Рынок сегодня торгуется в боковом коридоре, меняя в течение каждого часа по нескольку раз тенденции покупок/продаж. Установленные на завтра курсы обмена валют (там рубль слабеет на 1,1% к евро и доллару) позитивно влияют на рынок. Но достаточно ли этого?!

Индекс государственных облигаций продолжает снижаться (как в теории и должно происходить), а вот индекс Московской биржи подрос на 📈+0,26% до 2758,91 пункта. Спекулянты никак не угомонятся 😜

На ослаблении рубля растут префы Сургутнефтегаза 📈+1,6%. Чем слабее рубль, тем выше курсовая разница и тем выше прибыль компании от кубышки, а значит и дивиденды будут выше. Такой вот защитный механизм. Также снижение количества акций в лоте до 10 штук также подняло спрос на бумаги.

В лидерах роста Сегежа 📈+4,7%. Опять эти спекулянты разгоняют акции компании, которая продолжает генерировать убытки из-за высокой ключевой ставки. К тому же будущая дополнительная эмиссия остается еще одним стоп-фактором к росту.

( Читать дальше )

Наконец-то в заявках на разборы пошли энергетические компании! А то это единственный сектор, который у меня слабо разобран. Последний обзор по Россетям делал 26 июля 2022 года. Тогда акции стоили 0,097772 ₽ за акцию и я писал: «Крайняя недооценка… пока, на мой взгляд, заходить рано…Если я решу покупать, то у меня это будет очень небольшая доля от портфеля». С тех пор акции сначала падали до 0,0755 ₽, а после росли до 0,144 ₽. После чего снова обвалились до текущих 0,0845.  Т.е. сейчас акции стоят даже еще дешевле, чем стоили на обвален на фоне СВО в 2022 году. Видимо это компания, у которой стало что-то хуже? Давайте разбираться.

• Разборы по всем компаниям РФ у меня в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация:  1,99B$
▪️ P/E — 1.3
▪️ P/S — 0,1
▪️P/B — 0.11
▪️EPS — 0.0662 ₽
▪️EBITDA — 450B Р.

( Читать дальше )

ПАО «Группа Черкизово»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года, в денежной форме в размере 142 (Сто сорок два) рубля 11 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 сентября 2024 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S0U5tf4PLUSmpARhTM9vGA-B-B

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

( Читать дальше )

Прим.: это законно, поэтому нам не в чем обвинить эмитентов, но инвесторам стоит быть внимательнее

Как вы помните, все началось с Черкизово. Это не первый случай на рынке, но первый в нашей публичной истории. Облигации упали одним днем на 20%. Рейтинг АА. Из-за оферты с заниженной ставкой. Многие скажут, что надо смотреть что покупаешь, и будут правы. Но как эмитент планирует выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами? И кто после этого назовет рынок бондов консервативным инструментом?

( Читать дальше )

Черкизово последний раз разбирал 2 года назад, 12 сентября 2022 года. Тогда акции стоили 2932 р. Тогда мой вывод был такой: «В моменте ждать коррекцию. Это очень инвесторская идея. Покупать на десятилетия. Будет скучно, но будет рост. С большой долей вероятностью прибыль и выручка продолжит медленный, но верный рост». И действительно стоило ждать коррекции 12 сентября, так как уже 30 сентября акции стоили 2210 р. А после, как и думал, был медленный, но верный рост. За 2 года акции выросли на 50%, это меньше, чем многие другие компании России, но и на летней коррекции упали меньше остальных — всего на 22% с мая по сентябрь. Давайте разбираться, чего от черкизончика дальше ждать 🌭

• Больше разборов компаний у меня в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация:  2.04B$
▪️ P/E —  5.75
▪️ P/S —  0.74
▪️P/B —  1.47
▪️EPS — 768.2
▪️EBITDA — 51.7B р.
ℹ️  По части мультипликаторов Черкизово сейчас оценивается на 10-20% дороже, чем обычно в предыдущие периоды. По некоторым чуть дешевле. В целом плюс-минус как обычно.  Т.е. нет не перепроданности, не перекупленности.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает находиться на гребне волны, переписав трехнедельную вершину, удалось завершить основную сессию в хорошем плюсе.

Впереди стратегически важный рубеж 2800п-2820п. Закрепившись выше которого даст основание полагать, что наш рынок действительно развернулся.

С приближением к этому техническому препятствию все больше трейдеров может фиксировать спекулятивную прибыль или выходить из «зависших» позиций, которые не успели закрыть в период последней волны снижения.

Учитывая позитивный настрой последних сессий, сохраняется высокая вероятность пробоя данного сопротивления на краткосрочном горизонте.

Предлагаю рассмотреть события, способные сегодня при благоприятном стечении обстоятельств дать дополнительный импульс к росту:

ФРС готовится впервые за четыре года снизить процентные ставки в 21:00 по мск. Рынком ожидается снижение на 50 базисных пунктов именно такое решение способно дать надежду на восстановление спроса и перезагрузку мировой экономики.

Для российского рынка помимо заседаний ЦБ, не менее важным стали — еженедельные данные по недельной инфляции 19:00 по мск. Эти результаты крайне важны для определения дальнейшего направления рынка акций.

( Читать дальше )

Доброе утро коллеги 👋
Как же быстро летит время, уже бац и середина недели.

А рынок продолжает удивлять:
Вчера Российский рынок акций после позитивного старта умеренно просел. В моменте показывал минус, я думал ну вот, одумались, чуть-чуть остынем.
Но нет, в середине торгов возобновил активный рост. Индекс МосБиржи в очередной раз переписал трехнедельный максимум, этому, в частности, способствовало подорожание нефти. Индекс закрылся на уровне 2774,04 (+1,09 %).
Важный уровень 2800 п. уже может оказывать влияние на действия многих спекулятивно настроенных участников. Ранее его несколько раз не удалось преодолеть, после чего происходили серьезные просадки.

Котировки ОФЗ вернулись к нисходящей динамике после неудавшегося отскока: индекс гособлигаций RGBI переписал двухнедельный минимум и закрылся на уровне 103,6 (-0,36%).
📈 Лидеры: ЕвроТранс (+5,9%), Solidcore (+5,78%), Novabev (+5,7%), Башнефть-ап (+4,28%).
📉 Аутсайдеры: ТГК-14 (-3,87%), Самолет (-3,14%), Софтлайн (-1,6%), ОВК (-1,25%).

Предстоящие корпоративные события:

( Читать дальше )

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:

•   Necjd

( Читать дальше )