ВДО

Сегодня, 21 декабря в 9:30 МФК «Быстроденьги» началось размещение первого выпуска облигаций в юанях. Первые заявки уже приняты

Основные параметры выпуска (подробнее — в презентации эмитента: https://t.me/probonds/8813):
— рейтинг эмитента: ruBB от Эксперт РА
— сумма выпуска: 17,5 млн. юаней (~160 млн. р.)
— номинал 1 облигации — ¥100 (около 950 рублей)
— купонный период: 30 дней
— ставка купона 8% (YTM 8,3%)
— срок обращения — 3,5 года
— поручительство МКК «Турбозайм» на полный объем выпуска и размер купонов
— облигации доступны только квалифицированным инвесторам
Организатор выпуска — ИК Иволга Капитал

ВАЖНО! Для покупки облигаций на первичном рынке необходимо иметь юани на счете на 21 декабря. Купить их можно с минимальными комиссиями на валютной секции Мосбиржи у любого крупного брокера. Если брокер предоставляет единый счет на всех рынках, достаточно просто выставить заявку на покупку. Если единого счета нет, нужно сперва перевести юани с валютной секции на фондовую

Накопленный доход портфеля за 4,5 года ведения – почти 60% (59,4%). За это время портфель переиграл широкий рынок облигаций примерно на 30%.Внутренняя доходность портфеля, которую можно считать ориентиром результата на 2023 год – 17,9%. Совокупный кредитный рейтинг портфеля (сумма кредитных рейтингов облигаций и денег в РЕПО с ЦК) – ВВВ-.

Старт размещения, ESG-рейтинг и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает сбор заявок инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.

«Проект, выполненный для Минстроя России, яркий пример того, как можно с помощью российских решений заместить зарубежные продукты и при этом не потерять в качестве сервисов и функционале системы, – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-интеграция». – В последнее время таких проектов становится все больше, и они являются наглядным подтверждением того, что отечественные разработки вполне зрелые и конкурентноспособные. А значит практическое импортозамещение и технологический суверенитет, о которых говорят последние годы, вполне действенны и эффективны».

Источник

/Облигации ХайТэк-01 входят в портфель PRObonds ВДО на 1.5% от активов/

Напоминаем, продолжаются размещения:

• 3-го выпуска облигаций ЛК Роделен ((ВВВ, 250 млн руб., YTM 16,1%);
• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).
• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года).

По техническим причинам дата начала размещения выпуска МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 переносится на 21 декабря. Параметры размещения и скрпит остаются неизменными, подать заявку можно будет с 21 декабря своему брокеру. Сегодня выставление заявок будет невозможно.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!

С уважением,
ИК Иволга Капитал

20 декабря в 10:00 МФК «Быстроденьги» начинает размещение первого выпуска облигаций в юанях

Основные параметры выпуска (подробнее — в презентации эмитента: https://t.me/probonds/8813):
— рейтинг эмитента: ruBB от Эксперт РА
— сумма выпуска: 17,5 млн. юаней (~160 млн. р.)
— номинал 1 облигации — ¥100 (около 950 рублей)
— купонный период: 30 дней
— ставка купона 8% (YTM 8,3%)
— срок обращения — 3,5 года
— поручительство МКК «Турбозайм» на полный объем выпуска и размер купонов
— облигации доступны только квалифицированным инвесторам
Организатор выпуска — ИК Иволга Капитал

ВАЖНО! Для покупки облигаций на первичном рынке необходимо иметь юани на счете на 20 декабря. Купить их можно с минимальными комиссиями на валютной секции Мосбиржи у любого крупного брокера. Если брокер предоставляет единый счет на всех рынках, достаточно просто выставить заявку на покупку. Если единого счета нет, нужно сперва перевести юани с валютной секции на фондовую

ПЮДМ опубликовал информацию о намерении проведения общего собрания владельцев облигаций (ОСВО)

Цель проведения ОСВО утверждение нового срока погашения по выпуску БО-П01

Причина исходя из сообщения: невозможность рефинансировать выпуск объёмом 116 млн. руб., погашение которого должно быть в мае 2023 года.

Удивительно, что ещё несколько недель назад бумаги торговались с доходностью менее 10% годовых. Про потенциальную проблемность выпуска писали ранее.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• МФК «Быстроденьги» 20 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Глоракс» 22 декабря с 11:00 до 16:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря.

• МФК «Кэшдрайв» 28 декабря 2022 г. проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П01. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений — с 16 по 23 декабря 2022 г. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых.