ВДО

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области подало иск о банкротстве к ООО «ИНТЕР-ИМПЕКС»

( Читать дальше )

Предварительные параметры, ставки купонов и итоги размещения:

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Джи-групп» осуществил досрочное частичное погашение облигаций серии 002-01 в количестве 179 864 бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Также эмитент сообщил, что сегодня, 23 марта, выкупит по оферте облигаций серии 002-01 в количестве 423 020 штук. При этом количество фактически предъявленных к приобретению облигаций составило 679 198 штук. Коэффициент удовлетворения — 62,28%.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии КО-01 на уровне 11% годовых.

• «Сибирский КХП» установил ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

22 марта новых размещений не было.

На первичном рынке неожиданно большой объем прошел по бумаге «Пионер-Лизинг» БР5 — 6 млн рублей. Всего с начала размещения в июне 2022 года выпуск собрал 226,7 млн из 400 млн руб. по плану, при том, что выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

«Роял Капитал» БО-П08заметно ускорился и собрал 11,1 млн рублей, превысив по сборам 90 млн из запланированных 100 млн руб. Сегодня торгов облигациями этого выпуска на первичном рынке не будет, поскольку организатор — «Септем Капитал» — проходит реорганизацию в форме присоединения к Совкомбанку, который станет новым техническим организатором. Первичное размещение возобновится 24 марта.

Также отметим несколько выпусков-аутсайдеров, неоправданно забытых, по мнению аналитиков Boomin. Первый — это «Солид-Лизинг» ООО БО-001-07, который привлек около 1 млн и перешел порог в 50% сбора инвестиций от плана в 300 млн руб. Второй «забытый» инвесторами выпуск — ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» БО-П05. Размещается с августа 2022 года, собрал 84,5 млн руб. из планируемых 250 млн руб.

( Читать дальше )

МФК «Займер» публикует значения нормативов НМФК, которые ежемесячно рассчитывает для отчета перед Центральным банком РФ.

Выше представлены результаты расчета на 28 февраля 2023 г.

Источник: t.me/zaymer_invest/283

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Коротко о торгах на первичном рынке

На первичном рынке 21 марта успешно разместился в первый день торгов выпуск «Истринской Сыроварни» БО-01. Выпуск был размещен за 5 318 сделок. Объем максимальной заявки составил 3 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 18, 8 тыс. рублей. 

Это был, наверное, один из самых молниеносных выходов эмитента на облигационный рынок: меньше пары месяцев потребовалось на все процедуры, при том, что компания без рейтинга и, по идее, должна была проходить экспертный совет биржи, но избежала этой участи и мигом полетела навстречу инвесторам. Хотя в компании не все так уж и гладко и в финансах, и отчетности, и структуре. Надежда на публичность учредителя.

Выпуск «Страна Девелопмент» 02 вчера обогнал по сборам «ГЛОРАКС» 001Р-01: 60 млн руб. против 44 млн руб.

«Сибэнергомаш — БКЗ» 01 завершил размещение, собрав недостающие до 300 млн руб. 22,7 млн руб. Неплохой урожай собрал и выпуск «Роял Капитал»БО-П08 — еще более 6% от номинального объема, и это следующий претендент на скорое завершение первичного размещения.

( Читать дальше )

Новый выпуск, программа и итоги оферты:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P. Регистрационный номер — 4-00593-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

• «Солид-Лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-001-04 на 1,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом по приобретению выступил ИФК «Солид».

• «Истринская сыроварня» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения.

( Читать дальше )

Динамика индивидуального доверительного управления ИК Иволга Капитал на одной диаграмме.

• Активы нашего ДУ на 21 марта 2023 – 424 млн.р.
• Оценка среднегодовой накопленной доходности для счетов со сроком управления более 3 месяцев – 15,4%, это уже с учетом нашей комиссии (1% в год от активов) и почти полного вычета НДФЛ. Это усредненный показатель, на каких-то счетах доходность ниже, на каких-то выше.
• Всего мы обслуживаем 76 счетов, средняя величина счета – 5,6 млн.р. Минимальная сумма счета доверительного управления – 2 млн.р.

Оценка доходности приведена в сравнении с нашим публичным портфелем PRObonds ВДО (https://t.me/probonds/9295), он стартовал в середине 2018 года, на 1,5 года раньше первых счетов доверительного управления. Состав портфелей ДУ близок к составу публичного портфеля. Исключение – альтернативные стратегии, в основном, стратегии денежного рынка, но на них приходится незначительная часть активов. Основная отличие ДУ от публичного портфеля – спекулятивная составляющая. Которая добавляет счетам доверительного управления результативности.

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и книга заявок:

• «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

• «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

20 марта новых размещений не было.

На первичном рынке «ГЛОРАКС» 001Р-01сохраняет высокий темп размещения 150+ млн руб. в день, а вот размещения выпусков других эмитентов заметно замедлились.

«Сибэнергомаш – БКЗ» 01 не смог добрать необходимой суммы для завершения и собрал только 4,7 млн руб. Необходимо собрать еще 23 млн руб.

«Роял Капитал» БО-П08замедлился – только 1,5 млн руб. за день, что также отдаляет его от завершения.

Новички, «Страна Девелопмент» 02 и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 собрали 16,4 млн руб. и 8,8 млн соответственно. Более подробно о них мы писали вчера.

«АЗБУКА ВКУСА» БОП2 и «Лизинг-Трейд» 001P-07 также скатились к минимумам по сборам.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичных торгах большие объемы вновь прошли по выпуску ООО «Балтийский лизинг» БО-П06 и стандартно много ликвидности в выпусках «Самолета» и «ЕвроТранс» БО-001Р-02.

( Читать дальше )

Результаты. 170,3% — столько публичный портфель PRObonds ВДО принес за 4 года и 7 месяцев ведения. Напомню, с середины прошлого года портфель максимально соответствует нашей общей стратегии доверительного управления (она оперирует почти 400 млн.р.). Доходность последних 12 месяцев – 25,3%. С 1 января по 20 марта 2023 портфель заработал 5,2%. Внутренняя доходность портфеля, которая сейчас составляет 14,1% годовых, позволяет надеяться, что результат нынешнего года будет около 16% в идеальных условиях, и около 14% — в реальных.

( Читать дальше )