ВДО

17 августа в 16.00 Елена Богданова и Марк Савиченко вновь встретятся в прямом эфире, чтобы вместе с вами обсудить обновления в ДУ, произошедшие за последние недели:

— обзор сделок в публичном портфеле
— динамика основных показателей
— реакция на увеличение ключевой ставки

Ждем ваши вопросы в комментариях, и присоединяйтесь к разговору завтра по ссылке

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.

Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.

Программа неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 001П АО «НФК-СИ» на 3 млрд руб. зарегистрирована Банком России 2 февраля 2023 года под номером 4-10707-Р-001P. В ее рамках 2 мая 2023 года под номером 4-01-10707-Р-001P был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций, размещение которого по открытой подписке на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор началось 18 мая 2023 года и продолжится до 2 мая 2024 года. Номинальный объем выпуска составил 200 млн руб., а стоимость одной облигации равна 1 тыс. руб. Выпуск предусматривает 120 ежемесячных купонных выплат. Держатели облигаций имеют возможность предъявить их эмитенту в любой рабочий день. Средства от размещения направляются на финансирование лизинговой деятельности.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 августа прошло размещение второго выпуска БО-02 компании «Новые технологии». Весь объем в 1 млрд рублей был размещен в один день за 9 087 сделок. Срок обращения бумаг — пять лет с офертой в августе 2026 г. Выплаты купона будут проходить с полугодовой периодичностью по ставке 12,65% годовых. Выплата тела долга пройдет в дату погашения.

В июне АКРА повысило компании кредитный рейтинг с BBB+(RU) до А-(RU) со стабильным прогнозом. Размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей и пятилетним сроком обращения прошло в ноябре 2022 г. Период выплат по купону также полугодовой со ставкой 13,5% годовой.

Также вчера началось размещение четвертого выпуска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС). За первый день торгов была размещена треть выпуска 001Р-04 объемом 300 млн рублей за 1 431 сделку. Ставка купона 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Напомним, что кредитный рейтинг компании был повышен в апреле 2023 г. с B+(RU) до BB-(RU) и прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный».

• «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.

Облигации нового выпуска ООО ЭкономЛизинг добавляются в портфель PRObonds ВДО на 1% от активов. Покупка на сегодняшних первичных торгах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Закончилась первая половина августа. За это время в АО им. Т.Г. Шевченко, по нашей оценке, должны были решиться или не решиться на дополнительную оферту по выпуску 1P3. Мы ожидали, что всё-таки решатся. К сожалению, на вчера подобного решения не имели. 30% выпуска и его держателей остаются в рынке с купоном 0,01% годовых.

С формальной точки зрения, эмитент корректно выполнил свои обязательства. Дополнительная оферта была бы проявлением его доброй воли. Доброй воли эмитент не проявил.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ЭкономЛизинг 001P-05 16 августа 2023:

• Полное / краткое наименование: ЭкономЛизинг 001Р-05 / ЭконЛиз1Р5
• ISIN: RU000A106R12
• Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• Режим торгов: первичное размещение
• Код расчетов: Z0
• Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)


Время приема заявок 16 августа:

С 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

Минимальное количество приобретаемых облигаций — 30 шт. (30 тыс. руб. по номинальной стоимости)

Заявка может быть исполнена частично. В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, поданным предварительно и подтвержденным через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Обобщенные параметры выпуска ООО ЭкономЛизинг:

• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
• Сумма размещения: 100 млн руб.
• Срок обращения: 3 года
• Купон / доходность: 15,5% / 16,4% годовых
Организатор ИК Иволга Капитал

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
  
  
  

• Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

• «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R.

14 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 продолжает торговаться с повышенными объемами, что привело его на первую сточку рейтинга лидеров объема торгов. За вчерашний день объем торгов составил более 100 млн рублей при общем объеме размещения 4,5 млрд. Цена снизилась со 100,66% до 99,6%. Напоминаем, что 25 августа пройдет купонная выплата по ставке 12,7%.

Также сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в лидеры по объему торгов.

По выпуску БО-П11 с датой погашения 8 февраля 2028 г., купонной доходностью 12,7% и полугодовой периодичностью выплат объем торгов составил около 50 млн рублей. За вчерашнюю сессию цена снизилась на 1,43%, до 100,9% от номинала. Ближайшая выплата купона — 15 августа. И более свежий выпуск БО-П12, размещенный в июле 2022 г. с ежеквартальным купоном 13,25%, закончил торговый день с объемом 54 млн рублей. Полное погашение состоится только в 2025 г.