ВДО

• «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.

•  «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

•  «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей.

Инвесторы в нашем чате PRObonds|LIVE, как правило, часто задают одни и те же вопросы.

Мы решили запустить новую рубрику PRObonds: просто про облигации, где максимально простым языком постараемся объяснить все нюансы инвестирования в облигации, в частности в ВДО. Пишите в комментариях темы, на которые стоит обратить внимание,

но для начала давайте разберемся, что же такое облигации?


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Недельный срез доходностей ВДО. В формате тенденций.

• 4-месячный рост доходностей остановился и даже чуть откатился вниз (первый график).

🟢 ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB-

ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах. В 2023 году компания также стала владельцем карьера по добыче песчаника через приобретение 100% доли ООО «Фора».

По состоянию на декабрь 2023 года компания располагает собственным автопарком численностью 254 автомобилей.

За период 30.09.2022-30.09.2023 долговая нагрузка Компании продемонстрировала несущественный рост вследствие проведения выкупа карьера на заёмные средства, серьёзного увеличения автомобильного парка в лизинге. Эти факторы способствовали увеличению показателя чистый долг к EBITDA c около 1.5х годом ранее до 2.4х, показатель по-прежнему оценивается положительно.

В перспективе 12 месяцев от отчётной даты компании предстоит уплата около 1/3 всех лизинговых обязательств, что оказывает негативное влияние на качественную оценку ликвидности компании. Тем не менее, компания располагает достаточным объемом невыбранных кредитных линий и денежными средствами для удовлетворения всех потребностей компании в ликвидности в перспективе 12 месяцев от отчётной даты.

На 26 декабря намечено размещение 150-миллионного выпуска МФК Быстроденьги.
— Ставка купона до оферты — 22% годовых.
— Оферта через 1 год.

Подробнее на иллюстрации или в тизере
А также в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на эмиссионные документы эмитента.

Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов,
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

МФК «Быстроденьги» была основана в 2008 году. Эмитент входит в группу компаний Eqvanta, холдинговой компанией которой является Eqvanta Group Limited. Eqvanta — это группа компаний в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Эмитент выступает в качестве современной платформы для оказания разнообразных финансовых услуг как дистанционно – с помощью банковских карт и онлайн-сервисов, так и через широкую филиальную сеть в 158 городах России.

Старт размещения 26 декабря

• Наименование: БДеньги-002Р-04
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут-опцион через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

22 декабря 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 12-го купона на одну облигацию составил 36,15 руб., исходя из ставки купона 14,5% годовых.

Общая сумма выплат 12-го купона составила 11,57 млн руб. Выплата 13-го купона состоится 22 марта 2024 года.

ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 13-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4) в размере 19,50% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 48,62 руб.

25 декабря 2020 года эмитент начал размещение четвертого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 350 млн руб. с погашением 13 декабря 2030 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.

За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.

Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.

В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.

Вчера должно было произойти погашение и выплата последнего купона по выпуску РКК, КО-01

Объем погашения 160 млн руб., купона 7,18 млн. На текущий момент в НРД информации о поступлении денежных средств нет.

Вчера вечером представитель эмитента дал комментарий относительно отсутствия платежа:

«Добрый вечер. Завтра денежные средства поступят в НРД. К сожалению не успели собрать необходимую сумму к сегодняшнему дню. Были технические сложности с платежами от наших контрагентов. В будущем это не повторится. Бизнес по-прежнему стабилен и перспективен. Приношу извинения уважаемым держателям наших облигаций. Спасибо за доверие.»

Проверять поступление средств можно на сайте НРД.

Официальное сообщение о техническом дефолте и принятых действиях должно появиться в ЦРКИ ПВО Юнитек Сервис и Эмитента.

В обращении, помимо коммерческих облигаций, есть 3 биржевых выпуска эмитента, объёмом 1 млрд рублей.