало нового базового цикла. Длина предыдущего цикла составила 23 недели. Начало любого цикла, даже медвежьего, всегда бычье. Я продолжаю придерживаться концепции, о которой писал в июне (https://t.me/jointradeview/140). Ситуация пока напоминает боковой тренд 2010-2011 года, который продолжался 4 года❗️ и закончился эпическим обвалом в июле 2014 года.

☝️ Следующие экстремум-прогнозы по нефти — это ретро-Меркурий (https://t.me/jointradeview/116), 9 декабря и 18 декабря.

Денис Борисов, Минфин РФ: для эффективного развития нефтедобычи необходимо наличие как экономической, так и технологической составляющей.

Для вовлечения в разработку запасов, которые в настоящее время по тем или иным причинам не разрабатываются, необходимо развитие как экономической, так и технологической составляющей. Об этом рассказал директор Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина России Денис Борисов.

Борисов отметил, что для поддержания добычи на текущем уровне в условиях существующих ограничений по сделке ОПЕК+ недропользователям необходимо обеспечивать достаточную «экономику». При этом он подчеркнул, что Минфин старается найти золотую середину между доходами недропользователей и государства, предоставляя стимулы для поддержания нефтедобычи.

«Так, из порядка 10 трлн рублей налоговых расходов бюджета, которые включают в себя в том числе и расходы, имеющие социальную направленность, около 3 трлн рублей приходится на инвестиционные налоговые льготы во всех отраслях экономики. В свою очередь, порядка 2 трлн рублей из этих 3 трлн рублей приходится на «нефтянку»», — привел данные Борисов.

👉 Трамп собирается противостоять МЭА из-за фокуса на зеленой энергетике

👉 Трамп может приостановить финансирование МЭА, если агентство не переориентируется на нефть и газ

👉 Трамп планирует отменить план Байдена по чистой энергетике и подчеркнуть роль природного газа

👉 Трамп планирует быстро предложить больше оффшорных лизинговых контрактов для торгов

👉 Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и увеличит продажи

👉 Трамп планирует запросить деньги у конгресса для пополнения Стратегического нефтяного резерва

www.reuters.com/business/energy/trump-prepares-wide-ranging-energy-plan-boost-gas-exports-oil-drilling-sources-2024-11-25/

57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдет в Австрии 1 декабря.

«Иран будет стремиться не допустить ограничений на добычу нефти на предстоящей встрече ОПЕК и ОПЕК+ в Австрии. Мы хотим сохранить свою долю на нефтяном рынке в сложившихся условиях», — заявил министр в интервью гостелерадиокомпании исламской республики. По его словам, на данный момент в Тегеране не испытывают никакого беспокойства насчет продажи и экспорта нефти, так как приняты определенные меры, которые позволят продолжать торговлю нефтяными товарами «при любых условиях».

11 ноября член Палаты представителей американского Конгресса Элиз Стефаник, которую избранный президент США Дональд Трамп может назначить постпредом при ООН, заявила, что Вашингтон продолжит политику максимального давления на Тегеран после возвращения республиканца в Белый дом. По сведениям источников The Wall Street Journal, Трамп планирует серьезно ужесточить санкционное давление на Иран и перекрыть ему возможность поставлять нефть. 13 ноября Пакнежад отметил, что Тегеран готов к любому сценарию после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, в том числе и к возможным ограничениям на экспорт иранской нефти.

1. Снижение инфляции побуждает центральные банки, в том числе Федеральную резервную систему США, продолжать снижать процентные ставки, а потребителей — ходить по магазинам.

2. Расходы на ИТ вырастут до 3,6 трлн долларов по мере того, как компании будут внедрять искусственный интеллект. Около 30% крупных американских компаний инвестируют в ИИ 10 млн долларов и более по сравнению с 16% в 2024 году.

3. Беспокойство по поводу того, что люди уходят в расцвет, усиливается тем, что около 12% из них старше 65 лет. Тем не менее, только 10% мирового ВВП уходит на здравоохранение.

4. Правительства внедряют масштабные «зелёные» программы. Возобновляемые источники энергии набирают популярность, но ископаемое топливо по-прежнему обеспечивает более четырёх пятых энергетических потребностей.

5. Электромобили — это светлое будущее для автопроизводителей, продажи которых выросли на четверть. Но беспокойство по поводу запаса хода отпугивает многих покупателей и подталкивает других к моделям без подзарядки.

Экономика и фондовый рынок в 2025 г.: прогнозы аналитиков 

Недавно некоторые банки и инвестиционные компании представили свой взгляд на IV квартал 2024 года и 2025 год. С этими материалами полезно ознакомиться для принятия своих стратегических инвестиционных решений. 

Ждем новые обзоры. А пока мы изучили материалы от 8 аналитических команд. Ниже кратко в нашем пересказе основные тезисы:

В 2025 году на экономику России продолжит влиять бюджетный импульс. В этом году расходы всей бюджетной системы выросли структурно на 3-4% ВВП. Часть этих расходов обеспечивается за счет повышения цены отсечки в рамках бюджетного правила, часть — за счет налоговой реформы.

Ожидается рост ВВП в 2025 на уровне 1.7%. При этом риск рецессии не был отмечен ни в одном из макропрогнозов.

Основной развилкой для курса рубля сейчас является ситуация с платежами за импорт. Ожидается, что на конец года курс доллара составит около 99 рублей, но средний по году будет порядка 97.5 рублей за доллар. Рубль поддерживают нерегулярные операции со стороны ЦБ («зеркалирование» трат из ФНБ) — продажи валюты во 2п24 составляют 8,4 млрд руб.